1. 描述任務
繼承的電子表格帶有隱藏的複雜性——公式引用其他公式、假設散落在各個分頁中、計算以未記錄的方式層層疊加。在擴展模型之前，您需要先理解它是如何運作的。
Claude 會讀取您電子表格中的公式以及任何現有的文件說明，然後解釋它所發現的內容。Claude 可以為電子表格本身加上註解，新增解釋複雜公式的單元格註解、記錄假設，並標記出先前不清楚的邏輯。您將同時獲得一份解釋說明，以及一份可供日後參考的標註檔案。
一旦您理解了結構，Claude 就會依照原始模式擴展模型，並為它新增的任何新公式加上註解。
Marcus 離職時我繼承了這個 SaaS 營收模型。財務部門需要在週四前拿到 2026 年第一到第三季的預測。有一個 Legend 分頁包含一些基本資訊，以及公式上的幾個單元格註解。你能先讀過這些內容，然後幫我理解其餘部分嗎？具體來說：
- 這四個分頁之間如何相互連接
- 季節性調整和 CAC 回收期公式實際上在做什麼
- 任何沒有被記錄下來但重要的內容
加入一些視覺元素，讓我能一目了然地看出趨勢——在邊界加上資料條，或是一欄顯示相對於基準的成長。並加上註解來解釋任何複雜的公式。然後將模型延伸到 2026 年第三季，遵循 Marcus 的模式。
2. 提供 Claude 背景資訊
上傳電子表格，讓 Claude 能夠直接讀取公式並追蹤單元格參照。
必要的背景資訊
請確保在設定中啟用檔案建立（在新分頁中開啟）功能，這樣 Claude 才能產生一個具有可運作公式的擴展版本。
點擊聊天列中的 (+) 按鈕來瀏覽您的檔案，或者，將電子表格以及您想要分析的任何其他資料檔案拖放到聊天框區域。
選用的背景資訊
開啟擴展思考（在新分頁中開啟）功能，讓 Claude 在多步驟任務中開發出更精密的版面配置和邏輯。
3. Claude 建立的內容
Claude 解釋分頁結構和隱藏的邏輯，加入走勢圖以呈現趨勢，並加上註解來解釋公式，然後擴展模型。新的電子表格符合原始慣例，使檔案保持一致性。
我已經讀過 Marcus 的 Legend 分頁和單元格註解。以下是完整的概況。
顏色編碼（來自 Legend）：
- 藍色 = 您可以編輯的硬編碼輸入值
- 黑色 = 在同一張工作表內計算的公式
- 綠色 = 從其他分頁提取資料的公式（更改來源，這些會更新）
- 黃色高亮 = 每季需要檢視的關鍵假設
單元格註解解釋的內容：
季節性調整（Customer Metrics F4）：Marcus 的註解：「這個除法在套用本季的季節性之前，先消除上一季的季節性。」公式 =E4*1.1*B$24/B$27 取前一季 × 成長率 × (本季季節 ÷ 前一季季節)。這可以防止從第四季的 1.15 係數轉移到第一季的 0.88 時發生重複計算。
CAC 回收期（P&L B26）：註解標記了一個重要的注意事項：「使用的是總銷售與行銷費用，而不僅僅是直接獲客成本。」如果銷售與行銷費用包含品牌行銷，這個指標看起來會比純粹的 CAC 計算更差。
Marcus 沒有記錄的內容：
- 平均客戶營收： 公式 (期初 + 期末)/2 * ARPU 對客戶數取平均，因為在季中獲取的客戶只會產生部分營收。這在任何地方都沒有解釋。
- 人力延遲： 2025 年的實際人力參照的是前一季所需的人數，模擬了招聘延遲。註解提到了這個延遲，但沒有說明為什麼這對預測很重要。
- 稅務邊界情況： MAX(Operating Income, 0) 防止在虧損時出現負稅額。很容易被忽略。
我保留的內容：
- 所有 348 個原始公式和跨工作表參照
- Legend 分頁和現有的單元格註解
- 整份文件中的顏色編碼慣例
我新增的內容：
- 在所有分頁的 J 到 L 欄中加入 2026 年第一季到第三季
- 在「Trend」欄中加入走勢圖，讓您一目了然地看出模式：客戶數量的線形走勢圖——您可以清楚看到第四季的高峰和第一季的低谷；營收的柱狀走勢圖——不同的柱高顯示出季節性；邊界上帶有高低標記的線形走勢圖——標示出您表現最好和最差的季度
- 「vs Q1'24」欄顯示相對於基準的成長（總客戶數 +100%，營收 +96%）
- 解釋未記錄模式的單元格註解（營收平均化、第一季放緩、CAC 方法論）
- 我擴展的複雜公式上的註解
走勢圖顯示季節性模式——第四季高峰、第一季低谷——讓您不需要逐一檢視數字。將滑鼠移到右上角有紅色標記的單元格上即可看到註解。測試這個模型：在 Assumptions 中更改企業客戶流失率，看看它如何在所有分頁中層層影響。
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索。
為您所做的修改建立變更記錄
當您擴展或修改模型時，記錄變更內容能讓未來的交接更順暢，並在有疑問出現時保護您自己。
你能為這個檔案所做的每一項變更建立一份摘要嗎？列出新增了什麼、擴展了哪些公式，以及我應該特別指出哪些是新的假設。
更新實際數據並分析差異
這一季已經結束。現在您需要用實際結果取代預測值，並理解預測與實際情況的差異所在。
2025 年第四季的實際營收為 820 萬美元，而預測是 850 萬美元。請用實際數據更新模型，並分析差異的來源——有多少來自客戶數量、ARPU 還是流失率？我需要向管理層解釋這個落差。
5. 技巧、提示與疑難排解
為複雜的財務模型選擇 Opus
Sonnet 能很好地處理簡單的電子表格。但對於具有跨工作表依賴關係的繼承模型——其中更改一個假設會在四個分頁中層層影響——則能從 Opus 5.5 更深層的推理能力中獲益。每次回應所花費的額外時間，換來的是更少的公式錯誤、更好的模式識別，以及公式、格式和註解都完整無缺的精緻輸出檔案。
請 Claude 為檔案加上註解
單元格註解會隨著電子表格一起保存——不像外部文件可能會被分離並遺失。請 Claude 直接在檔案中加上解釋複雜公式的註解，讓說明存在於您需要它的地方。
新增功能以視覺化呈現模式
請 Claude 在關鍵指標旁加入走勢圖或嵌入圖表，以顯示清晰的趨勢。您將立即看出哪些季度出現高峰、利潤率在哪裡下滑、各個細分市場如何比較。當您展示模型時，利害關係人無需逐行檢視就能掌握整體情況。
6. 準備好親自試試了嗎？
從先前的財務模型著手，清楚理解其邏輯。上傳繼承的電子表格，請 Claude 向您展示它們的運作方式，讓您能夠有信心地進行擴展。