CRM에서 거래 및 계정 관련 질문에 답변하기

거래를 진행 중인 팀은 자신의 채널에서 거래 상태를 물어보고, CRM 레코드와 팀이 해당 계정에 대해 그곳에서 말한 내용을 바탕으로 구성된 답변을 받을 수 있습니다.

CRM이 채널에 연결되어 있으면 Claude Tag가 스레드에서 답변하므로, 계정에 관련된 모든 사람이 동일한 답변을 읽게 됩니다. 답변에는 어느 부분이 레코드에서 나온 것이고 어느 부분이 대화에서 나온 것인지 표시됩니다. 동일한 연결을 통해 Claude는 통화 전에 브리핑을 제공하거나, 매주 월요일마다 루틴으로 파이프라인 리뷰를 게시할 수 있습니다.

설정

Claude에게 무엇을 물어볼지, 그리고 Claude가 하는 일

해당 계정이나 거래에 대해 질문이 있을 때마다 계정 채널에서 질문하세요. 최근 활동, 미해결 항목, 거래 진행 상황 등 원하는 정보를 구체적으로 말씀하세요.

어제 있었던 통화는 아직 기록되지 않았을 수 있으므로, 답변을 전달하기 전에 레코드의 최근 활동을 확인하세요.

후속 질문

아래의 마지막 세 가지 후속 질문을 동일한 CRM 연결이 있는 팀의 영업 채널에서 보내보세요.

답변의 세부 정보를 수정하고 Claude가 채널을 위해 이를 기억하도록 하기

누군가 스레드에서 Jordan의 역할과 같은 세부 정보를 수정하면 Claude는 답변을 수정합니다. 같은 실수가 다시 발생할 수 있다면, 채널을 위해 수정 사항을 기억하도록 요청하세요 (채널 메모리):

일정에 따라 파이프라인 다이제스트 받기

Claude는 매주 CRM에서 다이제스트를 게시할 수 있습니다 (루틴). 채널의 누구나 나중에 이름으로 목록을 확인하거나 비활성화할 수 있습니다.

어떤 거래가 정체되어 있는지 질문하기

Claude는 특정 단계에 있는 거래와 각 거래가 그 단계에 머문 기간을 CRM에서 조회할 수 있습니다.

통화 전 브리핑 받기

Claude는 CRM 레코드와 팀이 채널에서 말한 내용을 하나의 브리핑으로 결합하여 스레드에 게시하며, 여기서 후속 질문을 할 수 있습니다.

팁

도구에서 사용하는 이름과 동일한 이름 사용하기

Claude는 CRM에서 사용하는 단계 및 필드 이름과 일치시킵니다. 만약 귀하의 CRM에서 3단계를 "Proposal"이라고 부른다면, "Proposal"이라고 작성하세요.

Claude가 레코드를 찾을 수 없다면, 도구가 채널에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요

Claude는 관리자가 연결한 로그인이 볼 수 있는 CRM 데이터만 볼 수 있습니다. 예상한 고객이 보이지 않는다면 @Claude what can you access from this channel?라고 질문한 다음, 관리자에게 해당 연결을 확인해 달라고 요청하세요.

관련 리소스

• Introduction to Claude Tag 코스에서 자세히 알아보세요.
• Claude Tag 시작하기: 채널에 @Claude를 추가하고 그곳에서 무엇을 읽을 수 있는지 확인하세요.
• 거래 및 계정 상태 가져오기: 이 사용 사례가 기반으로 하는 Claude Tag 문서 페이지입니다.