1. Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Sales-Plugin wird mit /pipeline-review und anderen Forecast-Hygiene-Skills als Ausgangspunkt geliefert, bereits so strukturiert, dass Opportunities bewertet und Risiken aufgezeigt werden. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Anpassen → Konnektoren, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (den Pipeline-Export dieser Woche, das Review-Dokument der letzten Woche, deine Stage-Definitionen), in einen Ordner auf deinem Rechner und richte Cowork dann darauf aus. Cowork liest daraus und schreibt das bewertete Sheet und das Review-Dokument zurück in diesen Ordner. Wenn du die Pipeline wöchentlich durchgehst, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit deine Stage-Kriterien, Anweisungen und dein Memory verknüpft bleiben.
2. Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Bewerte jede offene Opportunity in der Pipeline dieser Woche nach Stage-Hygiene, ob es einen echten nächsten Schritt gibt, und wie lange sie schon in der Stage sitzt. Markiere die gefährdeten Deals und begründe es in je einer Zeile, dann schreibe das managementreife Review-Dokument für unser Montags-Pipeline-Meeting.
Warum das funktioniert
Lege deine Bewertungskriterien klar fest. „Hygiene, echter nächster Schritt, Alter in der Stage" gibt Cowork die Bewertungsgrundlage, die dein Manager verwendet, sodass der Score im Meeting etwas bedeutet, statt nur eine generische Health-Zahl zu sein.
Setze ein Längenlimit pro Punkt. „Begründe es in je einer Zeile" hält den Abschnitt zu den gefährdeten Deals überschaubar, sodass die Meeting-Zeit den Deals zugutekommt, die sie brauchen, statt mit dem Lesen von Absätzen verbracht zu werden.
Fordere den Text zusammen mit den Daten an. „Managementreifes Review-Dokument" weist Cowork an, die Erzählung rund um die Scores zu schreiben – den Teil, den du sonst Sonntagabend selbst tippen würdest.
Lege deine Referenzdokumente in den Ordner. Deine Stage-Exit-Kriterien und das Review-Dokument der letzten Woche liegen im Arbeitsordner, sodass die Hygiene anhand deiner Definitionen bewertet wird und das Dokument dem Format folgt, das dein Manager bereits erwartet.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege ein Beispiel, das dir gefällt, in den Ordner, und Cowork passt sich deiner Struktur und deinem Ton an.
Bitte darum, Unsicherheiten zu markieren. Füge „markiere alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, wo du beim Überprüfen des Entwurfs zuerst hinschauen solltest.
3. Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /pipeline-review-Skill mit meinem Feedback.
4. Mach es wiederholbar
Führe es vor dem Montagsmeeting aus
Das Review sollte vor dem Meeting bereits vorliegen, nicht erst während des Meetings erstellt werden. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill bewertet die Pipeline und schreibt das Dokument jeden Montagmorgen.
/schedule Führe jeden Montag um 8 Uhr /pipeline-review gegen die aktuelle Salesforce-Pipeline aus und schreibe das bewertete Sheet und das Review-Dokument in einen neuen Ordner unter Pipeline, benannt nach der Woche.
Führt /pipeline-review gegen die aktuelle Salesforce-Pipeline aus und
schreibt das bewertete Sheet und das Review-Dokument in einen wöchentlichen
Ordner.
5. Teile es mit deinen Teammitgliedern
Dein angepasstes /pipeline-review trägt jetzt deine Stage-Kriterien, deine Risikoschwellen und dein Review-Dokument-Format. Teile es, damit jeder Vertriebsmitarbeiter seine eigene Pipeline auf die gleiche Weise bewertet und das Team-Meeting aus einem einheitlichen Dokument pro Mitarbeiter liest.