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并购尽职调查

标记重大问题并起草尽职调查摘要，每一行都引用源文档。

15 分钟法务Claude Cowork
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设置

试用插件

Corporate Legal 插件内置了 /diligence-issue-extraction、/tabular-review 以及其他并购技能作为起点，已经构建好用于遍历数据室、提取控制权变更相关的重要条款，并将每项发现引用回其源文档。它是面向法务团队的十二个执业领域插件之一；如果您的管理员负责管理插件而该插件尚未可用，请跳过此部分，下文内容均不需要它。

Corporate LegalRuns M&A diligence at scale with cited tabular review, builds disclosure schedules and closing checklists, drafts board consents and minutes in house format, and tracks entity compliance deadlines across jurisdictions.
添加
/diligence-issue-extractionRead VDR documents and extract issues per house categories and materiality thresholds, producing findings in house memo format.
在 Cowork 中打开
/tabular-reviewTabular review — one row per document, one column per data point, every cell cited to source.
在 Cowork 中打开
/material-contract-scheduleBuild the material contracts disclosure schedule from diligence findings, applying the purchase agreement’s Material Contract definition and formatting per the agreement’s schedule format.
在 Cowork 中打开
/cold-start-interviewHouse cold-start interview (request list and prior memo), with a per-deal pass for deal-specific context.
在 Cowork 中打开

连接您的工具

当 Claude Cowork 直接与您的系统协作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限。

在 Cowork 中导航到 Customize → Connectors 进行设置。

Box
直接读取数据室，使尽职调查针对已索引的文档集运行，而不是针对下载的 zip 文件。
连接
Datasite
直接读取交易室本身，使索引中的每份合同、同意书和附表都在范围之内。
连接
iManage
将文档索引、问题清单和尽职调查摘要写回案件工作区。
连接
Microsoft 365
文档索引以 Excel 形式生成，尽职调查摘要以 Word 形式生成，供交易团队随时使用。
连接
在 Cowork 中浏览连接器

设置工作文件夹

将尽职调查请求清单和您的摘要模板放在您计算机上的一个文件夹中，然后在 Cowork 中点击 + Add folder 并选择该文件夹。将其保存为 Cowork 项目，这样当新文档进入数据室时，您的请求清单、指令和记忆都会保持关联——Cowork 会从已连接的数据室中读取内容，并将索引和摘要写回该文件夹。

当任务在本地运行时，Cowork 会读取您计算机上的这些文件；当任务在云端运行时，它所使用的文件会离开您的设备，并在 Anthropic 的服务器上进行处理。在 Team 和 Enterprise 计划中，无论哪种方式，这些文件都不会用于训练 Claude（Cowork 如何处理您的数据）；在 Pro 和 Max 计划中，这取决于您的模型改进设置。

Deals / Project-Silvern
diligence-request-list.docxMay 9, 202646 KB
diligence-summary-template.docxFeb 3, 202652 KB
在 Cowork’s 聊天栏中：Deals / Project-Silvern

提示

将此内容复制到 Claude Cowork 中

阅读已连接数据室中的每一份文档。按类型对每份文档进行分类，然后针对重大合同提取交易对手方、期限、控制权变更、转让和同意条款。标记重大问题，并起草尽职调查摘要，每一条都引用回源文档和章节。

Deals / Project-Silvern

为什么这样有效

提示词

先分类，再提取。 按文档类型对数据室进行排序，意味着提取步骤只针对重大合同运行，因此问题清单不会被噪音淹没。

提示词

明确指出重要的条款。 控制权变更、转让和同意是触发交易的条款，因此索引是可操作的，而不是面面俱到的。

提示词

要求每一条都有引用。 交易团队可以点击进入源文档和章节，在将每项发现纳入摘要之前进行核实。

来源

直接读取数据室。 Box 或 Datasite 连接器意味着审查是针对实时索引运行的，因此不会错过后续上传的文件。

获得更好的草稿

练习

添加一个示例以供参照。 将您喜欢的先前尽职调查摘要放入文件夹，Cowork 会匹配您的结构和标题。

练习

要求它标记不确定的内容。 添加"标记出任何您不确定的内容"，这样您就知道应该先核实哪些条目。

让 Cowork 为您所用

插件技能只是一个起点——用您自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，从那以后它就会按照您的标准运行。

将我们在此任务中目前所做的工作制作成一个技能，或者根据我的反馈编辑 /diligence-issue-extraction 技能。

Deals

使其可重复执行

将其作为 artifact 分享

尽职调查摘要在卖方上传另一个文件夹的那一刻就会过时。让 Cowork 将文档索引和问题清单发布为 artifact，交易团队就能拥有一个链接。

为交易团队将文档索引和重大问题清单发布为 artifact。针对已连接的数据室重新运行它，并在顶部保留一条简短的"自上次运行以来的新内容"说明。

Deals / Project-Silvern

随着数据室内容增加重新运行

在尽职调查期间，每天都有新文档进入数据室。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开 Scheduled，定制的技能就会每天早上重新运行，使索引和问题清单保持最新。需要此文件夹的计划运行会在您的计算机上运行，因此请保持桌面应用打开。

/schedule 在尽职调查期间每天早上 7 点，针对已连接的数据室重新运行 /diligence-issue-extraction，更新文档索引和问题清单，并在顶部注明自昨天以来的新内容。

Deals / Project-Silvern
定时任务活跃
数据室尽职调查刷新

针对已连接的数据室运行 /diligence-issue-extraction，更新文档索引和问题清单，并注明自上次运行以来的新内容。

尽职调查期间每天早上 7 点在 Cowork 中打开

与您的团队成员分享

您定制的 /diligence-issue-extraction 现在已经包含了您的请求清单、摘要格式，以及您在每笔交易中标记的条款。分享它，让公司团队和外部律师以相同的方式处理数据室，无论谁接手某个文件夹，问题清单的内容都保持一致。

展望未来