1. 描述任务
Claude可以直接连接到您的金融工具，让您使用自然语言进行查询，并获得带有来源引用的分析结果。您无需打开多个浏览器标签页来收集数据、将指标复制到电子表格中，再从头开始格式化Word文档，而是可以在一次对话中请求完成整个工作流程。
告诉Claude您正在评估哪家公司、哪些指标驱动您的投资决策，以及您需要什么样的交付格式。
我正在评估CloudBridge Technologies（股票代码：CLDG）的潜在股权投资机会，需要为下周的投资委员会（IC）会议准备一份初步备忘录。
获取我需要的数据： 使用Daloopa，获取CloudBridge过去12个季度的营收、营业利润率和自由现金流，以及其分部营收明细。使用Kensho，确定CloudBridge在其SEC文件中列出的竞争对手，并获取这些竞争对手的营收增长率和利润率。同时获取CloudBridge的主要业务关系和主要客户信息。
对此进行分析： 计算云平台分部增长率与公司整体增长率的对比。确定自由现金流转化率。比较同比利润率变化。将CloudBridge与我们确定的竞争对手进行对标。标记客户集中度风险。
创建一份专业的Word格式投资备忘录： 包含带有建议的执行摘要、带有分部分析的业务概览、突出趋势的财务表现、竞争定位、估值评估以及主要风险。使用适合IC审阅的格式。
2. 为Claude提供上下文
连接您的数据平台，让Claude生成包含最新数据的备忘录，而无需从多个来源手动收集指标。
必需的上下文
使用连接器（在新标签页中打开）让Claude访问金融数据提供商。浏览您设置（在新标签页中打开）中的连接器库，查找来自可信金融合作伙伴（在新标签页中打开）的工具。
设置与Daloopa（在新标签页中打开）的连接以获取SEC文件和基本面数据，以及与S&P Global（在新标签页中打开）的连接以获取市场情报和竞争对手分析。
此工作流程使用的功能仅适用于Claude for Enterprise（在新标签页中打开）客户。金融数据连接器可能需要与底层提供商签订现有订阅或许可协议。
可选的上下文
在聊天设置中，确保开启网络搜索（在新标签页中打开），以获取您正在评估的公司的更多背景信息。
启用扩展思考（在新标签页中打开），以便在整合来自多个平台的数据并创建更高质量的文档输出时获得更好的综合效果。
3. Claude创建的内容
Claude从Daloopa和S&P Global中提取数据，计算增长率和利润率，对比各竞争对手的表现，并生成一份可供投资委员会审阅的专业Word文档。
太好了！我已经获取了财务数据并创建了您的投资备忘录：
已获取的数据：
- CloudBridge季度数据：营收在12个季度内从18亿美元增长至28亿美元，营业利润率从37.5%扩大至41.2%，自由现金流从6.1亿美元增加至9.15亿美元
- 分部明细：云平台服务（占营收58%，增长34%）、开发者工具（28%，增长18%）、专业服务（14%，增长12%）
- 来自SEC文件的竞争对手：DataFlow Inc.和SkyLink Corp.
- 竞争对手数据：DataFlow增长19%，利润率36%；SkyLink增长15%，利润率28%
- 业务关系：8个主要客户合计占云营收的22%，最大客户占5%
分析：
- 云平台分部增长34%，而公司整体增长27%——推动了业务结构改善
- 自由现金流转化率达33%，体现了资本效率
- 利润率同比扩大380个基点，超出同行5至13个百分点
- CloudBridge在企业基础设施竞争对手中保持最强的增长和利润率表现
- 客户集中度适中且呈下降趋势——不存在单一客户依赖风险
投资备忘录：
查看您的备忘录
该文档包括带有买入（BUY）建议和165美元目标价（28%上涨空间）的执行摘要、分析分部表现的业务概览、展示利润率扩大和现金生成情况的财务亮点、竞争对标表、采用三种方法的估值分析，以及带有缓解因素的风险评估。采用专业排版和清晰的视觉层次，适合IC演示。
4. 后续提示
继续与Claude对话，以完善、扩展或进一步探索内容。
显示来源引用以供核实
获取备忘录中每项主张的具体平台引用和数据点。Claude可以将每个数字和主张追溯到其来源，准确显示每条信息的出处。
请为每个指标引用确切的来源——我需要看到平台名称、提取日期，以及具体的文件或电话会议记录。告诉我第三季度营收数字的来源，哪份分析师报告支持利润率扩大的说法，以及具体的竞争对手数据点。
扩展估值方法
添加详细的计算和假设以支持您的目标价。Claude会展示底层计算过程，以及在不同情景下您的估值如何变化。
请逐步展示DCF（现金流折现）计算过程：营收假设、利润率预测、折现率、终值。然后创建一个敏感性分析表，展示如果增长率或利润率与基准情景相差5个百分点时，目标价会如何变化。
转换为演示文稿格式
将您的书面备忘录转换为委员会会议用的幻灯片。Claude会重新组织您的内容，并创建图表以说明关键发现。
将此分析转换为一份6页的PowerPoint：标题页附带建议、商业模式概览、带图表的竞争对比、财务表现趋势、估值摘要，以及投资论点。使用图形和图表等视觉元素来呈现趋势。
5. 技巧、提示与故障排除
使用具体明确的指令
当连接到多个工具和来源时，Claude可以访问海量的金融数据。如果您的提示中没有具体的引用说明，您可能会收到超出所需的数据，或遗漏特定的关键指标。提供清晰的指示，以确保Claude返回您分析所需的信息，从而节省时间并提高准确性。
下载实际的备忘录，而不仅仅是预览
聊天内的预览可能无法显示文档最终的排版、间距层次和格式化表格。打开文件以查看——并继续编辑——完整的输出内容。
根据任务复杂度匹配模型
本示例使用Claude Sonnet 4.5，这是最适合大多数使用场景在智能、速度和成本之间取得平衡的Claude模型。如果您需要更快的迭代速度（例如快速头脑风暴或简单格式化），可以考虑切换到Haiku 4.5，这是速度最快、智能水平接近前沿的Claude模型。要了解更多关于各种模型的信息，请访问我们的模型报告（在新标签页中打开）。
解锁专业功能
除了连接金融数据工具的能力外，Claude for Financial Services（在新标签页中打开）还增加了扩展服务。除了金融数据连接外，您还可以获得用于机构级分析和框架的专业技能（Skills），例如用于财务分析或估值的技能。此外，您还可以通过量身定制的入职培训、培训课程和最佳实践获得专家级实施支持。
6. 准备好亲自尝试了吗？
曾经需要数小时数据收集和手动文档格式化的金融工作流程，现在可以浓缩为一次专注的对话。通过一次公司评估来测试这种方法，以校准Claude如何处理您的具体分析需求。