Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Sales-Plugin wird mit /call-prep und anderen Skills für den Deal-Zyklus als Ausgangspunkt ausgeliefert, bereits so strukturiert, dass es die Opportunity, die Transkripte und den Plan liest und ein Sheet schreibt, das du eine Minute vor dem Anruf überfliegen kannst. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden erfordert es.
/call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda./account-researchResearch a company or person and get actionable sales intel.Deine Tools verbinden
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.
Deinen Arbeitsordner festlegen
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (den Mutual Action Plan, deine eigenen Notizen, das Angebot), in einen Ordner auf deinem Computer und richte Cowork dann auf diesen Ordner aus. Cowork liest daraus und schreibt das Prep-Sheet zurück in den Ordner. Wenn du regelmäßig Anrufe vorbereitest, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit dein Account-Kontext, deine Anweisungen und dein Memory erhalten bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Ich treffe Northwind morgen. Schreibe anhand des Salesforce-Datensatzes, der letzten drei Gong-Transkripte und des Mutual Action Plans das Prep-Sheet: wo der Deal steht, was ihnen wichtig ist, die zwei oder drei Asks, die ich in diesem Anruf machen sollte, und die wahrscheinlichen Einwände mit unserer Antwort.
Warum das funktioniert
Frage danach, was auf dem Anruf zu tun ist. „Zwei oder drei Asks, die ich machen sollte" macht aus dem Sheet einen Plan statt einer Zusammenfassung, sodass du bereits weißt, was du vor Ende des Anrufs erreichen musst, wenn du in den Anruf gehst.
Verknüpfe Einwände mit Antworten. „Mit unserer Antwort" bedeutet, dass jeder wahrscheinliche Einwand mit der Formulierung kommt, die du verwenden wirst, abgeleitet aus dem, was in den Transkripten bereits funktioniert hat.
Gib genug Verlauf, um Muster zu erkennen. Die Nennung der letzten drei Gong-Anrufe gibt Cowork genug Verlauf, um zu erkennen, worauf der Käufer immer wieder zurückkommt – daher stammt „was ihnen wichtig ist".
Binde die Dokumente ein, die du pflegst. Der Mutual Action Plan und deine eigenen Notizen liegen im Arbeitsordner, sodass der Deal-Status aus dem Dokument gelesen wird, das du tatsächlich pflegst, und nicht nur aus dem CRM-Stage-Feld.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein Beispiel zum Abgleich hinzu. Lege ein Beispiel, das dir gefällt, in den Ordner, und Cowork passt sich an deine Struktur und deinen Ton an.
Bitte darum, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „markiere alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, wo du beim Überprüfen des Entwurfs zuerst nachsehen solltest.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt – passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /call-prep-Skill mit meinem Feedback.
Wiederholbar machen
Vor jedem externen Anruf ausführen
Die Vorbereitung sollte bereitstehen, bevor die Meeting-Erinnerung ausgelöst wird. Gib /schedule in den Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill erstellt jeden Morgen ein Sheet für jeden externen Anruf in deinem Kalender.
/schedule Führe jeden Wochentag um 7:30 Uhr /call-prep für jedes externe Meeting im heutigen Kalender aus und schreibe jedes Sheet in den Calls-Ordner des entsprechenden Accounts unter Accounts.
Führt /call-prep für jedes externe Meeting im heutigen Kalender aus und schreibt das Sheet in den Calls-Ordner des Accounts.
Mit deinen Teammitgliedern teilen
Dein angepasstes /call-prep trägt jetzt dein Discovery-Framework, dein Einwand-Playbook und dein Sheet-Format. Teile es, damit jeder Rep mit der gleichen Vorbereitung in Anrufe geht und Manager jedes Sheet auf die gleiche Weise lesen können.