根据 CRM 解答交易和客户问题

正在跟进某笔交易的团队可以在自己的频道中询问该交易的状态，并获得一个基于CRM记录以及团队在该频道中关于该客户的讨论内容所构建的答案。

由于CRM已连接到该频道，Claude Tag 会在话题串中作答，因此该客户相关的所有人都能看到同一个答案。答案会说明哪部分来自记录，哪部分来自对话。借助同样的连接，Claude 还可以在通话前为您做简报，或者每周一以例行任务的形式发布一份销售管道回顾。

设置

每当您对某个客户或其某笔交易有疑问时，都可以在该客户的频道中提问。说明您想要的信息，例如最近的活动、未结事项或交易的进展情况。

昨天的通话可能尚未被记录，因此在转发该答案之前，请先核实记录中的最近活动。

在您团队的销售频道中发送以下最后三个后续提问，该频道具有相同的CRM连接。

当有人在话题串中更正某个细节（例如 Jordan 的职位）时，Claude 会修订其答案。如果同样的错误可能再次发生，可以让它为该频道记住这一更正（频道记忆）：

Claude 可以每周从CRM发布一份摘要（例行任务）。频道中的任何人之后都可以按名称列出或禁用它。

Claude 可以查询CRM，了解处于某个阶段的交易以及每笔交易在该阶段停留了多久。

Claude 可以将CRM记录与团队在频道中的讨论内容整合成一份简报，发布在话题串中，您可以在其中提出后续问题。

Claude 会匹配您CRM中使用的阶段和字段名称。如果您的系统将阶段3称为"Proposal"，就写"Proposal"。

Claude 只能看到您管理员所连接的登录账户能够看到的CRM数据。如果您预期的某个客户缺失，请询问 @Claude what can you access from this channel?，然后请您的管理员检查该连接。