1. 描述任務
建立客戶人物誌通常意味著要手動檢視訪談、問卷調查和支援工單以找出模式。Claude 會同時分析您所有的研究數據——發現您逐一檢視檔案時會錯過的數百個數據點中的行為趨勢——然後根據客戶實際使用您產品的方式建立人物誌。
告訴 Claude 您想了解客戶的哪些方面，然後請求提供以數據為基礎的人物誌，並附上顯示人們遇到困難之處的旅程地圖。
我已上傳來自不同來源的客戶回饋——可能是銷售電話記錄、支援對話、問卷調查回覆，任何我們收集到的資料。請根據客戶的實際行為和問題，找出我們有哪些類型的客戶。
建立一個互動式成品，讓我可以探索每個人物誌並查看他們的旅程。展示他們的目標、令他們感到沮喪的事情，並包含客戶的實際引述。請將成品設計得專業且精緻，因為它將會分享給其他人。專注於創建具分析性且有幫助的內容。請花時間徹底分析、仔細規劃大綱，並驗證您的工作成果。
2. 提供 Claude 背景資訊
為了建立根植於實際行為而非假設的人物誌，請向 Claude 提供反映真實客戶行為的數據。這包括客戶對其問題的描述、常見的支援問題、尋求協助的高峰時段、被提及和未被提及的功能，以及他們如何討論競爭對手的解決方案。
上傳您的客戶研究檔案，並連接您的 CRM 和客戶體驗工具，讓 Claude 能夠分析所有數據來源中的模式，以建立根植於實際行為而非假設的人物誌。
必要的背景資訊
上傳您的客戶研究檔案，並啟用對您 CRM（例如 HubSpot（在新分頁中開啟））以及客戶服務數據（例如 Intercom（在新分頁中開啟））的存取權限，讓 Claude 能夠分析所有數據來源中的模式。
3. Claude 建立的內容
Claude 分析您在 Intercom 對話、HubSpot 交易記錄、訪談記錄和問卷調查回覆中的客戶數據，並找出能解釋功能採用率參差不齊的行為區隔。接著 Claude 建立一個互動式成品，讓您可以探索每個人物誌、點擊瀏覽他們的旅程階段，並查看定義每種行為模式的數據。
我已分析您的客戶回饋，並建立了一個互動式人物誌探索工具。以下是我的發現：
這個成品根據您數據中的行為模式，展示了 3 種不同的客戶類型。點擊切換人物誌即可查看：
- 他們是誰，以及他們試圖達成什麼目標
- 他們從初次接觸到日常使用的旅程
- 每個階段的具體痛點，並附上實際客戶引述
- 他們在哪裡卡關，以及原因為何
每個旅程階段都可以點擊，讓您能夠瀏覽時間軸，並查看定義每個時刻的引述。這些模式是根據您回饋中反覆出現的主題——而非我們對客戶身份的假設，而是數據實際顯示的不同群體如何使用您的產品，以及他們在哪裡遇到困難。
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索。
建立用於分發的書面報告
將互動式視覺化內容轉換為可供分發的文件格式。Claude 會建立一份敘事性報告，讓領導層可以非同步閱讀，清楚說明發現和影響，而不需要探索成品本身。
根據您的分析建立一份書面報告，讓我可以與我們的高階主管團隊分享。請包含您發現的行為區隔、每個區隔的需求、旅程中的摩擦點，以及針對我們產品路線圖的具體建議。
找出最大的營收機會
透過找出應專注於哪個區隔，以及哪些具體變更能改善他們的體驗並提升價值實現，將人物誌洞察轉化為具體的產品決策。
如果我們針對某個區隔優化產品體驗，哪個區隔代表最大的營收機會？請說明我們需要做出哪些改變。
從支援工單中找出速贏機會
找出能減少支援量並改善您最大客戶群體體驗的速贏機會，讓研究成果能立即付諸行動。
針對最大的區隔，請提取最常見的支援工單主題，並告訴我哪些產品變更能消除前三大問題。
5. 技巧、提示與疑難排解
在請求變更前先檢查實際檔案
Claude 的聊天內預覽顯示的是其建立內容的簡化版本。實際檔案——Word 文件、試算表或成品——包含可能不會顯示在預覽中的格式、功能和設計元素。在請求 Claude 修改任何內容之前，請先開啟實際檔案以查看完整的工作成果。
連接（在新分頁中開啟）您的工具以避免數據過時
上傳檔案只能讓 Claude 取得您數據在某一時刻的快照。如果您將客戶訪談儲存在 Google Drive、支援工單儲存在 Zendesk，或回饋儲存在 Intercom 中，請新增這些連接器，讓 Claude 能夠直接提取數據。您的人物誌將反映最新資訊，而無需每次都手動匯出和上傳檔案。
使用專案（在新分頁中開啟）進行持續性工作
透過專案知識（在新分頁中開啟）和記憶（在新分頁中開啟），在該專案內的所有對話中維持背景資訊——已上傳的檔案、先前的工作、持續進行中的決策。這對於隨時間發展的工作會很有幫助。將初始客戶研究上傳到一個專案中，當您在數週後新增新的訪談時，Claude 仍然可以存取原始數據。您的人物誌會隨著先前的背景資訊演進，而不是每次對話都從頭開始。專案的運作方式就像持久性工作空間，而非孤立的對話。
6. 準備好親自嘗試了嗎？
連接您的客戶數據來源，看看 Claude 能在互動中發現哪些行為模式，幫助您根據客戶的實際行為而非假設來進行客戶區隔。