1. 描述任务
Claude 读取您的 Google 日历，在 Salesforce 中查找每个会议的与会者，并起草活动日志。您提供讨论内容的备注，并在 Claude 创建记录之前审核所有内容。
这适用于记录单日的电话，也适用于补录积压的记录。Claude 负责交叉引用和格式化；您添加使日志有用的上下文信息。
在 Salesforce 中记录我今天的电话。
步骤：
- 前往我的 Google 日历，找到今天的外部会议（跳过内部会议）
- 对于每个会议，在 Salesforce 中查找与会者
- 为每个电话创建一条活动日志——我会提供简要的讨论摘要
- 格式化每条日志，包含后续步骤
不要提交。 在保存到 Salesforce 之前，向我展示所有内容以供审核。
2. 为 Claude 提供上下文
Claude 使用浏览器使用功能，通过您现有的浏览器会话在日历和 CRM 之间工作。如果您已登录 Google 日历和 Salesforce，Claude 就可以读取您的会议、查找联系人并创建活动记录。无需 API 配置或 IT 工单。
所需上下文
在开始之前，请在 Chrome 中登录 Google 日历和 Salesforce。Claude 会使用您现有的会话在它们之间导航。
3. Claude 创建的内容
Claude 会展示它在您日历上找到的内容，将与会者与 Salesforce 联系人匹配，并起草活动日志供您审核。
今日外部会议
找到 5 个——以下是状态：
上午 9:00 — 介绍电话 - Acme Corp
- Salesforce 匹配：Sarah Chen（运营副总裁）
- 状态：可以记录
上午 10:30 — 演示 - TechStart
- Salesforce 匹配：Marcus Johnson
- 状态：可以记录
下午 1:00 — 跟进 - Blue Sky
- Salesforce 匹配：Rachel Torres
- 状态：可以记录
下午 2:30 — 定价 - Orion Systems
- Salesforce 匹配：James Park
- 状态：可以记录
下午 4:00 — 探索 - NewCo
- Salesforce 匹配：未找到匹配项
- 状态：需要输入
可以记录（4 个电话）
请给我每个电话的简要摘要，我会格式化活动日志。
1. Acme Corp — Sarah Chen
您："很好的探索电话。正在评估我们与竞争对手 X。痛点是报告——当前工具需要 2 小时才能完成本应只需 5 分钟的工作。决策将在第一季度末做出。下一步是与运营团队进行技术演示。"
活动日志草稿：
- 主题：探索电话 - Acme Corp
- 类型：电话
- 相关对象：Acme Corp - 新业务
描述：
与 Sarah Chen（运营副总裁）的探索电话。
讨论内容：
- 正在评估我们的解决方案与竞争对手 X
- 主要痛点：报告效率低下（本应 5 分钟完成的报告需要 2 小时）
- 决策时间表：第一季度末
后续步骤：
- 安排与运营团队的技术演示
- 发送竞争对比材料
需要您的输入
5. NewCo 探索
未找到与与会者电子邮件（alex@newco.io（在新标签页中打开））匹配的联系人。
选项：
- 创建新的联系人记录
- 仅针对该客户记录活动
- 跳过此项
一旦您确认并给我剩余的摘要，我会展示完整的批次供最终审核。
4. 后续提示
继续与 Claude 对话，以完善、扩展或进一步探索。
更新商机阶段
在记录活动的同时，根据您了解到的信息更新商机记录。
对于 Acme Corp，将商机移至"已安排演示"阶段，并将结束日期更新为第一季度末。在竞争对手字段中添加竞争对手 X。
补录本周记录
在进行销售管道审查之前，一次性处理多天的电话记录。
我的记录工作落后了。您能为我过去一周的所有外部会议都这样做吗？我会在周一的销售管道会议之前审核所有内容。
创建缺失的联系人
当与会者尚未存在于 Salesforce 中时，添加新联系人。Claude 可以一步创建他们并关联活动。
请为 NewCo 的 Alex 创建一个联系人。他的职位是合作伙伴总监——您可以从日历邀请中的电子邮件签名中获取其余信息。然后针对该新记录记录活动。
5. 技巧、提示和故障排除
将日历和 Salesforce 拖入同一个标签组
对于跨应用工作流程，将 Google 日历和 Salesforce 都拖入 Claude 的标签组中。您会看到一个标签组，突出显示 Claude 可以访问的标签页。现在 Claude 可以同时读取日历与会者并查找 Salesforce 联系人——无需切换标签页。在访问新网站之前，Claude 会请求许可。您可以为您信任的网站授予站点级权限，使 Claude 在这些特定域名上无需重复批准即可工作。
采取操作前的权限确认
在点击"发送"、"发布"、"提交"或类似操作按钮之前，Claude 会请求批准。这包括发送电子邮件、发布到社交媒体、提交表单或代表您向他人发送消息。
将您的工作流程保存为快捷方式
一旦您有了一个有效的活动日志格式，可以通过点击成功提示下方的快捷方式图标，将该提示保存为快捷方式。您还可以设置工作流程下次运行的时间表。或者，通过输入"/"并选择快捷方式来手动触发工作流程。
6. 准备好亲自尝试了吗？
Chrome 版 Claude 适用于所有付费计划用户。安装扩展程序，登录 Google 日历和 Salesforce，然后让 Claude 记录今天的电话。它可以与您现有的浏览器会话配合使用——无需配置集成。