Claude Academy
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併購盡職調查

標記重大問題並草擬盡職調查摘要，每一行都引用至來源文件。

15 分鐘法務Claude Cowork
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設定

試用外掛程式

Corporate Legal 外掛程式內建 /diligence-issue-extraction、/tabular-review 及其他併購技能作為起點，已經結構化以逐步檢視資料室、提取控制權變更時的重要條款，並將每項發現引用回其來源文件。這是法務團隊十二個業務領域外掛程式之一；如果您的管理員負責管理外掛程式，而此外掛程式尚未可用，請跳過此步驟，以下內容皆不需要它。

Corporate LegalRuns M&A diligence at scale with cited tabular review, builds disclosure schedules and closing checklists, drafts board consents and minutes in house format, and tracks entity compliance deadlines across jurisdictions.
新增
/diligence-issue-extractionRead VDR documents and extract issues per house categories and materiality thresholds, producing findings in house memo format.
在 Cowork 中開啟
/tabular-reviewTabular review — one row per document, one column per data point, every cell cited to source.
在 Cowork 中開啟
/material-contract-scheduleBuild the material contracts disclosure schedule from diligence findings, applying the purchase agreement’s Material Contract definition and formatting per the agreement’s schedule format.
在 Cowork 中開啟
/cold-start-interviewHouse cold-start interview (request list and prior memo), with a per-deal pass for deal-specific context.
在 Cowork 中開啟

連接您的工具

Claude Cowork 在直接與您的系統協作時更為強大。您可以控制權限與存取權。了解工具存取權限。

前往 Cowork 中的自訂 → 連接器進行設定。

Box
直接讀取資料室，讓盡職調查針對已索引的文件集執行，而非下載的 zip 檔案。
連接
Datasite
直接讀取交易室本身，讓索引中的每份合約、同意書與附表都納入範圍。
連接
iManage
將文件索引、問題清單與盡職調查摘要寫回案件工作區。
連接
Microsoft 365
文件索引以 Excel 格式產出，盡職調查摘要以 Word 格式產出，供交易團隊使用。
連接
在 Cowork 中瀏覽連接器

設定工作資料夾

將盡職調查請求清單與您的摘要範本放在您電腦上的同一個資料夾中，然後在 Cowork 中點擊+ 新增資料夾並選取該資料夾。將其儲存為 Cowork 專案，這樣當新文件進入資料室時，您的請求清單、指示與記憶都會保持附加——Cowork 會從連接的資料室讀取，並將索引與摘要寫回該資料夾。

當任務在本機執行時，Cowork 會讀取您電腦上的這些檔案；當任務在雲端執行時，它所使用的檔案會離開您的裝置，並在 Anthropic 的伺服器上處理。在 Team 與 Enterprise 方案中，無論哪種方式，這些檔案都不會用於訓練 Claude（Cowork 如何處理您的資料）；在 Pro 與 Max 方案中，則依您的模型改進設定而定。

Deals / Project-Silvern
diligence-request-list.docxMay 9, 202646 KB
diligence-summary-template.docxFeb 3, 202652 KB
在 Cowork’s 的聊天列中：Deals / Project-Silvern

提示詞

將此內容複製到 Claude Cowork

閱讀連接資料室中的每一份文件。依類型分類每份文件，然後針對重大合約提取交易對手、期限、控制權變更、轉讓及同意條款。標記重大問題，並草擬盡職調查摘要，每一項都引用回來源文件與章節。

Deals / Project-Silvern

為什麼這樣有效

提示

先分類，再提取。 依文件類型整理資料室，意味著提取步驟只會在重大合約上執行，因此問題清單不會被雜訊淹沒。

提示

指明重要的條款。 控制權變更、轉讓與同意是觸發交易的條款，因此索引具有可操作性，而非僅是詳盡列舉。

提示

要求每一項都附上引用。 交易團隊可以點擊連結至來源文件與章節，在納入摘要之前驗證每項發現。

來源

直接讀取資料室。 Box 或 Datasite 連接器意味著審查是針對即時索引執行的，因此不會錯過延後上傳的文件。

取得更好的草稿

練習

新增範例以供比對。 將您喜歡的先前盡職調查摘要放入資料夾，Cowork 就會比對您的結構與標題。

練習

要求它標記不確定之處。 加上「標記任何您不確定的內容」，這樣您就知道哪些項目需要優先驗證。

讓 Cowork 為您所用

外掛程式技能只是一個起點——您可以用自己的實務經驗與專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準執行。

將我們在此任務中目前所完成的內容製作成一項技能，或根據我的回饋編輯 /diligence-issue-extraction 技能。

Deals

讓它可重複執行

以 artifact 形式分享

一旦賣方上傳另一個資料夾，盡職調查摘要就會過時。請 Cowork 將文件索引與問題清單發布為一個 artifact，交易團隊就能擁有一個連結。

將文件索引與重大問題清單發布為交易團隊的 artifact。針對連接資料室重新執行，並在頂部保留一段簡短的「自上次執行以來的新內容」說明。

Deals / Project-Silvern

隨著資料室填充而重新執行

在盡職調查期間，每天都有新文件進入資料室。在提示詞中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟已排程，自訂的技能就會每天早上重新執行，讓索引與問題清單保持最新。需要此資料夾的排程執行會在您的電腦上執行，因此請保持桌面應用程式開啟。

/schedule 在盡職調查期間每天上午 7 點，針對連接資料室重新執行 /diligence-issue-extraction，更新文件索引與問題清單，並在頂部記錄自昨天以來的新內容。

Deals / Project-Silvern
排程任務啟用中
資料室盡職調查更新

針對連接資料室執行 /diligence-issue-extraction，更新文件索引與問題清單，並記錄自上次執行以來的新內容。

盡職調查期間每天上午 7 點在 Cowork 中開啟

與您的團隊成員分享

您自訂的 /diligence-issue-extraction 現在已包含您的請求清單、您的摘要格式，以及您在每筆交易中標記的條款。分享它，讓公司團隊與外部律師以相同方式處理資料室，無論誰接手資料夾，問題清單的呈現都能保持一致。

展望未來