我们提供了一套开源插件，通过专门的功能扩展 Claude，以支持金融服务工作流程，包括财务建模、股票研究、投资银行和私募股权。
这些插件可在一个公开的 GitHub 代码仓库（在新标签页中打开）中获取，您可以将其作为 marketplace 添加到 Claude 中。
包含内容
该代码仓库包含一个核心插件以及若干基于其构建的附加插件：
- 财务分析（核心）— 构建可比公司分析、DCF 模型、LBO 模型以及三张报表财务模型。该插件还包括所有用于金融数据提供商的共享 MCP 连接器。请先安装此插件。
- 投资银行 — 起草 CIM（保密信息备忘录）、推介材料和流程函件。构建买方清单、运行并购模型并创建架构概要。
- 股票研究 — 撰写盈利更新和首次覆盖报告。追踪催化剂并筛选新投资思路。
- 私募股权 — 寻源和筛选交易、运行尽职调查清单、起草投资委员会备忘录，并监控被投公司的 KPI。
该代码仓库还包括由合作伙伴 LSEG 和 S&P Global 构建的插件，它们将各自的金融数据和分析能力直接带入 Claude。
添加 marketplace
- 打开 Claude Desktop 应用。如果顶部有 Cowork 选项卡，请选择它。
- 点击左侧边栏的"Customize"（自定义）。
- 点击"Browse plugins"（浏览插件）。
- 选择"Personal"（个人）。
- 点击"+"按钮，然后选择从 GitHub 添加 marketplace。
- 输入代码仓库 URL：https://github.com/anthropics/financial-services（在新标签页中打开）
- 添加完成后，您将在您的 marketplace 中看到可用的金融服务插件。
安装插件
- 在您的插件 marketplace 中，浏览可用的金融服务插件。
- 先安装财务分析插件——这是提供共享工具和数据连接器的核心插件，所有其他插件都会用到它。
- 根据您的工作流程需求，安装任何额外的插件。
安装完成后，插件会自动激活。Skills 会在相关情况下自动应用，您也可以在会话中通过输入"/"或点击"+"按钮来手动调用它们。
可用的 Skills
安装完成后，您可以使用如下 Skills：
- /comps [公司] — 运行可比公司分析
- /dcf [公司] — 构建 DCF 估值模型
- /earnings [公司] [季度] — 生成财报发布后更新报告
- /one-pager [公司] — 创建一页式公司简介
- /ic-memo [项目名称] — 起草投资委员会备忘录
- /source [标准] — 根据标准寻源交易
MCP 连接器
财务分析核心插件包含面向第三方金融数据提供商的连接器，例如 Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody's、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph 和 Egnyte。
访问这些连接器可能需要向相应提供商单独订阅或获取 API 密钥。请联系您的数据提供商了解详情。
为您的机构自定义插件
这些插件被设计为起点。您可以直接编辑插件文件，将它们自定义以匹配您所在机构的工作流程：
- 将您所在机构的术语、流程和格式规范添加到 Skill 文件中。
- 替换或添加 MCP 连接器，以指向您的特定数据提供商。
- 调整工作流程说明，以反映您团队的分析方式。
- 使用 /ppt-template 让 Claude 了解您机构品牌化的 PowerPoint 版式。
须知
- 插件是基于文件的。一个 Skill 可以在可选的
scripts/目录中包含可执行脚本（Python、JavaScript 或 Bash），即使不编写代码或搭建基础设施，您仍然可以自定义插件。 - 这些插件可在 Claude 和 Claude Code 中通用。
- AI 生成的财务分析在用于决策之前，应始终由具备相应资质的专业人员进行审核。
了解更多
请参阅我们的博客文章以获取更多信息：面向金融行业的 Cowork 与插件（在新标签页中打开）。