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使用 S&P global 數據進行財務分析

使用 Claude 的 Kensho 整合功能存取 S&P Global 的財務數據，對上市公司進行全面的市場與基本面分析。

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Kensho LLM-ready API 整合功能讓 Claude 能夠存取 S&P Global 的財務數據，提供上市公司全面的市場與基本面數據。本文說明如何設定 Kensho 整合功能，並使用 S&P 數據進行財務分析，包括價格歷史、財務報表、業務部門數據以及業務關係。

此整合功能提供的內容

功能

與 Kensho 的 LLM-ready API 整合，使 Claude 能夠存取 S&P Global 財務與市場數據的多個維度：

  • 公司識別與資訊： 使用股票代碼、ISIN 或 CUSIP 檢索公司概況，包括產業分類、員工人數、總部位置以及營運狀態。

  • 歷史價格與市場數據： 以每日、每週、每月或每年的頻率存取 OHLC 價格、成交量、市值以及企業價值，並提供調整後價格以進行準確的回報計算。

  • 財務報表存取： 提取年度、季度、LTM 或 YTD 期間的完整資產負債表、損益表以及現金流量表，並可自訂日期範圍。

  • 細項財務指標： 從 200 多項可用指標中提取特定項目，包括營收、EBITDA、研發費用，以及計算出的比率，如負債權益比。

  • 業務部門績效數據： 存取業務單位與地理區域的細分數據，顯示營收與營業利潤如何在各部門間分配（可用性因公司而異）。

  • 業務關係對應： 從 SEC 申報文件中識別供應商關係、客戶依賴性以及戰略合作夥伴關係，以評估營運風險。

  • 競爭對手情報： 從多個來源檢索競爭對手清單，包括 SEC 申報文件、自我認定以及第三方分析。

  • 時間週期管理： 確定最新報告期間，並計算歷史季度，以便在不同財年的公司之間進行一致的比較。

Claude 如何使用 S&P Global 數據

Claude 運用 Kensho 的功能，利用 S&P Global 數據支援全面的財務分析：

  • 跨識別碼查詢： 自動處理股票代碼、ISIN 或 CUSIP，對國際投資組合或固定收益證券特別有用。

  • 多期間分析： 透過跨期間提取數據來建構時間序列，計算成長率並識別趨勢變化。

  • 報表對帳： 結合不同報表的數據以計算衍生指標並驗證一致性。

  • 同業群組建構： 跨公司檢索相同的指標，以進行真正的同類比較。

  • 關係網絡分析： 對應業務生態系統，揭示單純從財務數據中無法看出的集中風險與戰略定位。

設定 Kensho 整合功能

Kensho 整合功能的技術細節可在 Kensho Integration MCP Server Documentation 中找到。您需要聯繫 S&P Global 以取得 MCP 伺服器的存取權限。

適用於組織擁有者

  1. 前往 Admin settings > Connectors。

  2. 向下滾動並點擊清單底部的「Add custom connector」。

  3. 輸入 Kensho 整合 URL：https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp

  4. 為整合功能命名（例如「Kensho S&P」）

  5. 點擊「Add」

適用於個人使用者

了解如何尋找並連接工具。

常見使用案例

完整公司概況

使用 Kensho 整合功能，為 Microsoft（MSFT）建立完整的概況，包括目前的市場數據、最新的財務指標、業務部門以及來自 S&P Global 的主要競爭對手數據。包括市值、企業價值、過去十二個月的營收與利潤率，以及地理區域營收細分。

這種全面概況將多種數據類型結合成單一的分析視圖。Claude 檢索目前的市場指標，提取近期財務表現，並識別業務部門細分，以顯示業務如何在不同單位與地理區域間運作。競爭對手識別則增加了有關競爭環境的背景資訊。

使用時機： 初步公司研究或更新投資備忘錄以反映最新資訊。

提示： 同時請求市場數據與基本面數據，以獲得包含估值背景與營運表現的完整概覽。

歷史價格表現分析

提取 Tesla（TSLA）五年的每週價格數據，並計算波動率、最大跌幅以及相對於 S&P 500 的表現。包括調整後價格以考量任何股票分割，並顯示波動率最高的時期。

