1. 描述任务
财报在收盘后发布，股价开始波动。您的模型放在某个文件夹里，发布稿在一个标签页打开，电话会议记录在另一个标签页打开，而明天早上还有一场 PM 会议。
在 Cowork 中，Claude 通过 S&P Global 连接器获取财报发布和电话会议记录，从附加的文件夹中读取您的模型，并告诉您您的预测哪里出现了偏差——以及电话会议记录不支持哪些假设。您将该简报带入 Claude for Excel 进行单元格修改，然后在 Claude for PowerPoint 中打开演示文稿。Excel 到 PowerPoint 的交接会延续对话，因此在您制作页面时，Claude 已经知道您修改了哪些单元格。
Claude 负责数据获取和交叉核对；而具体如何调整由您来决定。
ACME 盘后股价突然上涨 8%——这是什么原因？我需要更新我的模型，并为明天的 PM 会议制作一页内容。
步骤：
- 从 S&P 获取财报发布和电话会议记录
- 阅读文件夹中的我的模型，并标记出我的预测哪里出现了偏差
- 告诉我电话会议记录不支持哪些假设
- 给我一份可以带入 Excel 的简报——单元格引用、需要修改的内容、原因
在我动手之前，先把标记的问题展示给我看。
2. 为 Claude 提供背景信息
Cowork 通过 S&P Global 连接器获取财报数据，并从附加的文件夹中读取您的模型——交叉核对就是在这里完成的。单元格修改在打开工作簿的 Claude for Excel 中进行，而对话会延续到 Claude for PowerPoint 中，让演示文稿的制作从您上次停下的地方继续。
所需背景信息
附加包含模型的投资组合文件夹。启用 S&P Global 连接器。安装好 Claude for Excel 和 PowerPoint 插件——单元格修改和幻灯片制作都在这里完成。
3. Claude 创建的内容
一份您可以直接采取行动的简报：是什么推动了股价变动、您的预测哪里出现了偏差，以及打开工作簿时需要查看的具体单元格。
是什么推动了股价变动——Q4 FY26
- 营收：$2.72B——超过 $2.58B 的指引，比您的 $2.61B 预测高出 $130M
- 调整后每股收益：$2.05——超过华尔街预期的 $1.90
- 毛利率：45.7%，高于您隐含的 42.4%——这是主要驱动因素
1 项需要复核的假设
Assumptions!C7——FY28E 毛利率为 43.0%
管理层在电话会议上没有对 FY28 给出指引。Baird 询问了远期毛利率的可持续性；CFO 表示"2026 年是投资年，效益将在 2027 年逐步显现"——除此之外没有提及更远的年份。您在 FY28E 中假设的 60 个基点扩张是您自己的判断，并非管理层的说法。
在您的 Excel 工作簿中
安装好 Claude for Excel 插件后，在打开工作簿的情况下，将以下内容粘贴到侧边栏中：
Q4 财报：营收 $2.72B（超预期），毛利率 45.7%，高于我的 42.4%。
标记 Assumptions!C7——FY28E 毛利率为 43.0%，管理层没有给出 FY27 之后的指引。请带我过一遍 C7，然后基于该毛利率区间构建最佳/基准/最差情景。
在您确认这些单元格无误后，在 Claude for PowerPoint 中打开演示文稿。对话会从 Excel 延续过来，因此页面制作已经知道发生了哪些变化。
4. 后续提示
继续与 Claude 对话，以进一步完善、扩展或探索。
与您的预测进行比较
在 Cowork 中，询问实际数字与您原有预测相比如何。
好的，那实际数字和我模型里的数字相比怎么样？
对照电话会议核实某项假设
查看管理层是否说了什么应该改变某个特定单元格的内容。
我的 FY28 毛利率假设是不是太激进了？他们在电话会议上到底是怎么说远期毛利率的？
在工作簿中构建情景
在您确认假设无误后，在 Claude for Excel 中进行。
好的，保留 43%——在一个新的 Scenarios 标签页中，基于该毛利率区间给我构建最佳/基准/最差情景
5. 技巧、提示与故障排除
向 Cowork 索要可用于 Excel 的简报
在结束 Cowork 会话时，要求 Claude 给出一段包含单元格引用的简报——这就是您要粘贴到 Claude for Excel 侧边栏中的内容。比回头翻聊天记录更简洁高效。
点击单元格引用
当 Claude 在 Excel 侧边栏中标记出 Assumptions!C7 时，点击它，Excel 会跳转到该单元格。在同意做任何修改之前，先检查一下这个数字。
Excel 到 PowerPoint 会延续对话
当您在 Claude for PowerPoint 中打开演示文稿时，它已经知道您在 Excel 中做了哪些修改。您不需要重新解释财报内容或投资逻辑——只需说"帮我制作这一页"即可。
将其保存为技能
财报发布后的流程每个季度都是一样的循环。一旦 Cowork 对话跑通了，就把它保存为一个技能，这样下一次财报发布时只需一次点击就能开始。
6. 准备好自己试试了吗？
在您下一次财报发布时试试看。在 Cowork 中附加您的模型文件夹，询问是什么推动了股价变动，并在做出任何修改之前先查看标记的问题。