1. 描述任務
Claude 可以直接連接到您的金融工具，讓您使用自然語言進行查詢，並取得附有來源引用的分析結果。您不需要開啟多個瀏覽器分頁來收集數據、將指標複製到試算表中，再從頭開始格式化 Word 文件，而是可以在一次對話中請求完整的工作流程。
告訴 Claude 您正在評估哪家公司、哪些指標驅動您的投資決策，以及您需要什麼樣的交付格式。
我正在評估 CloudBridge Technologies（股票代號：CLDG）作為潛在的股權投資標的，需要為下週的投資委員會（IC）會議準備一份初步備忘錄。
請幫我取得所需數據： 使用 Daloopa，取得 CloudBridge 過去 12 個季度的營收、營業利潤率和自由現金流，以及其各業務部門的營收細分。使用 Kensho，找出 CloudBridge 在其 SEC 申報文件中列出的競爭對手，並取得這些競爭對手的營收成長率和利潤率。同時取得 CloudBridge 的主要業務關係和主要客戶資訊。
請進行以下分析： 計算雲端平台部門成長率與整體公司成長率的比較。計算自由現金流轉換率。比較年度利潤率變化。將 CloudBridge 與我們找出的競爭對手進行基準比較。標示出客戶集中度風險。
請以 Word 格式建立一份專業的投資備忘錄： 包含附有建議的執行摘要、附有部門分析的業務概覽、突顯趨勢的財務表現、競爭定位、估值評估，以及主要風險。請使用符合投資委員會標準的格式。
2. 提供 Claude 背景資訊
連接您的數據平台，讓 Claude 能夠使用最新數據產出備忘錄，而不需要從多個來源手動收集指標。
必要的背景資訊
使用連接器（在新分頁中開啟）讓 Claude 能夠存取金融數據提供商。瀏覽您設定（在新分頁中開啟）中的連接器庫，尋找來自可信賴金融合作夥伴（在新分頁中開啟）的工具。
設定連接到 Daloopa（在新分頁中開啟） 以取得 SEC 申報文件和基本面數據，以及 S&P Global（在新分頁中開啟） 以取得市場情報和競爭對手分析。
此工作流程使用的功能僅適用於 Claude for Enterprise（在新分頁中開啟） 客戶。金融數據連接器可能需要與底層提供商的現有訂閱或授權。
選用的背景資訊
在聊天設定中，請確保已開啟網路搜尋（在新分頁中開啟），以取得您正在評估的公司的額外背景資訊。
啟用擴展思考（在新分頁中開啟），以便在整合來自多個平台的數據並產出更高品質的文件輸出時獲得更好的綜合分析。
3. Claude 建立的內容
Claude 從 Daloopa 和 S&P Global 擷取數據，計算成長率和利潤率，比較各競爭對手的表現，並生成一份可供投資委員會審查的專業 Word 文件。
太好了！我已經取得財務數據並建立了您的投資備忘錄：
已取得的數據：
- CloudBridge 季度數據：營收在 12 個季度內從 18 億美元成長至 28 億美元，營業利潤率從 37.5% 擴大至 41.2%，自由現金流從 6.1 億美元增加至 9.15 億美元
- 部門細分：雲端平台服務（佔營收 58%，成長 34%）、開發者工具（28%，成長 18%）、專業服務（14%，成長 12%）
- SEC 申報文件中的競爭對手：DataFlow Inc. 和 SkyLink Corp.
- 競爭對手數據：DataFlow 成長 19%，利潤率 36%；SkyLink 成長 15%，利潤率 28%
- 業務關係：8 個主要客戶合計佔雲端營收的 22%，最大客戶佔 5%
分析：
- 雲端平台部門成長 34%，相較於整體公司成長 27%——推動了業務組合改善
- 自由現金流轉換率達 33% 的利潤率，展現資本效率
- 利潤率年增 380 個基點，超越同業 5 至 13 個百分點
- CloudBridge 在企業基礎設施競爭對手中維持最強的成長與利潤率表現
- 客戶集中度適中且呈下降趨勢——不存在單一客戶依賴風險
投資備忘錄：
查看您的備忘錄
此文件包含附有「買入」建議和 165 美元目標價（28% 上漲空間）的執行摘要、分析部門表現的業務概覽、展示利潤率擴大和現金生成的財務重點、競爭基準比較表、使用三種方法的估值，以及附有緩解因素的風險評估。格式已針對投資委員會簡報進行調整，具備專業排版和清晰的視覺層次。
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索內容。
顯示來源引用以供驗證
取得備忘錄中每項聲明的具體平台參考資料和數據點。Claude 可以追溯每個數字和聲明的來源，向您展示每項資訊的確切出處。
請為每項指標引用確切的來源——我需要看到平台名稱、擷取日期，以及是哪份申報文件或逐字稿。告訴我第三季營收數字的來源，哪份分析師報告支持利潤率擴大的說法，以及具體的競爭對手數據點。
擴展估值方法
新增詳細計算和假設，以支持您的目標價。Claude 會展示背後的數學運算，以及在不同情境下您的估值如何變化。
請逐步展示 DCF 的數學運算：營收假設、利潤率預測、折現率、終值。然後建立一個敏感度分析表，顯示如果成長率或利潤率與基本情境相差 5 個百分點時，目標價會如何變化。
轉換為簡報格式
將您的書面備忘錄轉換為委員會會議用的投影片。Claude 會重新架構您的內容並建立圖表以說明關鍵發現。
請將此分析轉換為一份 6 張投影片的 PowerPoint：標題投影片附建議、商業模式概覽、附圖表的競爭比較、財務表現趨勢、估值摘要，以及投資論點。請使用圖表等視覺元素來呈現趨勢。
5. 技巧、提示與疑難排解
使用具體且清楚的指示
當連接到多個工具和來源時，Claude 可以存取大量的金融數據。如果您的提示中沒有具體的參考資訊，您可能會收到超出所需的數據，或遺漏特定的關鍵指標。提供清楚的指示，以確保 Claude 回傳您分析所需的資訊，節省時間並提高準確性。
下載實際的備忘錄，而不只是預覽
聊天內的預覽可能無法顯示文件最終的排版、間距層次和格式化表格。請開啟檔案以查看——並繼續編輯——完整的輸出內容。
將模型與任務複雜度相匹配
此範例使用 Claude Sonnet 4.5，這是最適合大多數使用情境在智慧、速度和成本之間取得平衡的 Claude 模型。如果您需要更快速的迭代（例如快速腦力激盪或簡單格式化），可以考慮切換至 Haiku 4.5，這是速度最快且具備近前沿智慧水準的 Claude 模型。若要進一步了解各種模型，請造訪我們的模型報告（在新分頁中開啟）。
解鎖專業功能
除了能夠連接金融數據工具之外，Claude for Financial Services（在新分頁中開啟） 還新增了擴展服務。除了金融數據連接之外，您還可以獲得專為機構級分析和框架設計的專業技能，例如用於財務分析或估值的技能。此外，還可透過量身打造的導入、培訓和最佳實務，獲得專家級的實施支援。
6. 準備好親自嘗試了嗎？
過去需要耗費數小時收集數據和手動格式化文件的金融工作流程，現在可以濃縮為一次專注的對話。以一個公司評估案例測試此方法，以校準 Claude 如何處理您特定的分析需求。