Claude Academy
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使用 Egnyte 與 Claude 進行資料室管理

設定並使用 Egnyte 連接器與 Claude，以進行安全的文件管理、搜尋、分析，以及 AI 驅動的內容檢索。

15 分鐘Claude
開啟 Claude

Egnyte 連接器為 Claude 提供對您組織儲存在 Egnyte 中內容的安全存取，支援進階文件搜尋、AI 驅動的分析，以及智慧內容管理。透過 Egnyte Remote MCP Server，Claude 可以搜尋檔案、擷取文件內容、詢問有關特定文件的問題、生成摘要，並與 Egnyte 的 AI 功能（如 Copilot 和 Knowledge Bases）互動。

此連接器提供的功能

整合功能

透過 Egnyte 整合，Claude 可以存取您 Egnyte 工作區中的內容，並運用 AI 功能：

  • 搜尋與探索： Claude 可以使用基本和進階搜尋功能來搜尋文件和檔案。進階搜尋包含廣泛的篩選選項，例如元資料、日期範圍、檔案類型，以及相似性搜尋，以協助在您組織的檔案儲存庫中定位特定內容。
  • 文件分析： 使用 Egnyte AI，Claude 可以詢問有關特定文件的問題、生成 AI 驅動的摘要，並從檔案中提取關鍵資訊。這使得快速理解冗長文件成為可能，而無需閱讀全部內容。
  • 智慧內容存取： Claude 可以擷取並摘要特定文件的完整內容，讓同時處理多個檔案或提取相關資訊進行分析變得容易。
  • Copilot 整合： 透過 Egnyte Copilot，Claude 可以提出問題，並可選擇性地提供來自特定檔案或資料夾的上下文，從而能夠對相關文件進行全面分析。
  • Knowledge Base 查詢： Claude 可以查詢您組織在 Egnyte 中建立的特定 Knowledge Bases，提供對精選資訊儲存庫的存取，並能在專業內容集合中進行有針對性的搜尋。
  • 受管控的存取： 透過連接器進行的所有資料存取都遵循您組織的 Egnyte 權限設定。Claude 只能存取您的使用者帳戶有權檢視的檔案和資料夾，確保資料安全並符合組織政策。

Claude 如何使用 Egnyte 內容

Claude 以多種方式運用 Egnyte 功能，以支援全面的內容管理和分析：

  • 多文件研究： Claude 結合搜尋結果、文件內容，以及 AI 驅動的分析，以提供全面的見解。例如，在研究某個主題時，Claude 可能會在多個資料夾中搜尋、擷取相關文件，並使用 Egnyte AI 從每個檔案中提取關鍵資訊。
  • 情境理解： 透過使用 ask_document 和 summarize_document 等工具，Claude 可以在提供答案或建議之前理解檔案的情境和內容。這確保回應是基於您組織的實際文件，而非一般知識。
  • 高效資訊檢索： Claude 使用進階搜尋篩選器，根據元資料、日期範圍、檔案類型和自訂欄位來縮小結果範圍。這種有針對性的方法有助於快速定位特定資訊，即使在大型內容儲存庫中也是如此。
  • 跨文件分析： Claude 可以透過在不同檔案間提出問題、比較資訊，並綜合來自您 Egnyte 工作區中各種來源的見解，來分析多個相關文件。
  • Knowledge Base 運用： 當您的組織在 Egnyte 中建立了 Knowledge Bases 時，Claude 可以查詢這些精選集合以取得特定資訊，從而有效率地存取專業或經常參考的內容。

設定 Egnyte 連接器

Egnyte 連接器的技術細節可在 Egnyte 的 MCP Server 文件中找到。驗證透過 OAuth 2.0 處理，為您的 Egnyte 內容提供安全存取。

先決條件

在設定 Egnyte 連接器之前，請確保您具備：

  • 一個有效的 Egnyte 帳戶，方案為 Essential、Elite 或 Ultimate（Gen 4），或 Platform Enterprise 或 Platform Enterprise Light 並附加 Co-Pilot（Gen 3）
  • 一個相容 MCP 的 AI 客戶端（Claude.ai、Claude Desktop、ChatGPT 等）
  • 您的 Egnyte 網域名稱和用於驗證的憑證

以組織擁有者身分新增連接器

  1. 前往 Admin settings > Connectors
  2. 點擊「新增自訂連接器」
  3. 輸入整合 URL：https://mcp-server.egnyte.com/mcp
  4. 為整合命名（例如「Egnyte」）
  5. 點擊「新增」
  6. 點擊「連接」，您將被重新導向至驗證頁面
  7. 輸入您的 Egnyte 網域並使用您的 Egnyte 憑證進行驗證
  8. 授予整合所需的權限
  9. 所有 Egnyte 工具現在應該會出現在 Claude 中

