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使用 PitchBook 進行投資研究

設定並使用 PitchBook Premium 與 Claude 的整合，以存取私募資本市場數據、公司檔案、 投資者資訊和交易詳情。

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PitchBook Premium 整合讓 Claude 能夠存取專有的私募資本市場數據和分析指標。本文概述了設定和使用 PitchBook 數據進行財務研究的步驟，包括財務分析、競爭基準比較、網絡關係對應，以及投資者投資組合分析。

PitchBook 整合依賴於 Claude 使用遠端連接器的能力。

此整合提供的內容

此整合提供的整合數據集包括超過 850 萬家私人公司、280 萬筆交易、59.7 萬名投資者，以及 15.4 萬個基金的檔案。此整合不包括 PitchBook 平台中包含的某些專有第三方數據。

功能

PitchBook 整合使 Claude 能夠存取私募資本市場數據：

  • 實體搜尋與識別： 依名稱或股票代碼搜尋 PitchBook 的資料庫，查找公司、投資者、基金、人員、有限合夥人（LP）和交易，並取得唯一的 PitchBook 識別碼（PBID）。

  • 公司數據存取： 取得公司檔案，包括業務描述、所有權狀態、完整的融資歷史、財務報表（損益表、資產負債表、現金流量表）、團隊成員，以及現任/前任投資者。

  • 投資者與基金資訊： 存取包含資產管理規模（AUM）和投資重點的投資者檔案、顯示目前和已退出投資的投資組合持股、每位投資者募集的基金，以及有限合夥人對特定基金的承諾。

  • 交易與交易詳情： 提取完整的交易資訊，包括參與者、投資金額、估值、條款、領投者狀態，以及顯示各輪次所有權百分比和清算優先權的詳細資本結構表。

  • 關係與網絡數據： 查找實體之間的連結，例如交易中的共同投資者、投資者之間共享的投資組合公司、跨公司的團隊成員歷史，以及跨多個基金的 LP 參與情況。

Claude 如何使用 PitchBook 的數據

Claude 存取 PitchBook 數據以協助建立您的分析。以下是 Claude 可能決定使用 PitchBook 提供的數據的幾個任務範例：

  • 融資時間軸建構： Claude 取得公司的交易歷史，以顯示估值如何變化、每輪有哪些投資者參與，以及所有權如何隨時間稀釋。

  • 同業基準比較： 在比較公司時，Claude 提取財務指標、估值倍數和融資金額，以識別哪些公司的估值高於或低於類似公司。

  • 投資者投資組合分析： Claude 檢視投資者的投資組合，以識別其典型的投資規模、偏好的產業，以及階段重點。

  • 連結發現： Claude 追蹤公司與投資者之間的關係，以找出溫暖的介紹路徑，例如透過董事會成員或過去的交易識別共同連結。

  • 退出模式識別： Claude 分析您所在產業過去的退出案例，以顯示典型的收購倍數、常見買方，以及類似公司的平均持有期間。

設定 PitchBook 整合

PitchBook 整合的技術細節可在PitchBook Premium Integration MCP 服務文件中找到。使用者必須擁有單一登入（SSO）憑證，以及按座位計費、無限制或試用版的 PitchBook 授權。

如果您的帳戶無法存取 MCP 服務，請聯繫您的帳戶代表。

適用於組織擁有者

  1. 前往管理設定 > 連接器。

  2. 向下捲動並點擊清單底部的「新增自訂連接器」。

  3. 透過 SSO 在此處存取 MCP URL：https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

  4. 為連接器命名（例如「PitchBook Premium」）

  5. 點擊「新增」

適用於個人使用者

了解尋找並連接工具。

常見使用案例

探索公司資訊

使用 PitchBook 數據，告訴我 Plaid 的融資狀態，包括最近一次投資日期、輪次類型，以及資金用途。請列出貸款方、現任和前任投資者，以及先前投資輪次的相關新聞報導。

簡化從搜尋到洞察的財務研究流程。Claude 可以取得特定公司的完整 PitchBook 數據，包括概覽、財務狀況、交易歷史、關鍵人員和投資者。在比較使用者或 Claude 生成清單中的多家公司時，Claude 會先從每家公司取得 PitchBook 數據，然後將結果彙整成單一清單，以發現交易機會。

使用時機： 為交易來源、市場情報收集、基準比較、資產配置和業務開發研究特定公司。

競爭分析

使用 PitchBook 數據，協助我透過對健康科技穿戴裝置市場中的公司進行基準比較，來識別投資機會。請提供每家公司最近的投資歷史、盈利能力、流動性和成長率的詳細資訊。

快速比較目標公司，以識別有前景的投資、併購和合作夥伴機會。Claude 使用使用者提供的公司和交易清單，或從網路和其他來源生成公司清單來執行此操作。此 LLM 存取 PitchBook 全面的公司情報，包括投資歷史、產品詳情、財務表現等，以取得清單中每家公司的關鍵詳情。使用者可以透過以便利且易讀的輸出方式比較這些指標，來加速交易流程。

使用時機： 比較多家公司的財務和績效指標，以發現新機會、加速市場對應、識別收購目標，並簡化交易來源工作流程。

關係對應

使用 PitchBook 數據，識別 Instacart 的投資者。然後，提取每位投資者前 3 大 VC 的投資組合，以查看此領域中的其他公司，並分析這些 VC 公司的投資者，以對應競爭格局。

透過使用 Claude 將 PitchBook 全面的私募資本市場數據轉化為展示產業內複雜關係的市場地圖，發現公司、投資者和專業人士之間意想不到的連結。Claude 存取 PitchBook 的專有數據，透過提取這些洞察並產生易讀的競爭集群，來加速財務研究。

使用時機： 視覺化公司之間的業務、投資和產品關係，以支援交易來源、供應鏈管理、戰略合作夥伴關係、投資者來源等。

使用 PitchBook 數據的技巧

  • 以「使用 PitchBook 數據來...」開始提示，以確保 Claude 根據 PitchBook 全面的私募資本市場情報數據集返回結果。

  • 提出詳細的多部分問題，以獲得複雜查詢的全面答案。例如，要建立市場地圖，您應該（1）從一家公司開始，（2）挑選關鍵投資者，（3）分析投資組合公司，以及（4）要求識別整個網絡中的模式。

  • 將 PitchBook 的數據用作交易來源、盡職調查和交易執行的參考，而非唯一的資訊來源。

  • 將數據檢索與 PitchBook 研究人員的分析結合，以建立完整的市場視角，並在充分掌握背景資訊的情況下識別機會。

  • PitchBook 的私募資本市場數據直接來源於基金、公司、申報文件和關係網絡。

聯絡方式

如果您在完成 PitchBook Premium 整合時遇到問題，可以聯繫 support@pitchbook.com 尋求協助。