Claude Academy
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在 Claude 中使用 Blackbaud 連接器

將 Claude 連接到 Raiser's Edge NXT，以存取捐款人記錄、捐款歷史、活動，並草擬個人化的溝通內容。

10 分鐘Claude
開啟 Claude

Blackbaud 連接器讓 Claude 能夠安全存取您的 Raiser's Edge NXT 募款資料。透過自然語言查詢捐款人檔案、檢視捐款歷史、搜尋活動，並草擬個人化的溝通內容。

Blackbaud 整合依賴於 Claude 使用遠端連接器的能力。

此連接器提供的功能

  • 成員檔案： 存取詳細的捐款人記錄，包括聯絡資訊、所屬關係和捐款歷史
  • 成員搜尋： 依完整或部分姓名在您的資料庫中搜尋捐款人
  • 活動查詢： 依名稱或關鍵字搜尋募款活動，並取得日期、地點和募得款項等詳細資訊
  • 捐款記錄： 檢視捐款金額、日期、捐款人以及相關活動
  • 溝通內容： 草擬個人化的感謝函和捐款人聯繫內容，並引用特定捐款
  • 即時資料： 直接從 Raiser's Edge NXT 擷取最新資訊

設定連接器

適用於 Blackbaud 市集管理員

  1. 前往 Blackbaud Marketplace 中的 Claude for Blackbaud 應用程式
  2. 連接到您的 Blackbaud 環境
  3. 核准成員和活動資料存取的範圍

適用於組織擁有者

  1. 前往 Claude.ai 設定
  2. 選擇連接器或整合
  3. 選擇 Add server 或 Browse connectors
  4. 搜尋並選擇 Blackbaud
  5. 選擇 Add to your team
  6. 確認授權

適用於個人使用者

  1. 使用您的企業帳戶登入 Claude
  2. 前往設定 > 連接器
  3. 選擇 Blackbaud 連接器並授權
  4. 使用您的 Blackbaud ID 登入並授予權限
  5. 完成後，您的帳戶會顯示為「已連結」

常見使用案例

捐款人查詢

顯示 Jane Smith 的檔案，包括她的聯絡資訊和近期捐款。

適用情境：準備捐款人會議、檢視關係、核實聯絡資訊。

捐款歷史分析

John Doe 過去一年的捐款詳情是什麼？請包含金額、日期和活動。

適用情境：檢視參與度、準備致謝函、分析模式。搭配 1 至 3 年的時間範圍效果最佳。

活動研究

找出任何名為「Annual Gala」的活動，並顯示包括出席人數和募得款項的詳細資訊。

適用情境：規劃未來活動、比較成效、研究過去活動。

感謝函草擬

為 Sarah Johnson 最近捐給 Building Fund 活動的 500 美元捐款，草擬一封個人化的感謝電子郵件。

適用情境：跟進捐款、感謝大額捐款。Claude 會擷取捐款人資訊和捐款詳情，以製作個人化的溝通內容。

成員搜尋

在我們的資料庫中找出所有姓 Williams 的成員。

適用情境：以部分姓名尋找捐款人、尋找家庭成員。

使用連接器的小技巧

  • 使用完整的捐款人姓名以確保成員查詢的準確性
  • 在捐款歷史請求中指定時間範圍
  • 以自然的方式提問，就像詢問同事一樣
  • 在有幫助時合併多個請求
  • 在傳送前檢查 AI 生成的溝通內容，尤其是涉及敏感捐款人資料時
  • Claude 僅存取您的 Blackbaud 帳戶所授權的資料