1. 描述任務
與其手動搜尋您的 CRM 以回想類似的交易，Claude 能在幾秒鐘內分析可比較的商機，並向您展示與目前對話相關的模式。
告訴 Claude 您正在處理的交易，以及您想從類似商機中了解什麼。
我正在處理一筆醫療保健交易——中型市場，約 180 名員工，金額約 6 萬美元。他們對我們的病患互動平台很感興趣，但擔心與現有系統的整合問題，以及導入需要多長時間。
你能幫我調出我們過去一兩年內完成的類似醫療保健交易嗎？我想看看這些交易通常是什麼樣子——需要多長時間、我們通常以什麼價格成交，以及常見的問題。如果有業務代表做過類似的交易，我應該跟他們談談。
請建立一個我可以在下次通話前快速瀏覽的 artifact，讓我感覺準備得最充分。這個 artifact 應遵循頂尖的設計標準。請打造出業界領先的醫療科技公司結合頂尖創意代理商的美學風格。
2. 提供 Claude 背景資訊
Claude 需要存取您的 CRM，才能找到並分析可比較的商機，讓您了解在類似情況下哪些做法奏效。
必要的背景資訊
連接您的 CRM，例如 HubSpot（在新分頁中開啟） 或 Salesforce（在新分頁中開啟），讓 Claude 能夠搜尋商機並提取交易資料。
3. Claude 建立的內容
Claude 會在您的 CRM 中搜尋可比較的交易，找出成交與失敗案例中的模式，並建立一份交易準備 artifact，其中包含關鍵洞察與資料點，協助您做好準備進入對話。
我找到了 9 筆過去 18 個月內完成的可比較醫療保健交易（4.5 萬至 9.5 萬美元，150 至 250 名員工）。其中 6 筆成交，3 筆失敗。正在為您建立準備用的 artifact。
檢視您的交易準備 artifact
關鍵模式：
- 成交案例： 平均週期 87 天，平均折扣 12%，第一年皆包含專業服務
- 失敗案例： 週期較長（110 天以上），備註中價格是主要異議，有兩筆在延長評估後輸給競爭對手
- 整合疑慮： 出現在 9 筆交易中的 7 筆。業務代表 Sarah Chen 和 Marcus Rodriguez 都曾在有 Epic 整合疑慮的情況下成交——他們是值得請教的人選
- 週期速度： 在 90 天內進入合約階段的交易，成交率為 75%，而週期較長的交易成交率僅為 33%
這份簡報包含逐筆交易的詳細分析、您可以學習的成交案例業務代表姓名，以及顯示整合與時程疑慮如何浮現的具體備註摘錄。
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索。
提取特定交易詳情
深入探討一個類似且相關的商機。
Meridian Health 這筆交易看起來與我正在處理的最相似。請從我的 CRM 中提取完整詳情——所有備註、活動時間軸、參與人員、交易如何經過各階段推進，以及最終合約條款。我想徹底了解這筆交易，因為它是最接近的案例。
建立談話要點
將您的交易情報轉化為實際的對話準備
根據類似醫療保健交易的模式，建立 5 到 6 個我可以在下次通話中使用的談話要點。請聚焦於在可比較的成交案例中奏效的方法。請讓這些內容口語化——以我實際會說出口的方式呈現，而非正式的腳本。
進行進一步研究
研究您的競爭對手，並建立正面比較指南，展示您在這位買家重視的方面如何勝出。
他們正在將我們與 [Competitor B] 進行比較評估。請搜尋網路以研究他們目前的定位與訊息傳遞方式，然後建立一份比較文件：我們在這位買家的優先考量上真正勝出的地方、如何在不攻擊對方的情況下做出區隔，以及處理「你們和他們有什麼不同？」問題的具體說法。
5. 技巧、提示與疑難排解
連接其他工具以取得更多背景資訊
您的 CRM 擷取的是結構化資料（交易規模、階段、成交日期），但像電子郵件或 Slack 這類來源則包含更多非正式的想法與備註。連接更多工具，讓 Claude 能夠找到並整合結構化與非結構化的情報。
建立 Skill 以封裝此工作流程
將此工作流程轉化為 Skill，簡化您的銷售準備工作。只需指示 Claude 根據您偏好的流程建立一個 skill，包括您希望如何提取、分析與格式化資料。之後，每當您要求建立銷售準備 artifact 時，Claude 都會自動使用新資料進行研究與分析。
以設計語言設定品質標準
此提示包含「頂尖設計」與「業界領先美學」等具體標記。這些提示會促使 Claude 朝向更強的執行力，而非預設輸出。
6. 準備好親自嘗試了嗎？
將 Claude 連接到您的 CRM，在幾秒鐘內提取可比較的交易、了解哪些做法奏效，並帶著與此情況相關的背景資訊進入銷售對話。