從 CRM 回答交易與客戶問題

正在處理某筆交易的團隊，可以在自己的頻道中詢問該交易的狀態，並獲得根據 CRM 記錄以及團隊在該處針對此客戶所說內容所建構的答案。

由於 CRM 已連接到該頻道，Claude Tag 會在討論串中回答，因此該客戶的所有相關人員都能看到相同的答案。答案會說明哪部分來自記錄，哪部分來自對話。透過相同的連接，Claude 可以在通話前為您提供簡報，或每週一以例行工作的形式發布管道審查。

設定

每當您對某個客戶或其中一筆交易有疑問時，請在該客戶的頻道中詢問。說明您想要的資訊，例如近期活動、待辦事項，或交易目前的進度。

昨天的通話可能尚未記錄，因此在將答案轉達出去之前，請先檢查記錄中的最新活動。

在您團隊的銷售頻道中發送以下最後三個後續追問，該頻道具有相同的 CRM 連接。

當有人在討論串中更正細節時，例如 Jordan 的職稱，Claude 會修訂其答案。如果同樣的錯誤可能再次發生，請要求它為該頻道記住此更正（頻道記憶）：

Claude 可以每週從 CRM 發布一份摘要（例行工作）。頻道中的任何人之後都可以依名稱列出或停用它。

Claude 可以查詢 CRM，了解處於某個階段的交易，以及每筆交易停留在該階段多久。

Claude 可以將 CRM 記錄與團隊在頻道中所說的內容結合成一份簡報，發布在討論串中，您可以在其中提出後續問題。

Claude 會比對您 CRM 所使用的階段與欄位名稱。如果您的系統將階段 3 稱為「Proposal」，請寫「Proposal」。

Claude 只能看到您管理員所連接的登入帳號能看到的 CRM 資料。如果您預期的客戶不見了，請詢問 @Claude what can you access from this channel?，然後請您的管理員檢查該連接。