1. 描述任务
与其手动在CRM中搜索以回忆类似的交易，不如让Claude在几秒钟内分析可比的商机，并向您展示与当前对话相关的模式。
告诉Claude您正在处理的交易，以及您希望从类似商机中了解什么。
我正在处理一笔医疗健康领域的交易——中型市场客户，约180名员工，金额约6万美元。他们对我们的患者互动平台感兴趣，但担心与现有系统的集成以及实施所需的时间。
你能帮我提取我们过去一两年内完成的类似医疗健康交易吗？我想看看这些交易通常是什么样的——需要多长时间、我们通常以什么价格成交，以及常见的问题有哪些。如果有销售代表做过类似的交易，我应该和他们聊聊。
创建一个我可以在下次通话前快速浏览的artifact，让我感觉准备得最充分。这个artifact应该遵循顶级的设计标准。打造一种行业领先的医疗科技公司与顶尖创意机构相结合的美学风格。
2. 为Claude提供上下文
Claude需要访问您的CRM才能查找和分析可比的商机，以便您了解在类似情况下哪些方法行之有效。
必需的上下文
连接您的CRM，例如HubSpot（在新标签页中打开）或Salesforce（在新标签页中打开），这样Claude就可以搜索商机并提取交易数据。
3. Claude创建的内容
Claude在您的CRM中搜索可比的交易，识别赢单与输单之间的模式，并创建一份交易准备artifact，其中包含帮助您做好充分准备进入对话的关键洞察和数据点。
我找到了9笔可比的医疗健康交易（4.5万至9.5万美元，150-250名员工），均在过去18个月内完成。其中6笔赢单，3笔输单。现在为您创建准备artifact。
查看您的交易准备artifact
关键模式：
- 赢单： 平均周期87天，平均折扣12%，第一年均包含专业服务
- 输单： 周期更长（110天以上），备注中价格是主要异议，有两笔在延长评估后输给了竞争对手
- 集成方面的担忧： 出现在9笔交易中的7笔。销售代表Sarah Chen和Marcus Rodriguez都曾在存在Epic集成担忧的情况下成功成交——他们是值得交流的好人选
- 成交速度： 90天内进入合同阶段的交易赢单率为75%，而周期更长的交易赢单率仅为33%
该简报包含逐笔交易的细分、您可以借鉴的赢单销售代表姓名，以及展示集成和时间线担忧如何浮现的具体备注摘录。
4. 后续提示
继续与Claude对话，以完善、扩展或进一步探索。
提取具体交易详情
深入了解一个最相似、最相关的商机。
Meridian Health这笔交易看起来与我正在处理的交易最相似。从我的CRM中提取完整的详细信息——所有备注、活动时间线、涉及的人员、交易如何推进各个阶段，以及最终的合同条款。我想彻底了解这笔交易，因为它是最接近的匹配。
创建谈话要点
将您的交易情报转化为实际的对话准备内容
根据类似医疗健康交易的模式，创建5-6个我可以在下次通话中使用的谈话要点。重点关注在可比赢单中行之有效的方法。让这些内容口语化——就是我实际会怎么说，而不是正式的脚本。
开展进一步研究
研究您的竞争对手，并创建正面对比指导，展示在这位买家关心的方面您的优势所在。
他们正在将我们与[竞争对手B]进行比较评估。请在网上搜索研究他们目前的定位和宣传信息，然后创建一份对比文档：针对这位买家的优先事项，我们真正的优势在哪里，如何在不攻击对方的情况下做出差异化，以及应对"你们和他们有什么不同？"这类问题的具体话术。
5. 技巧、提示和故障排除
连接其他工具以获取更多上下文
您的CRM捕获的是结构化数据（交易规模、阶段、成交日期），但像电子邮件或Slack这样的来源包含更多非正式的想法和备注。连接更多工具，让Claude能够查找并综合结构化和非结构化的情报。
创建一个Skill来封装此工作流程
通过将此工作流程转化为Skill来简化您的销售准备工作。只需指示Claude根据您偏好的流程创建一个Skill，包括您希望如何提取、分析和格式化数据。此后，每次您请求销售准备artifact时，Claude都会自动使用新数据进行研究和分析。
用设计语言设定质量标准
该提示包含诸如"顶级设计"和"行业领先的美学"等具体标记。这些提示会促使Claude朝着更强的执行效果努力，而不是其默认输出。
6. 准备好亲自尝试了吗？
将Claude连接到您的CRM，在几秒钟内提取可比的交易，了解哪些方法行之有效，并带着与当前情况相关的上下文进入销售对话。