設定
試用外掛程式
Finance 外掛程式內建 /close-management 以及另外七個結算週技能作為起點，已經結構化以跨來源比對記錄並分類差異。如果您的管理員負責管理外掛程式，而它尚未可用，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統協作時，功能會更強大。您可以控制權限和存取權。了解工具存取權（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中前往 Customize → Connectors 進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（Workday 匯出檔、人力編制計劃、薪資登記冊）拖曳到一個資料夾中，並將 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取並將核對結果寫回該資料夾。從您的人力編制資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓成本中心對照表和正職員工與承包商規則每月都保持附加。
提示
將此複製到 Claude Cowork 中
核對 Workday 名冊、FY26 計劃和 GL 中薪資之間的三月人力編制。依成本中心和員工編號進行比對，列出每一項差異（未規劃的招募、仍開放的預算職位、無薪資記錄的名冊項目、被誤編碼為正職員工的承包商），並將核對結果按成本中心寫入結算資料夾。
為什麼這樣有效
說明如何比對記錄。 用「依成本中心和員工編號」來命名 HRIS、計劃和 GL，能準確告訴 Cowork 這三個表格該如何連接。
列出您想要的分類。 已招募未規劃、開放職缺、幽靈名冊、誤編碼承包商，這四項是您的業務夥伴需要的答案；核對結果會直接帶有標籤返回。
為讀者組織輸出內容。 輸出結果會依預算負責人的責任範圍彙總，因此可以直接轉發。
將參考檔案放入資料夾中。 您的成本中心對照表可以處理 HRIS 和 GL 使用不同代碼的情況。
取得更好的草稿
詢問成本影響。 「顯示每項差異的全額成本影響」能將一個數量轉化為管理層會有所反應的數字。
詢問有什麼變化。 加上「與上個月的核對結果比較，並標示出新的差異」，這樣您只需追查有變動的部分。
讓 Cowork 為您所用
外掛程式技能只是一個起點——您可以用自己的實務做法和專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準運作。
將我們在這項任務中目前所做的內容製作成一項技能，或根據我的回饋編輯 /close-management 技能。
讓它可重複執行
按排程執行
人力編制在每次結算的同一天進行核對。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟 Scheduled，自訂的技能就會自動針對最新的名冊和薪資執行。
/schedule 每週一上午 9 點，如果 FY26-Close/Headcount 中有新的 Workday 匯出檔，請核對該匯出檔、FY26 計劃和薪資登記冊之間的人力編制，並將按成本中心分類的核對結果寫入該處。
與您的團隊成員分享
您自訂的技能現在帶有您的成本中心對照表、差異分類和全額成本假設。分享它，讓 HR、FP&A 和會計部門都能依照相同的人員定義進行核對。