Claude Academy
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在 Claude 中使用 Blackbaud 连接器

将 Claude 连接到 Raiser's Edge NXT，以访问捐赠者记录、捐赠历史、 活动信息，并起草个性化的沟通内容。

10 分钟Claude
打开 Claude

Blackbaud 连接器让 Claude 能够安全访问您的 Raiser's Edge NXT 筹款数据。您可以通过自然语言查找捐赠者档案、查看捐赠历史、搜索活动，并起草个性化的沟通内容。

Blackbaud 集成依赖于 Claude 使用远程连接器的能力。

此连接器提供的功能

  • 成员档案： 访问详细的捐赠者记录，包括联系信息、关联关系和捐赠历史
  • 成员搜索： 在您的数据库中按全名或部分姓名搜索捐赠者
  • 活动发现： 按名称或关键词搜索筹款活动，并获取日期、地点和筹集资金等详细信息
  • 捐赠记录： 查看捐赠金额、日期、捐赠者以及相关活动
  • 沟通内容： 起草引用特定捐赠的个性化感谢信和捐赠者联络内容
  • 实时数据： 直接从 Raiser's Edge NXT 获取最新信息

设置连接器

适用于 Blackbaud 应用市场管理员

  1. 在 Blackbaud 应用市场中导航至 Claude for Blackbaud 应用
  2. 连接到您的 Blackbaud 环境
  3. 批准成员和活动数据访问的权限范围

适用于组织所有者

  1. 前往 Claude.ai 设置
  2. 选择连接器或集成
  3. 选择 Add server 或 Browse connectors
  4. 搜索并选择 Blackbaud
  5. 选择 Add to your team
  6. 确认授权

适用于个人用户

  1. 使用您的企业账户登录 Claude
  2. 访问设置 > 连接器
  3. 选择 Blackbaud 连接器并授权
  4. 使用您的 Blackbaud ID 登录并授予权限
  5. 完成后，您的账户将显示为"已链接"

常见使用场景

捐赠者查询

显示 Jane Smith 的档案，包括她的联系信息和近期捐赠记录。

使用场景：为捐赠者会面做准备、审查关系、核实联系信息。

捐赠历史分析

John Doe 在过去一年中的捐赠详情是什么？请包括金额、日期和相关活动。

使用场景：审查参与度、准备致谢函、分析捐赠模式。适用于 1 至 3 年的时间范围。

活动调研

查找任何名为"Annual Gala"的活动，并显示包括出席人数和筹集资金的详细信息。

使用场景：规划未来活动、比较活动表现、调研过往活动。

起草感谢信

为 Sarah Johnson 最近向 Building Fund 活动捐赠的 500 美元起草一封个性化的感谢邮件。

使用场景：跟进捐赠、致谢大额捐赠。Claude 会检索捐赠者信息和捐赠详情，以生成个性化的沟通内容。

成员搜索

在我们的数据库中查找所有姓 Williams 的成员。

使用场景：通过部分姓名查找捐赠者、寻找家庭成员。

使用连接器的技巧

  • 使用完整的捐赠者姓名以确保成员查询的准确性
  • 在捐赠历史请求中指定时间段
  • 以自然的方式提问，就像向同事提问一样
  • 在有帮助的情况下，将多个请求合并在一起
  • 在发送之前审查 AI 生成的沟通内容，尤其是涉及敏感捐赠者数据时
  • Claude 只能访问您的 Blackbaud 账户所授权的数据