針對個人使用者

了解如何尋找並連接工具。

常見使用案例

合約審查與分析

使用案例： 法務團隊需要審查多份合約中的特定條款和條件。

針對此分析，Claude 可能會使用以下工作流程：

  1. 進階搜尋： 使用 advanced_search 工具在特定資料夾中定位所有合約，並依檔案類型（例如 PDF）和日期範圍進行篩選，以找到相關文件。
  2. 文件詢問： 套用 ask_document 工具，針對每份合約中的特定條款或條件提出查詢，例如「終止條件是什麼？」或「責任上限是多少？」
  3. 內容摘要： 使用 summarize_document 生成關鍵條款的摘要，以建立每份合約主要條款的簡明概述。
  4. 跨文件比較： 透過在文件間提出問題，比較多份合約，以識別共同條款、條款差異，或異常條款。

Claude 隨後會提供全面的分析，顯示關鍵發現、合約間的比較，以及任何需要注意的顯著條款。

盡職調查研究

使用案例： 投資團隊需要在盡職調查過程中分析公司文件。

範例輸入提示：

在我們的盡職調查資料夾中搜尋與 TechCorp 財務和營運相關的文件。摘要關鍵財務指標和營運風險。

針對此任務，Claude 可能會：

  1. 搜尋：使用帶有元資料篩選器的 advanced_search，在盡職調查資料夾中找到所有與 TechCorp 相關的文件
  2. 內容審查：擷取關鍵文件並使用 ask_document 提取有關財務、營收、支出和營運指標的特定資訊
  3. 風險分析：查詢有關營運挑戰、市場風險或合規問題的文件
  4. Knowledge Base 查詢：如果可用，搜尋相關的 Knowledge Bases 以取得產業基準或比較分析
  5. 綜合整理：將發現整理成結構化摘要，包含關鍵指標、已識別的風險，以及相關引用

Claude 將提供一份全面的盡職調查摘要，其中包含直接從審查文件中得出的財務重點、營運見解和風險因素。

政策與合規文件

使用案例： 人力資源或合規團隊需要快速參考組織政策並確保合規。

範例輸入提示：

我們公司的遠端工作政策是什麼？旅行費用指南最近有任何更新嗎？

針對此請求，Claude 可能會：

  1. Knowledge Base 搜尋：查詢 HR Knowledge Base（如已設定）以取得政策文件
  2. 文件搜尋：使用搜尋工具定位政策手冊和最近的政策更新
  3. 特定問題：套用 ask_document 提取相關政策章節
  4. 近期變更：依日期篩選以識別近期的政策修改
  5. Copilot 查詢：使用 ask_copilot 並提供來自特定政策資料夾的上下文，以取得全面的答案

Claude 將以清晰的政策資訊回應，引用特定文件並強調任何近期變更，以確保團隊擁有最新、準確的指引。

客戶文件儲存庫搜尋

使用案例： 客戶成功團隊需要在客戶資料夾中找到特定的交付成果、合約或往來通訊。

範例輸入提示：

找出 Acme Corp 在 2024 年第四季的所有專案交付成果，並摘要專案成果。

針對此分析，Claude 可能會：

  1. 有針對性的搜尋：使用帶有資料夾路徑（Acme Corp）、日期篩選器（2024 年第四季）和檔案類型篩選器的 advanced_search 來定位交付成果
  2. 內容擷取：擷取已識別的文件以存取完整內容
  3. AI 摘要：對每個交付成果套用 summarize_document，以提取專案成果和關鍵結果
  4. 整合報告：將摘要整理成所有 2024 年第四季交付成果的統一概述

Claude 將提供所有專案交付成果的全面摘要，包含關鍵成果，讓客戶成功團隊能輕鬆審查專案歷史和結果。

使用 Egnyte 的技巧

  • 在搜尋時，請具體說明檔案位置和條件。包含資料夾路徑、日期範圍和檔案類型，有助於 Claude 定位您所需的確切文件。
    • 範例：不要只說「找合約」，而是嘗試「在 Legal/Vendor 資料夾中搜尋 2024 年的 PDF 合約」
  • 在詢問有關文件的問題時，使用自然語言。ask_document 和 Copilot 工具能理解對話式查詢。
    • 範例：「付款條件是什麼？」或「摘要此文件中概述的主要風險」
  • 針對經常存取的資訊，善用 Knowledge Bases。如果您的組織已建立 Knowledge Bases，請參考它們以更快速地存取精選內容。
    • 範例：「查詢 HR Knowledge Base 以取得我們的休假政策」
  • 請記住，所有存取都遵循您的 Egnyte 權限設定。Claude 只能存取您有權檢視的檔案和資料夾，確保安全性和適當的存取控制。
  • 對於涉及多份文件的複雜分析，請考慮提供資料夾路徑或特定檔案 ID，以協助 Claude 有效率地定位正確的內容。
  • 在處理大型文件集時，請在要求 Claude 分析或摘要內容之前，使用篩選器和元資料來縮小結果範圍。