使用 Chronograph 进行投资组合监控

Chronograph 集成为 Claude 提供了访问投资组合监控平台的能力，从而支持投资分析和跟踪。本文介绍如何设置和使用 Chronograph 来访问投资组合数据和投资洞察。Chronograph 集成依赖于 Claude 使用远程连接器的能力。

此集成提供的功能

功能特性

Chronograph 集成使 Claude 能够访问全面的投资组合和投资数据。

• 实体搜索与发现： 通过子字符串相似度搜索来查找公司、基金、集团和普通合伙人。该搜索功能可帮助您快速定位 Chronograph 数据库中的相关投资实体。

• 核心实体信息： 检索实体的详细信息，包括其标识符、核心详情和筛选选项。这提供了投资分析所需的基础数据。

• 投资组合风险敞口跟踪： 按投资状态（已投资、已实现或未实现）列出您的主要公司风险敞口，以及详细的公司信息，用于投资组合监控和风险评估。

• 承诺历史分析： 计算关键指标的汇总值，包括 NAV（净资产值）、Called（已缴资本）、Distributed（已分配）、Unfunded（未出资）、Net IRR（净内部收益率）、Net MOIC（净投资回报倍数）以及您投资组合承诺历史中的承诺金额。

• 投资指标计算器： 计算特定投资的各项指标，有助于汇总和跟踪业绩表现。该计算器可帮助您在运行详细查询之前列举可用的指标选项。

• 帮助中心集成： 直接通过 Claude 访问 Chronograph 的帮助文档。搜索相关文章或检索完整的文章内容以回答平台相关问题。

Claude 如何使用 Chronograph 数据

Claude 应用 Chronograph 的投资组合数据来支持您的投资分析。

• 投资组合业绩回顾：检索承诺历史数据并计算 IRR 和 MOIC 等关键指标，以评估投资组合随时间的业绩表现。

• 风险敞口分析：提取主要公司风险敞口，以识别投资组合中的集中度风险和多元化机会。

• 实体研究：搜索并检索有关公司、基金或合伙人的详细信息，以支持尽职调查和投资决策。

• 指标计算：计算您持仓中的自定义投资指标，以创建符合您分析需求的定制化业绩报告。

• 文档访问：搜索 Chronograph 的帮助中心，以回答有关平台功能、工作流程和最佳实践的问题。

设置 Chronograph 集成

您需要联系 Chronograph 以获取 MCP 服务器的访问权限。

对于组织所有者

1. 导航至管理设置 > 连接器。

2. 向下滚动并点击列表底部的"添加自定义连接器"。

3. 输入 Chronograph 提供的集成详情。

4. 为集成命名（例如，"Chronograph MCP"）

5. 点击"添加"

对于个人用户

1. 导航至设置 > 连接器。

2. 在列表中找到 Chronograph 并点击连接。

3. 在出现的新浏览器标签页中，登录您的 Chronograph 账户。

4. 将出现确认信息以表明身份验证成功，此时您可以关闭该标签页，并开始通过 Claude 与您的 Chronograph 数据进行交互。

常见使用场景

投资组合业绩摘要

示例输入提示：

何时使用： 定期投资组合审查、投资者报告或董事会演示。

提示： 指定时间段或承诺类型以进行更聚焦的分析。

风险敞口分析

示例输入提示：

何时使用： 风险管理、集中度监控或再平衡决策。

注意： 使用不同的状态筛选器（已投资、已实现、未实现）来分析不同的投资组合细分。

实体尽职调查

示例输入提示：

何时使用： 对潜在投资进行初步研究，或更新现有持仓的信息。

配合使用效果好： 将实体搜索与风险敞口跟踪相结合，以进行全面分析。

自定义指标跟踪

示例输入提示：

何时使用： 特定行业分析、跟踪专门的 KPI，或自定义业绩报告。

关键优势： 首先使用查询 {help: true} 调用计算器，以查看可用选项和所需参数。

平台指导

示例输入提示：

何时使用： 学习平台功能、排查工作流程问题，或发现新功能。

提示： 使用具体的搜索词以找到最相关的文档。

使用 Chronograph 的技巧

• 尽可能使用具体的实体名称或标识符以获得准确的结果

• 对于指标计算，首先使用查询 {help: true} 调用投资指标计算器，以查看可用选项

• 指定投资状态筛选器（已投资、已实现、未实现）以聚焦您的分析

• 在提出一般性问题之前，先在帮助中心搜索平台特定的指导信息

注意： Claude 目前无法访问需要主要指标类型标签的文档、自定义字段或指标。