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使用 Daloopa 進行財務分析

設定並使用 Daloopa 與 Claude 的整合，以存取涵蓋 3,500 多家公司的上市公司申報文件中的財務數據。

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Daloopa 整合為 Claude 提供存取財務數據提取服務的能力，該服務涵蓋上市公司的申報文件與指標。本文說明如何設定並使用 Daloopa 來擷取財務數據以進行分析。

Daloopa 整合依賴於 Claude 使用遠端連接器的能力。

此整合提供的功能

能力

Daloopa 整合使 Claude 能夠存取來自上市公司申報文件的全面財務數據。

  • 公司探索與識別： 使用股票代碼或公司名稱，在 Daloopa 涵蓋 3,500 多家上市公司的資料庫中進行搜尋。搜尋功能可處理名稱變體，並自動比對到正確的實體。

  • 財務指標探索： 探索任何公司所有可用的數據系列，包括標準財務報表以及公司特定的 KPI，例如串流服務的訂閱者數量或半導體的晶圓出貨量。這能揭露超越標準項目的獨特營運指標。

  • 歷史數據擷取： 存取跨自訂時間段的特定財務基本數據，大多數公司擁有 10 年以上的數據。可請求個別季度、完整年度，或任何組合以進行靈活分析。

  • 來源連結的數據點： 每個財務數值都包含一個超連結，指向其在 SEC 申報文件或投資者資料中的確切位置，提供完整的透明度與稽核軌跡。

  • 靈活的期間選擇： 可請求任何季度或年度組合的數據，以進行季對季比較、年對年分析，或符合您分析需求的自訂期間選擇。

  • 細粒度指標存取： 存取特定項目，例如分部營收細分或營運資金組成部分，而無需擷取整份財務報表。

Claude 如何使用 Daloopa 數據

Claude 運用 Daloopa 的財務數據來支援您的分析。

  • 多公司比較： 擷取多家公司的指標，並建立比較表格，並列顯示營收成長、利潤率及其他 KPI，以識別相對表現。

  • 趨勢分析建構： 擷取跨多個期間的數據以計算成長率並識別模式，突顯公司表現加速或減速的時期。

  • 自訂指標計算： 使用原始財務數據計算衍生指標，例如自由現金流轉換率或投入資本回報率，建立符合您分析框架的計算。

  • 數據品質驗證： 使用來源連結參照特定申報文件位置，協助驗證異常數字或根據原始文件中的說明核對差異。

  • 財報分析自動化： 在財報發布後，擷取最新結果並與先前期間比較，計算差異並呈現關鍵變化的結構化分析。

  • 不熟悉公司的指標探索： 首先探索新公司的可用指標，然後擷取最相關的 KPI，在分析具有不同績效指標的不熟悉產業時特別有用。

設定 Daloopa 整合

Daloopa 整合的技術細節可在 Daloopa 的MCP 伺服器文件中找到。您需要聯繫 Daloopa 以取得 MCP 伺服器的存取權限。

適用於組織擁有者

  1. 前往管理設定 > 連接器。

  2. 向下捲動並點擊清單底部的「新增自訂連接器」。

  3. 輸入整合 URL：https://mcp.daloopa.com/server/mcp

  4. 為整合命名（例如「Daloopa MCP」）

  5. 點擊「新增」

適用於個人使用者

了解如何尋找並連接工具。

常見使用案例

多公司基準比較

使用 Daloopa，比較 CAVA、SHAK 和 CMG 過去 8 個季度的現金對現金回報率。包含絕對值與季對季成長率，以識別哪家公司的營運效率改善最快。

何時使用： 評估同業公司之間的相對表現，以進行投資決策或競爭分析。

提示： 指定 3 到 10 家公司並搭配明確的指標，以獲得適合表格或圖表呈現的可管理輸出。

時間序列分析

擷取 MSFT 從 2023 年第一季到 2025 年第一季的營收與毛利率趨勢。顯示季度數值，並計算每個季度的年對年成長率。

何時使用： 追蹤公司隨時間的表現，以識別趨勢、季節性或轉折點。

典型時間範圍： 4 到 24 個季度可提供良好的趨勢可見性，而不會有過多細節。

營運 KPI 分析

顯示頂尖類比半導體公司的非 GAAP 毛利率。聚焦於 AMD、NVDA、INTC、AVGO 和 QCOM，以了解該產業的利潤率概況。

何時使用： 比較同一產業內各公司的營運效率指標。

注意： 一次聚焦於 2 到 5 個特定 KPI，以確保分析清晰。

季對季分析

蘋果公司最新季度與前一季度相比，哪些方面變化最為顯著？聚焦於營收、營業利潤率和自由現金流的變化。

何時使用： 了解公司表現的動能與近期變化，在財報發布後特別有用。

適用情境： 最近 2 到 4 個報告期間，以進行聚焦分析。

財報後分析

微軟昨天剛發布財報——擷取其 2024 年第四季的結果，並與前一季（2024 年第三季）及去年同期（2023 年第四季）進行比較。包含各分部的營收、營業利潤率，以及任何可用的營運指標，例如 Azure 成長或 Office 365 訂閱者數量。

何時使用： 公司發布財報後立即使用，以快速評估其表現與多個比較期間的對比。

主要優勢： 在市場仍在消化結果時，快速生成帶有量化差異與成長率的財報摘要。

注意： 請求財報電話會議中提及的特定分部或指標，以深入了解業務驅動因素。

探索可用指標

我正在分析 Spotify（SPOT），需要了解其標準財務數據之外的關鍵業務指標。在 Daloopa 中搜尋過去 8 個季度所有與訂閱者、ARPU、內容成本相關的可用指標，以及他們報告的任何其他營運 KPI。

何時使用： 開始分析不熟悉的公司或產業，需要了解追蹤了哪些獨特指標時。

重要性： 許多公司會報告產業特定的 KPI（例如 Spotify 的 Premium 訂閱者或 Netflix 的內容攤銷），這些並不在標準財務報表中。

提示： 先廣泛探索可用指標，然後將請求縮小到最相關的指標以進行詳細分析。

使用 Daloopa 的提示

  • 使用特定的公司股票代碼（MSFT、AAPL）

  • 定義明確的時間段（2024 年第一季、2023 財年）

  • 請求特定指標，而非一般類別

  • 將範圍限制在合理數量的公司，以進行清晰的比較

  • 考量數據的新鮮度——Daloopa 會在財報發布後更新，但可能沒有即時的盤中數據