如何在 Excel 中使用 Claude 进行会计工作：收入模型验证

Claude in Excel 通过侧边栏直接在您的电子表格中工作，读取您的数据并通过对话进行更改。在本教程中，您将看到一位会计师如何使用 Claude 验证 ASC 606 收入确认模型——这是您在审计过程中可能继承或在交易中获得的那种多标签工作簿。

您将学到什么

理解您未曾构建的工作簿 — 让 Claude 解释各标签页之间的关联。它会先读取每个工作表，然后梳理出结构——各个明细表如何相互关联、数据如何流动、什么输入到什么中。

发现错误和不一致之处 — Claude 能够捕捉多个工作表中的对账差异、重复条目和缺失数据。您不必自己逐个点击标签页查看，而是可以一次性看到它发现的所有问题——并选择先处理哪一个。

在确认后修复问题 — 当 Claude 发现问题时，它会向您展示问题所在，解释推荐的修复方案，并等待您的确认。您始终掌控着要进行的更改。

通过对话添加列和格式 — 描述您需要的内容——状态指示器、图例、新的计算——Claude 会为您构建。它会从您现有的数据中学习模式，并一致地应用这些模式。

通过描述创建图表 — 告诉 Claude 您需要什么样的可视化图表。它会在必要时创建辅助表格，构建图表，如果第一版不符合要求，还会重新构建。

视频内容

跟随视频操作，或复制这些提示在您自己的工作簿中尝试。

0:00 — 熟悉一个陌生的模型

让 Claude 解释您继承或需要审计的工作簿。Claude 会在回应之前读取每个标签页，从而为后续问题提供完整的上下文。

1:13 — 让 Claude 为您发现问题

在读取工作簿后，Claude 会主动识别问题：对账差异、重复条目、缺失数据。您可以选择先处理哪一个。

2:17 — 在确认后修复数据

Claude 会向您展示它发现的问题以及它的建议。在您确认之前，它不会进行任何更改。

3:09 — 通过对话添加列

描述您想要的内容——状态指示器、图例、新的计算——Claude 会为您添加。

4:24 — 通过描述创建图表

告诉 Claude 您需要什么样的可视化图表。它会在必要时创建辅助表格，如果第一版不符合要求，还会重新构建。

6:11 — 回到之前的问题

Claude 会记住您对话中的所有内容。您可以回到它之前标记的问题，而无需重新解释。

需要注意的地方

Claude 先读取，再回答。 当您询问模型相关问题时，Claude 不会猜测——它会先读取全部六个工作表，然后解释它们之间的关联。这可以防止因上下文不完整而产生的错误，并为 Claude 提供后续问题所需的基础信息。

问题会一次性呈现。 Claude 不会让您逐个点击标签页才发现问题，而是会一次性呈现它发现的所有内容：对账差异、重复项、缺失的条目、被标记的项目。您可以决定先处理哪一个。

更改需要确认。 Claude 会展示计算过程，解释将要发生的更改，并等待您说"好的，请继续"后才会进行任何修改。您可以清楚地看到正在发生的事情，并验证其逻辑。

上下文会贯穿整个对话。 当您说"我们回到您之前识别出的问题"时，Claude 会记住它之前标记的内容。您不需要重新解释或重新阅读模型。

Claude 会从您的数据中学习模式。 在添加九月份的日记账分录时，Claude 分析了现有的七月和八月分录，识别出收入按 80% 平台 / 12% 支持 / 8% 服务的比例拆分，并应用了相同的逻辑。新的分录遵循了您已建立的模式。

后续步骤

本教程展示了一个使用场景：验证存在对账问题和缺失条目的 ASC 606 收入模型。同样的方法适用于任何多工作表模型，只要您需要理解其结构、发现问题或扩展已构建的内容——预算、预测、审计工作底稿等皆可适用。

开始使用：

• 从 Microsoft AppSource 安装 Claude in Excel
• 使用 Ctrl+Option+C（Mac）或 Ctrl+Alt+C（Windows）打开它
• 在您继承的任何电子表格上，从"带我了解一下这个模型"开始

了解更多：

• Claude in Excel 帮助文章
• 什么是 Max 计划？