设置
连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至自定义 → 连接器进行设置。
设置工作文件夹
将您的外部律师账单指南和案件预算跟踪表放在您机器上的同一个文件夹中，然后在 Cowork 中点击+ 添加文件夹并选择该文件夹。将其保存为 Cowork 项目（在新标签页中打开），这样您的指南、说明和记忆就会在下一次律所审查时保持关联——Cowork 会从该文件夹读取内容，并将差异表和谈话要点写回该文件夹。
当任务在本地运行时，Cowork 会读取您计算机上的这些文件；当任务在云端运行时，它所使用的文件会离开您的设备，并在 Anthropic 的服务器上进行处理。在 Team 和 Enterprise 计划中，无论哪种方式，这些文件都不会用于训练 Claude（Cowork 如何处理您的数据（在新标签页中打开））；在 Pro 和 Max 计划中，这取决于您的模型改进设置。
提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
从已连接的案件管理系统中提取该律所的账单和案件数据。标记出与我们账单指南不符的异常条目，列出每一个预算偏差的案件，并注明偏差幅度和原因，然后起草谈话要点，用于关系合伙人对话。
为什么这样写有效
根据您自己的指南进行核查，而不是通用规则。 "与我们账单指南不符"意味着标记依据的是您自己的整体计费（block-billing）或人员配置规则，而不是教科书式的规则。
同时要求偏差幅度和原因。 案件超出预算只是一个数字；为什么超出才是对话的核心，因此每一行都要指明导致超支的具体活动。
以交付成果结尾。 "起草谈话要点"将分析转化为您本来就要准备的材料，这样合伙人对话就能从实质内容开始。
直接从案件管理系统中提取数据。 iManage 或 NetDocuments 连接器意味着审查涵盖每一个案件和发票，而不仅仅是那些被录入电子表格的内容。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参照。 将之前的合伙人审查备忘录放入文件夹，Cowork 会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定的内容。 添加"标记出你不确定的任何内容"，这样您就知道在提出之前需要对照发票核实哪些条目。
让 Cowork 为您所用
目前还没有随附插件——一旦提示能够按照您想要的方式生成审查结果，就把它变成您自己的技能。只需几分钟的对话，从那以后它就会按照您的指南和格式运行。
将我们在此任务中迄今为止所做的工作制作成一个名为 /oc-spend-review 的技能。
使其可重复执行
在每次合伙人审查之前运行
差异表和谈话要点应该在季度审查之前就已准备好，而不是在前一晚才临时制作。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开已计划，该技能就会每月针对每家合作律所运行。
/schedule 每月第一个星期一上午 8 点，为合作名单上的每家律所运行 /oc-spend-review，并将差异表和谈话要点写入以该律所命名的子文件夹中。
与您的团队成员共享
您的 /oc-spend-review 现在已经包含了您的账单指南、差异阈值和谈话要点格式。将其共享出去，这样法务运营团队和内部负责人就能以相同的方式处理每家律所，合伙人对话也能从相同的准备工作开始。