Claude Academy
加载中

使用 PitchBook 进行投资研究

设置并使用 PitchBook Premium 与 Claude 的集成，以访问私募资本市场数据、公司概况、 投资者信息和交易详情。

10 分钟Claude
打开 Claude

PitchBook Premium 集成使 Claude 能够访问专有的私募资本市场数据和分析指标。本文概述了设置和使用 PitchBook 数据进行金融研究的步骤，包括财务分析、竞争基准比较、网络关系映射和投资者投资组合分析。

PitchBook 集成依赖于 Claude 使用远程连接器的能力。

此集成提供的内容

此集成提供的集成数据集包括超过 850 万家私营公司、280 万笔交易、59.7 万名投资者和 15.4 万只基金的概况。此集成不包括 PitchBook 平台中包含的一些专有第三方数据。

功能

PitchBook 集成使 Claude 能够访问私募资本市场数据：

  • 实体搜索与识别： 按名称或股票代码在 PitchBook 数据库中搜索公司、投资者、基金、人员、有限合伙人（LP）和交易，检索唯一的 PitchBook 标识符（PBID）。

  • 公司数据访问： 检索公司概况，包括业务描述、所有权状态、完整的融资历史、财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）、团队成员以及当前/前任投资者。

  • 投资者和基金信息： 访问包含资产管理规模（AUM）和投资重点的投资者概况、显示当前和已退出投资的投资组合持仓、每位投资者募集的基金，以及有限合伙人对特定基金的出资承诺。

  • 交易和交易详情： 提取完整的交易信息，包括参与方、投资金额、估值、条款、领投方地位，以及显示各轮次所有权百分比和清算优先权的详细资本结构表。

  • 关系和网络数据： 查找实体之间的联系，例如交易中的共同投资者、投资者之间共享的投资组合公司、团队成员在各公司间的履历，以及 LP 在多个基金中的参与情况。

Claude 如何使用 PitchBook 的数据

Claude 访问 PitchBook 数据以帮助构建您的分析。以下是 Claude 可能决定使用 PitchBook 提供的数据的几个任务示例：

  • 融资时间线构建： Claude 检索公司的交易历史，以展示估值如何变化、每轮有哪些投资者参与，以及所有权如何随时间被稀释。

  • 同行群体基准比较： 在比较公司时，Claude 提取财务指标、估值倍数和融资金额，以确定哪些公司的估值高于或低于类似公司。

  • 投资者投资组合分析： Claude 检查投资者的投资组合，以确定其典型的投资规模、偏好的行业和阶段重点。

  • 关系发现： Claude 追踪公司和投资者之间的关系，以找到热情引荐路径，例如通过董事会成员或过往交易识别共同联系人。

  • 退出模式识别： Claude 分析您所在行业过去的退出案例，以展示类似公司的典型收购倍数、常见买方和平均持有期。

设置 PitchBook 集成

PitchBook 集成的技术细节可在 PitchBook Premium Integration MCP 服务文档中找到。用户必须拥有单点登录（SSO）凭据以及按席位计费、无限制或试用版的 PitchBook 许可证。

如果您的账户无法访问 MCP 服务，请联系您的客户代表。

对于组织所有者

  1. 导航至管理设置 > 连接器。

  2. 向下滚动并点击列表底部的"添加自定义连接器"。

  3. 通过 SSO 在此处访问 MCP URL：https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

  4. 为连接器命名（例如"PitchBook Premium"）

  5. 点击"添加"

对于个人用户

了解查找和连接工具。

常见用例

发现公司信息

使用 PitchBook 数据，告诉我 Plaid 的融资状况，包括最近一次投资日期、轮次类型和资金用途。请列出贷方、现任和前任投资者，以及有关之前投资轮次的相关新闻报道。

简化从搜索到洞察的金融研究流程。Claude 可以检索特定公司的全面 PitchBook 数据，包括概况、财务状况、交易历史、关键人员和投资者。在比较用户或 Claude 生成的列表中的多家公司时，Claude 会先检索每家公司的 PitchBook 数据，然后将结果汇编成一个列表，以发现交易机会。

使用场景： 为交易来源、市场情报收集、基准比较、资产配置和业务拓展研究特定公司。

竞争分析

使用 PitchBook 数据，通过对健康科技可穿戴设备市场中的公司进行基准比较，帮助我识别投资机会。请提供每家公司近期投资历史、盈利能力、流动性和增长率的详细信息。

快速比较目标公司，以识别有前景的投资、并购和合作机会。Claude 使用用户提供的公司和交易列表，或从网络和其他来源生成公司列表来执行此操作。该 LLM 访问 PitchBook 全面的公司情报，包括投资历史、产品详情、财务表现等，为列表中的每家公司检索关键详情。用户可以通过以便捷易读的输出比较这些指标来加速交易流程。

使用场景： 比较多家公司的财务和业绩指标，以发现新机会、加速市场映射、识别收购目标，并简化交易来源工作流程。

关系映射

使用 PitchBook 数据，识别 Instacart 的投资者。然后，提取每位投资者前 3 家 VC 的投资组合，以查看该领域的其他公司，并分析这些 VC 公司的投资者，以映射竞争格局。

通过使用 Claude 将 PitchBook 全面的私募资本市场数据转化为展示行业内复杂关系的市场地图，发现公司、投资者和专业人士之间意想不到的联系。Claude 访问 PitchBook 的专有数据，通过提取这些洞察并生成易读的竞争集群，加速金融研究。

使用场景： 可视化公司之间的业务、投资和产品关系，为交易来源、供应链管理、战略合作、投资者来源等提供参考。

使用 PitchBook 数据的技巧

  • 以"使用 PitchBook 数据……"开始提示，以确保 Claude 基于 PitchBook 全面的私募资本市场情报数据集返回结果。

  • 提出详细的多部分问题，以获得复杂查询的全面答案。例如，要构建市场地图，您应该（1）从一家公司开始，（2）挑选关键投资者，（3）分析投资组合公司，以及（4）要求识别整个网络中的模式。

  • 将 PitchBook 的数据用作交易来源、尽职调查和交易执行的参考，而不是唯一的信息来源。

  • 将数据检索与 PitchBook 研究人员的分析相结合，以全面了解市场并在完整背景下识别机会。

  • PitchBook 的私募资本市场数据直接来源于基金、公司、备案文件和各种关系。

联系方式

如果您在完成 PitchBook Premium 集成时遇到问题，可以联系 support@pitchbook.com 寻求帮助。