為 Claude 安裝金融服務外掛程式

我們提供一組開源外掛程式，為 Claude 擴展金融服務工作流程所需的專業能力，包括財務建模、股票研究、投資銀行以及私募股權。

這些外掛程式可在一個公開的 GitHub 儲存庫中取得，您可以將其新增為 Claude 中的市集（marketplace）。

包含內容

此儲存庫包含一個核心外掛程式，以及在此基礎上建構的數個附加外掛程式：

• 財務分析（核心）— 建構同業比較分析、DCF 模型、LBO 模型以及三表財務報表。此外掛程式也包含所有金融數據供應商的共用 MCP 連接器。請先安裝此外掛程式。
• 投資銀行 — 草擬 CIM、宣傳單（teaser）及流程函件。建立買方名單、執行合併模型並建立股份概況（strip profile）。
• 股票研究 — 撰寫財報更新及啟動覆蓋報告。追蹤催化因素並篩選新構想。
• 私募股權 — 尋找並篩選交易案、執行盡職調查檢核表、草擬投資委員會備忘錄，並監控投資組合公司的 KPI。

此儲存庫也包含由合作夥伴 LSEG 及 S&P Global 所建構的外掛程式，可將其金融數據與分析直接帶入 Claude。

新增市集

1. 開啟 Claude Desktop 應用程式。若頂端有 Cowork 分頁，請選取它。
2. 點選左側邊欄的「自訂」。
3. 點選「瀏覽外掛程式」。
4. 選取「個人」。
5. 點選「+」按鈕，然後選取從 GitHub 新增市集。
6. 輸入儲存庫 URL：https://github.com/anthropics/financial-services
7. 新增完成後，您將會在市集中看到可用的金融服務外掛程式。

安裝外掛程式

1. 從您的外掛程式市集中，瀏覽可用的金融服務外掛程式。
2. 先安裝財務分析外掛程式——這是核心外掛程式，提供所有其他外掛程式所使用的共用工具及數據連接器。
3. 依據您的工作流程需求，安裝其他額外的外掛程式。

安裝完成後，外掛程式會自動啟用。Skills 會在相關時自動套用，您也可以在操作期間透過輸入「/」或點選「+」按鈕手動呼叫它們。

可用的 Skills

安裝完成後，您可以使用以下 Skills：

• /comps [company] — 執行同業比較分析
• /dcf [company] — 建構 DCF 估值模型
• /earnings [company] [quarter] — 產生財報發布後更新報告
• /one-pager [company] — 建立單頁公司概況
• /ic-memo [project name] — 草擬投資委員會備忘錄
• /source [criteria] — 依據條件尋找交易案

MCP 連接器

財務分析核心外掛程式包含第三方金融數據供應商的連接器，例如 Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody's、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph 及 Egnyte。

存取這些連接器可能需要向各供應商另行訂閱或取得 API 金鑰。詳情請聯絡您的數據供應商。

為您的公司自訂外掛程式

這些外掛程式僅是起點設計。您可以直接編輯外掛程式檔案，依據貴公司的工作流程進行自訂：

• 將貴公司的術語、流程及格式標準新增至 skill 檔案中。
• 替換或新增 MCP 連接器，以指向貴公司特定的數據供應商。
• 調整工作流程指示，以反映您團隊的分析方式。
• 使用 /ppt-template 教導 Claude 貴公司品牌化的 PowerPoint 版面配置。

須知事項

• 外掛程式以檔案為基礎。一個 skill 可以在選用的 scripts/ 目錄中包含可執行腳本（Python、JavaScript 或 Bash），您仍然可以在不撰寫程式碼或架設基礎設施的情況下自訂外掛程式。
• 這些外掛程式可同時在 Claude 及 Claude Code 中使用。
• AI 生成的財務分析在用於決策之前，應始終由合格的專業人士進行審查。

深入了解

請參閱我們的部落格文章以取得更多資訊：用於金融業的 Cowork 及外掛程式。