使用 S&P Global 數據進行的歷史價格分析不僅限於簡單的價格圖表。Claude 可以計算波動率與最大跌幅等風險指標，同時與基準進行比較。使用調整後價格可確保回報計算正確考量公司行動，從而在多年期間提供準確的績效衡量。

使用時機： 評估歷史風險回報概況或回測投資策略。

注意： 調整後價格可確保在股票分割與特別股息等公司行動中進行準確的回報計算，這對長期績效分析至關重要。

財務報表深入分析

檢索 Apple 過去 12 個季度的損益表，並計算毛利率、營業利潤率以及研發費用佔營收百分比的趨勢。同時顯示季度數值與滾動四季平均值，以平滑季節性波動。

透過 Kensho 進行的財務報表分析，可檢視利潤率趨勢與成本結構隨時間的演變。Claude 可以從 S&P Global 數據集中提取跨多個季度的特定項目，計算相關比率，並應用平滑技術以識別超越季節性波動的潛在趨勢。這種細項方法揭示了年度報告中可能被掩蓋的營運變化。

使用時機： 分析利潤率趨勢、成本結構變化或盈餘品質。

提示： LTM 計算有助於將季節性業務正常化，為季度變化顯著的公司提供更清晰的趨勢分析。

競爭對手基準比較

從 Netflix 的 SEC 申報文件中識別其競爭對手，並比較關鍵指標，包括訂閱用戶成長、內容成本、每用戶平均營收以及自由現金流利潤率。重點關注他們特別提及為競爭威脅的直接串流媒體競爭對手。

競爭對手分析結合了 Kensho 的關係對應與財務指標比較。Claude 首先從各種來源識別競爭對手，然後檢索每家公司的可比指標。這種方法同時提供了競爭格局視圖與量化績效比較，有助於評估相對定位與競爭優勢。

使用時機： 產業分析或相對估值工作。

注意： 不同的來源篩選器提供不同的競爭視角——SEC 申報文件顯示公司視為威脅的對象，而第三方來源可能識別出較不明顯的競爭動態。

業務部門績效追蹤

顯示 Amazon 過去八個季度的業務部門細分，包括各部門的營收與營業利潤。計算 AWS、北美零售以及國際零售的成長率，並識別哪些部門正在推動整體利潤率擴張。

業務部門分析揭示了合併績效背後的潛在驅動因素。Claude 檢索業務部門層級的財務數據，以顯示不同業務單位如何對整體結果做出貢獻。透過追蹤業務部門指標隨時間的變化，您可以識別哪些部門正在加速或減速，了解利潤率組合的變化，並評估營收成長的品質。

使用時機： 了解業務組合變化並識別成長驅動因素。

提示： 業務部門數據揭示了合併報表中看不到的趨勢，特別是對於企業集團或正在經歷商業模式轉型的公司。

供應鏈分析

對應 NVIDIA 的主要業務關係，包括其主要晶片製造商、主要客戶以及戰略技術合作夥伴。重點關注其最新 10-K 申報文件中提及的關係，以了解供應鏈依賴性與客戶集中風險。

透過 Kensho 進行的業務關係對應，提供了對營運依賴性與戰略定位的洞察。Claude 從 S&P Global 數據集中的監管申報文件中識別供應商、客戶以及合作夥伴，揭示集中風險與潛在弱點。這種網絡視圖透過突顯可能影響未來績效的營運因素，補充了財務分析。

使用時機： 評估營運風險或了解產業價值鏈。

主要優勢： 揭示單純從財務報表中無法看出的依賴性，例如單一來源供應商風險或可能影響營收穩定性的客戶集中度。

使用 S&P Global 數據的提示

  • 使用任何識別碼格式（股票代碼、ISIN、CUSIP）——Claude 會自動處理轉換

  • 請求特定日期範圍以管理數據量並聚焦分析

  • 結合市場數據與基本面數據以進行全面分析

  • 使用最新報告期間功能檢查數據可用期間

  • 請注意業務部門數據的可用性因公司報告慣例而異

  • 明確指出您需要從 200 多項可用指標中取得哪些財務報表項目

  • 考慮對季節性顯著的公司使用 LTM 期間

  • 請記住，業務關係數據來自已揭露的來源，可能無法涵蓋所有合作夥伴關係