Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Finance-Plugin wird mit /journal-entry und sieben weiteren Close-Week-Skills als Ausgangspunkt geliefert, die bereits so strukturiert sind, dass sie Quelldokumente lesen und einen strukturierten Buchhaltungsdatensatz erstellen. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden erfordert es.
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Anpassen → Konnektoren, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (die unterzeichneten PDFs, deine Rev-Rec-Intake-Vorlage, dein Rechnungslegungsrichtlinien-Memo), in einen Ordner und richte Cowork darauf aus. Cowork liest jeden Vertrag und schreibt das ausgefüllte Intake-Sheet und die Ausnahmeliste zurück in den Ordner. Erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus deinem Rev-Rec-Ordner, damit die Richtlinie, die Feldliste und die Standard-Deal-Muster verknüpft bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Extrahiere die ASC-606-Felder (Leistungsverpflichtungen, Einzelveräußerungspreis, Vertragslaufzeit, Abrechnungsplan, variable Gegenleistung) aus jedem unterzeichneten Vertrag in das Rev-Rec-Intake-Sheet und markiere alle, die nicht einem Standardmuster entsprechen, zur Überprüfung durch mich vor der Buchung.
Warum das funktioniert
Liste die genauen Felder auf, die du brauchst. Wenn du die genauen ASC-606-Eingaben aufführst, kommt das Intake-Sheet mit den Spalten zurück, die deine Richtlinie verwendet, nicht mit generischen Vertragsmetadaten.
Bitte darum, die Ausnahmen zu markieren. Wenn du nach Ausnahmen fragst, bleibt die buchhalterische Beurteilung bei dir; Standard-Deals laufen durch, die ungewöhnlichen bleiben auf deinem Schreibtisch liegen.
Verarbeite den gesamten Stapel auf einmal. Cowork bearbeitet den gesamten Stapel in einem Durchgang, sodass das Intake-Sheet die ganze Woche abdeckt, nicht nur ein PDF nach dem anderen.
Lege deine Definitionen in den Ordner. „Standardmuster" bedeutet das, was dein asc606-policy-Memo dazu sagt.
Einen besseren Entwurf erhalten
Frage nach dem Klauselverweis. Füge „zitiere die Abschnittsnummer für jedes extrahierte Feld" hinzu, damit der Prüfpfad nur einen Klick vom Wert entfernt ist.
Füge ein ausgefülltes Beispiel-Sheet hinzu. Lege ein ausgefülltes Beispiel in den Ordner, und Cowork übernimmt deine Spaltenreihenfolge, Benennung und Dropdown-Werte exakt.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mache das, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, zu einem Skill, oder bearbeite den /journal-entry-Skill mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Führe es aus, wenn Verträge abgeschlossen werden
Unterzeichnete Verträge kommen die ganze Woche über herein. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Geplant in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill überwacht den Ordner für unterzeichnete Verträge und verarbeitet neue Eingänge ins Intake.
/schedule Führe jeden Wochentag um 17 Uhr den Contract-to-Ledger-Skill für jeden unterzeichneten Vertrag aus, der seit dem letzten Durchlauf zu Revenue/Intake hinzugefügt wurde, füge ihn dem Intake-Sheet hinzu und poste die Ausnahmeliste in #revenue-ops.
Täglich um 17 Uhr werden ASC-606-Felder aus allen neuen unterzeichneten Verträgen extrahiert, dem Intake-Sheet hinzugefügt und Ausnahmen in #revenue-ops gepostet.
Teile es mit deinen Teammitgliedern
Dein angepasster Skill trägt jetzt deine Feldliste, dein Richtlinien-Memo und deine Definition eines Standard-Deals. Teile ihn, damit jeder Revenue-Accountant dieselbe Extraktion durchführt und die Ausnahmewarteschlange eine Liste ist, nicht fünf Posteingänge.