1. 描述任務
Claude 可以分析您所有管道的募款數據，找出哪些投資能帶來最強的回報，讓您能根據證據而非直覺來分配資源。
告訴 Claude 您的募款管道，提供您的績效數據，並描述您需要哪些洞見來協助您最大化時間和資源的運用。
我負責一個地區性非營利組織的發展部門，每年舉辦 25-30 場募款活動，並持續進行電子郵件、直接郵寄、社群媒體及企業贊助計畫。我需要分析哪些管道能帶來最佳投資報酬率，以作為明年 50 萬美元以上預算決策的依據。
我正在上傳過去兩年的募款數據，按管道和季度分類。數據包括收入、成本、捐款人數，以及我們主要的晚宴、社區活動和較小型捐款人感謝聚會的活動詳情。
以下是我需要了解的內容：
- 根據投資報酬率，哪些管道值得增加投資？
- 我們可以在哪裡重新分配低效率的支出？
- 哪些活動類型能帶來最佳回報？
- 我們各管道的捐款人取得成本是多少？
- 哪些高績效管道目前資金不足？
交付成果： 具有顧問公司品質的完整 Excel 工作簿——我要向董事會簡報，因此視覺精緻度與分析嚴謹度同樣重要。
所需工作表：
- 高階主管儀表板：關鍵績效指標、年度對比、績效排名
- 管道詳情：包含所有關鍵指標公式的季度分析
- 策略建議：三層級投資框架（成長／優化／重組）
- 活動分析：個別活動績效，因為活動消耗了我們 40% 的預算
設計要求： 在視覺品質上投入極大心力——高級格式、精緻的配色方案（非 Excel 預設值）、顧問級排版、條件式格式設定、資料橫條、色階、凍結窗格和篩選器。每個元素都應看起來經過精心設計且精緻，並包含顯示管道比較和績效趨勢的專業圖表／圖形。
2. 提供 Claude 背景資訊
必要背景資訊
如果您在 Microsoft 365（在新分頁中開啟）、Benevity 或 Blackbaud 等平台上追蹤您的募款數據，請連接相關的 MCP 連接器以直接擷取目前的績效數據。這樣可以省去手動匯出的步驟，並確保 Claude 分析的是您最新的資訊。
對大多數組織而言，上傳匯出的 CSV 或 Excel 檔案就能完美運作——只需按管道和時間段收集您的收入、成本、捐款人和活動數據即可。
3. Claude 建立的內容
Claude 會產出一份完整的 Excel 工作簿，包含多個相互連結的工作表，具備精緻的視覺設計和進階分析功能。
此工作簿包括：
高階主管儀表板： 高層級績效摘要，包含總收入、投資報酬率、捐款人取得成本和留存率等關鍵指標。具備含差異計算的年度對比、含視覺評分的管道績效排名，以及使用色階和資料橫條的精緻條件式格式設定，能即時突顯表現最佳和最差的項目。
管道詳情： 每個募款管道的完整季度分析，包含淨回報、投資報酬率、平均捐款金額、捐款人取得成本、留存率、參與率及策略備註等計算指標。包含在您輸入新數據時自動更新的運作公式、可供自訂分析的可篩選欄位，以及能一目了然顯示績效模式的色階投資報酬率視覺化。
策略建議： 三層級投資框架，將所有管道組織成明確的行動類別——第一層（最大化投資）適用於高績效管道，第二層（優化效率）適用於需要改善成本的管道，第三層（重組或淘汰）適用於表現不佳的計畫。每個層級都包含具體行動項目、建議的預算調整、預計收入影響、實施時間表，以及帶有色彩編碼視覺指標的優先順序。
活動績效： 針對所有主要晚宴、社區活動和捐款人聚會的活動特定追蹤，顯示個別活動投資報酬率、參與者指標、每位參與者成本、每位參與者收入，以及人力時數投入。能夠跨活動類型進行比較，找出哪種形式能帶來最強的回報。
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索。
深入活動分析
更深入了解某種募款形式，以做出數據驅動的決策。
我想更系統性地比較我們的晚宴活動、社區活動和小型捐款人聚會。建立一份分析，顯示各活動類型的平均投資報酬率、成本結構分析、收入潛力和捐款人留存率。幫助我決定哪些活動類別應該擴大，哪些應該縮減。請用圖表讓它在視覺上更具說服力。
新增高階主管簡報文件
綜合分析以建立透明度並獲得支持。
建立一份精緻的兩頁 Word 文件，從這份分析中提取關鍵發現。聚焦於改善投資報酬率的三大機會、建議變更的金額影響，以及附有時間表的具體行動項目。請使用精緻的文件設計——想想麥肯錫級交付成果的品質，具備專業排版、策略性的色彩運用和數據視覺化元素。這份文件將直接提交給我們的董事會。
建立捐款人終身價值分析
透過建立價值分析，了解不同投資模式的影響。
根據您所找出的投資報酬率模式，建立下一財政年度的預測模型。向我展示如果我們實施您的重新分配建議，各管道的預計收入，包含季度目標、差異追蹤和信賴區間。請加入情境切換功能，讓我能模擬不同的投資水準。
5. 技巧、提示與疑難排解
提示中的設計語言驅動視覺品質
請注意範例提示如何使用「高級格式」、「精緻設計」、「顧問級格式」和「在視覺精緻度上投入極大心力」等措辭。Claude 會對這些設計提示做出回應，採用有意識的色彩選擇、專業排版和提升的格式設定。若沒有這些設計語言，輸出結果會預設為功能性但普通的樣式。當視覺品質對利害關係人簡報很重要時，請明確說明您的設計期望。
驗證關鍵財務計算
Claude 擅長分析模式和建構分析架構，但在向領導層簡報之前，請務必驗證關鍵財務計算。檢查公式是否正確計算、收入總額是否與您的來源數據相符，以及投資報酬率計算是否使用您偏好的方法。對於任何量化決策——尤其是涉及六位數預算調整的決策——請將驗證納入您的工作流程。
為重複性分析建立技能
一旦您精煉了這種分析方法，就可以將其轉化為可重複使用的技能。包含您的數據結構偏好、您追蹤的關鍵指標、視覺設計要求，以及董事會所需的具體洞見。然後每季或每半年上傳新數據來觸發此分析——Claude 會自動套用相同的精緻分析框架，無需從頭重新建構。
6. 準備好親自嘗試了嗎？
按管道收集您的募款數據，讓 Claude 將其轉化為具有簡報品質設計的策略洞見。開啟您的分析，檢視建議，並開始根據證據而非直覺來優化您的募款組合。