Claude Academy
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갱신 위험 감사

이번 분기에 갱신되는 모든 계정을 사용량, 감정, 미해결 약속 사항을 기준으로 점수화합니다.

15분영업Claude Cowork
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1. 설정

플러그인 사용해보기

Sales 플러그인에는 /pipeline-review와 기타 계정 상태 관련 스킬이 시작점으로 포함되어 있으며, 이미 비즈니스 북을 채점하고 위험 요소를 표시하도록 구조화되어 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계는 건너뛰세요. 아래 내용 중 이것이 필요한 것은 없습니다.

SalesProspect, craft outreach, and build deal strategy faster. Prep for calls, manage your pipeline, and write personalized messaging that moves deals forward.
추가
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan.
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/call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.
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도구 연결하기

Claude Cowork는 여러분의 시스템과 직접 연동될 때 더 강력해집니다. 권한과 접근 범위는 여러분이 직접 제어합니다. 도구 접근에 대해 알아보기.

설정하려면 Cowork에서 Customize → Connectors로 이동하세요.

Salesforce
갱신 북, ARR, 담당자, 그리고 기록된 모든 임원 약속 사항을 CRM에서 직접 가져옵니다.
연결
Gong
각 계정의 최근 QBR과 최근 통화 감정을 읽어옵니다.
커스텀 커넥터
Zendesk선택 사항
미해결 및 최근 에스컬레이션된 지원 티켓을 위험 점수에 반영합니다.
커스텀 커넥터
Cowork에서 커넥터 찾아보기

작업 폴더 설정하기

사용할 파일(갱신 북의 CRM 내보내기, 제품 사용량 CSV, 지난 분기 QBR 노트)을 하나의 폴더에 모아 Cowork가 해당 폴더를 가리키도록 설정하세요. Cowork는 이 폴더에서 읽어오고, 위험 감사 결과와 아티팩트 링크를 다시 이 폴더에 기록합니다. 갱신 폴더에서 Cowork 프로젝트를 생성하면 채점 기준과 임원 약속 사항 추적기가 계속 연결된 상태로 유지됩니다.

Renewals / FY26-Q3
q3-renewal-book.csvApr 27, 202648 KB
usage-90d-by-account.csvApr 27, 2026112 KB
exec-commitments-open.mdApr 20, 20264 KB
Cowork의 채팅 바에서:Renewals / FY26-Q3

2. 프롬프트

이 내용을 Claude Cowork에 복사하세요

내 Q3 갱신 북을 감사하세요. 앞으로 90일 내에 갱신되는 모든 계정에 대해 제품 사용량 추세, 최근 감정, 미해결 임원 약속 사항을 기준으로 갱신 위험을 빨강/노랑/초록으로 점수화하세요. 각 점수를 유발한 신호를 설명하고, 리더십과 공유할 수 있도록 아티팩트로 게시하세요.

Renewals / FY26-Q3

이 방법이 효과적인 이유

프롬프트

가중치를 둘 입력값을 명시하세요. 사용량 추세, 최근 감정, 미해결 약속 사항은 실제로 이탈을 예측하는 입력값이며, 이를 명시하면 점수를 설명 가능하게 유지할 수 있습니다.

프롬프트

각 점수의 근거를 요청하세요. 각 점수의 근거를 요청하면 각 빨강 항목에 왜 위험한지가 포함되어, 실제로 조치할 수 있는 내용이 됩니다.

프롬프트

결과물을 어떻게 공유할지 명시하세요. 아티팩트로 만들면 리더십이 지난 화요일의 스프레드시트가 아니라 하나의 링크만 열면 됩니다.

출처

신뢰할 수 있는 소스에서 가져오세요. 갱신일, ARR, 담당자는 Salesforce에서 가져오므로 감사 결과와 예측이 일치합니다.

더 나은 초안 얻기

연습

채점 기준을 추가하세요. 팀의 빨강/노랑/초록 정의를 프로젝트에 넣으면 점수가 이미 예측 통화에서 사용하는 방식과 일치하게 됩니다.

연습

다음 조치를 요청하세요. "모든 빨강 항목에 대해 다음 조치와 담당자를 제안하라"를 추가하면 감사 결과가 곧 구제 계획이 됩니다.

3. Cowork를 나에게 맞게 활용하기

플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 자신만의 방식과 전문성으로 맞춤화하세요. 몇 분간의 대화만으로 이후부터는 여러분의 기준에 따라 실행됩니다.

지금까지 이 작업에서 수행한 내용을 스킬로 만들거나, 제 피드백을 반영해 /pipeline-review 스킬을 수정하세요.

Renewals

4. 반복 가능하게 만들기

아티팩트로 공유하기

스프레드시트는 한 순간의 스냅샷일 뿐입니다. Cowork에 감사 결과를 아티팩트로 게시하도록 요청하면 리더십은 세그먼트, 담당자, 위험도별 필터가 적용된 하나의 링크만 열면 됩니다.

해당 갱신 위험 테이블을 영업 리더십을 위한 아티팩트로 게시하고, 세그먼트와 담당자별로 필터링할 수 있게 하세요.

Renewals / FY26-Q3

일정에 따라 실행하기

위험도는 매주 변동됩니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 Scheduled를 열면, 맞춤화된 스킬이 월요일 예측 통화 전에 북을 다시 채점하고 아티팩트를 갱신합니다.

/schedule 매주 월요일 오전 7시에 현재 90일 북에 대한 갱신 위험 감사를 다시 실행하고, 아티팩트를 갱신하고, 지난주 이후 빨강으로 바뀐 계정이 있으면 저에게 DM을 보내세요.

Renewals
예약된 작업활성
주간 갱신 위험 감사

사용량, 감정, 미해결 약속 사항을 기준으로 90일 갱신 북을 다시 채점하고, 아티팩트를 갱신하며, 새로 빨강이 된 항목을 DM으로 보냅니다.

매주 월요일 오전 7:00Cowork에서 열기

5. 팀원과 공유하기

이제 맞춤화된 스킬에는 채점 기준, 사용량 임계값, 구제 플레이 라이브러리가 담겨 있습니다. 이를 공유하면 해당 세그먼트의 모든 CSM과 AE가 동일한 감사를 실행하게 되어, 예측 통화에서 정의가 아니라 조치에 대해 논의하게 됩니다.

갱신 프로세스에서 달라지는 점