계정 간 거래 조정하기

1. 작업 설명하기

Cowork에서 Claude는 폴더에서 은행 명세서와 계정 차트를 읽은 다음, 모든 거래를 원본 문서와 대조합니다.

프롬프트는 받고자 하는 결과물에 초점을 맞추세요: 조정 보고서, 수정 분개 항목, 또는 둘 다. Claude가 매칭 작업을 처리하는 동안 다른 일을 하실 수 있습니다.

2. Claude에게 컨텍스트 제공하기

Cowork는 Claude 내의 작업 공간으로, Claude Desktop 앱에서 사용할 수 있으며 — 원격 세션(플랜별 이용 가능 여부 확인)을 통해 — 웹과 모바일에서도 사용할 수 있습니다. Claude Desktop 앱에서 작업을 시작하면 Claude는 앱이 열려 있는 동안 그 앱을 통해 로컬 파일에 접근하며, Claude가 사용하는 파일은 Anthropic의 서버에서 처리됩니다. Claude는 은행 명세서와 계정 차트 전반의 거래를 대조하여 어긋난 부분을 식별합니다.

예상할 수 있는 것: Cowork에서 초기 프롬프트를 입력한 후, Claude는 계정에 대해 명확히 하는 질문을 할 수 있으며, 그런 다음 사이드바에서 검토할 수 있는 계획을 수립합니다. 이를 통해 더 철저하게 조정하고 더 완전한 결과물을 만들어낼 수 있습니다.

필요한 컨텍스트

시작하려면:

• Claude Desktop을 다운로드하고 Cowork 세션을 시작하세요
• 채팅 바에서 폴더에서 작업을 선택하여 Cowork가 재무 파일이 있는 폴더에 접근할 수 있도록 하거나, + 버튼을 사용하여 개별 파일을 추가하세요

3. Claude가 만드는 것

Claude는 두 파일을 모두 분석하고, 거래를 계정에 매칭하며, 수정이 필요한 부분을 정확히 드러냅니다. 응답에는 조정 로직, 발견된 구체적인 불일치, 검토 준비가 된 올바른 형식의 분개 항목이 표시됩니다.

4. 후속 프롬프트

Claude와의 대화를 계속하여 다듬고, 확장하고, 더 깊이 탐구해 보세요.

분개 항목을 CSV로 내보내기

회계 시스템에 가져올 수 있는 CSV 파일을 받으세요.

조정 요약 작성하기

기록이나 감사인을 위한 공식 조정 보고서를 생성하세요.

조정 패턴 분석하기

거래가 기록되는 방식에서 반복되는 문제를 파악하여 근본 원인을 해결할 수 있도록 하세요.

5. 요령, 팁, 문제 해결

사이드바 패널로 진행 상황 추적하기

출력 패널에는 분개 항목 스프레드시트와 같이 Claude가 생성하는 파일이 생성되는 대로 표시됩니다. 컨텍스트 패널에는 Claude가 참조하고 있는 원본 파일이 표시됩니다.

원활한 파일 출력을 위해 폴더 접근 권한 부여하기

시작하기 전에, 최종 분개 항목을 저장할 폴더를 Cowork에 지정하세요. Claude가 조정 결과물을 바로 그곳에 작성할 수 있습니다.

Claude가 여러 달을 병렬로 처리하도록 하기

여러 달치 조정 작업을 따라잡고 있다면, Claude는 병렬 작업 흐름을 조율하여 1월을 분석하면서 동시에 2월 작업도 진행할 수 있습니다.

이 작업이 진행되는 동안 다른 작업 시작하기

Cowork가 조정 작업을 하는 동안 사이드바에서 새 세션을 열어 다른 작업을 하세요. 주의가 필요할 때 사이드바에 회색 점이 표시됩니다.

6. 직접 시도해 볼 준비가 되셨나요?

Cowork에 원본 파일을 제공하고 Claude가 대조 작업을 하도록 하세요. 매칭 결과를 검토하고, 필요에 따라 다듬은 다음, 준비가 되면 결과를 내보내세요.