1. 描述任務
Claude 可以根據您的需求建立量身打造的試算表，並針對您的特定情況套用合適的功能。
告訴 Claude 關於您的自由接案業務以及重要的指標。提供您的發票資料——即使資料不完整或雜亂——並要求一個能幫助您做出更明智業務決策的儀表板。
我需要協助整理今年的自由接案發票。我正在上傳我的發票檔案。裡面有日期、客戶名稱、專案內容，以及我開立的金額。因為我整年都在持續新增資料，所以格式不太一致。
您可以建立一個更乾淨的版本，搭配一個儀表板，顯示我的總收入、按月份細分，並依照付款金額列出我的客戶排名嗎？請加入走勢圖和數據視覺化，讓我能一眼看出隨時間變化的趨勢。我希望能夠篩選和排序，以便在需要時找到特定的發票。如果您注意到數據中有任何細微差異，請在儲存格留言提供更多背景資訊。
請將這個做成一個精緻的財務儀表板，呈現「低調奢華」的編輯風格——帶有柔和鼠尾草綠的點綴色、充足的留白，以及克制內斂的字體排版。您可能需要使用 xlsxwriter 撰寫 Python 腳本，才能讓走勢圖和進階功能正常運作。
2. 提供 Claude 背景資訊
提供 Claude 您的業務記錄，例如發票資訊，讓 Claude 能夠分析並整理您的資訊，然後加入讓理解數據變得容易的試算表功能。
必要的背景資訊
上傳您包含發票資料的試算表或 CSV 檔案。
點擊聊天欄設定中的 (+) 來瀏覽您的檔案，或者也可以將檔案拖放到聊天框區域。
3. Claude 建立的內容
Claude 整理您的資料，並加入試算表功能——篩選器、凍結標題列、趨勢圖表和格式設定——讓它既實用又容易使用。
完成了！我已經為您建立了追蹤 2025 年 11 月的自由接案財務儀表板。
重點摘要：
- 強勁的月份：收入 $22,200（遠高於您 6 個月平均值 $8,683）
- 年初至今：五位活躍客戶共計 $99,000
- 您的頂尖客戶：Acme Corp（年初至今 $25,900）和 Venture Design Co（年初至今 $23,700）
儀表板自動顯示您的收入分配：30% 用於稅金（$6,660）、15% 用於緩衝金（$3,330）、10% 用於設備（$2,220），實拿收入為 $8,850（佔總收入的 39.9%）。
季度細分讓您能一眼看出客戶趨勢——Venture Design Co 正在加速成長，而其他客戶則保持穩定。總計欄位上的鼠尾草綠標示讓您能快速掃視關鍵數字。
查看您的儀表板
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索。
要求新增和修改
看過儀表板後，您可以要求改進，例如計算方式、額外的分頁、新功能，而不需要從頭開始。
您可以新增一欄顯示每張發票已經過了多少天嗎？我想看看哪些待付款項已經拖延很久了。
更新新資料
上傳新的發票記錄連同您的儀表板檔案，Claude 會用最新資料更新它，同時保留相同的格式和功能。
這是我上個月的儀表板和我 12 月的新發票。您可以新增這些新資料並更新月度總計嗎？
5. 技巧、提示與疑難排解
下載檔案以查看所有功能
聊天預覽顯示的是基本資料結構，但格式和功能只有在您開啟檔案後才會出現。從那裡您可以看到格式、字體排版，以及凍結標題列、每欄可點擊的篩選器、小型趨勢圖表等功能。預覽讓您對內容有個概念——實際檔案擁有完整的功能。
要求特定功能
某些進階功能需要 Claude 使用軟體套件，這些套件就像是專門的工具組。對於試算表檔案，在您的提示中提及「xlsxwriter」可以啟用走勢圖（小型內嵌趨勢圖表）、進階條件式格式設定，以及精緻的圖表樣式等功能。
直接上傳原始資料
Claude 可以處理雜亂的資料，並處理不一致的日期格式、空白列、儲存格中的備註，以及混合格式。如果您一直以自己方便的方式追蹤發票，直接上傳即可。Claude 會在過程中整理資料，所以請專注於確保您擁有所有記錄，而不是事先完美地格式化它們。
6. 準備好親自試試了嗎？
Claude 可以幫助您整理資料並建立符合您工作方式的試算表。無論是發票、費用，還是專案追蹤，Claude 都能建立符合您特定情況的功能檔案。