1. 설정
플러그인 사용해보기
Sales 플러그인에는 /pipeline-review와 기타 예측 위생 관련 스킬이 시작점으로 포함되어 있으며, 이미 기회를 점수화하고 위험을 짚어낼 수 있도록 구성되어 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계는 건너뛰세요. 아래 내용 중 이 플러그인이 필요한 것은 없습니다.
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.도구 연결하기
Claude Cowork는 여러분의 시스템과 직접 연동될 때 더 강력해집니다. 권한과 접근 범위는 여러분이 직접 제어합니다. 도구 접근에 대해 알아보기(새 탭에서 열림).
설정하려면 Cowork에서 Customize → Connectors로 이동하세요.
작업 폴더 설정하기
사용할 파일(이번 주 파이프라인 내보내기, 지난주 리뷰 문서, 단계 정의)을 컴퓨터의 한 폴더로 드래그한 다음, Cowork가 그 폴더를 가리키도록 설정하세요. Cowork는 그 폴더에서 읽어오고, 점수화된 시트와 리뷰 문서를 다시 그 폴더에 작성합니다. 파이프라인을 매주 실행한다면, 해당 폴더로부터 Cowork 프로젝트를 생성(새 탭에서 열림)하여 단계 기준, 지침, 메모리가 계속 연결되도록 하세요.
2. 프롬프트
Claude Cowork에 복사하기
이번 주 파이프라인의 각 오픈 기회를 단계 위생, 실제 다음 단계가 있는지 여부, 단계에 머문 기간을 기준으로 점수화하세요. 위험 거래에 플래그를 표시하고 각각 한 줄로 이유를 설명한 다음, 월요일 파이프라인 회의를 위한 관리자용 리뷰 문서를 작성하세요.
이것이 효과적인 이유
점수화 기준을 명확히 적으세요. "위생, 실제 다음 단계, 단계 경과 기간"은 관리자가 사용하는 평가 기준을 Cowork에 제공하므로, 회의에서 점수가 단순한 일반적인 건강도 지표가 아니라 실제 의미를 갖게 됩니다.
항목별 길이 제한을 설정하세요. "각각 한 줄로 이유를 설명"은 위험 거래 섹션을 훑어보기 쉽게 유지해주므로, 회의 시간이 문단을 읽는 데 쓰이지 않고 정말 필요한 거래에 쓰이게 됩니다.
데이터와 함께 작성물도 요청하세요. "관리자용 리뷰 문서"는 Cowork에게 점수 주변의 서술을 작성하도록 지시하며, 이는 평소 일요일 밤에 직접 타이핑해야 했던 부분입니다.
참고 문서를 폴더에 넣으세요. 단계 종료 기준과 지난주 리뷰 문서가 작업 폴더에 있으므로, 위생 점수는 여러분의 정의에 따라 평가되고 문서는 관리자가 이미 기대하는 형식을 따르게 됩니다.
더 나은 초안 받기
맞춰볼 예시를 추가하세요. 마음에 드는 예시를 폴더에 넣으면 Cowork가 여러분의 구조와 어투에 맞춰 작성합니다.
불확실한 부분을 표시하도록 요청하세요. "확신이 없는 부분은 표시해 달라"고 추가하면, 초안을 검토할 때 어디를 먼저 봐야 할지 알 수 있습니다.
3. Cowork를 나에게 맞게 만들기
플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 여러분만의 방식과 전문성으로 맞춤화하세요. 몇 분간의 대화만으로 이후부터는 여러분의 기준에 맞춰 실행됩니다.
지금까지 이 작업에서 한 내용을 스킬로 만들거나, 내 피드백을 반영해 /pipeline-review 스킬을 수정해 주세요.
4. 반복 가능하게 만들기
월요일 회의 전에 실행하기
리뷰는 회의 중에 만들어지는 것이 아니라 회의 전에 준비되어 있어야 합니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 Scheduled를 열면, 맞춤화된 스킬이 매주 월요일 아침마다 파이프라인을 점수화하고 문서를 작성합니다.
/schedule 매주 월요일 오전 8시에 현재 Salesforce 파이프라인에 대해 /pipeline-review를 실행하고, 점수화된 시트와 리뷰 문서를 해당 주 이름으로 된 Pipeline 하위의 새 폴더에 작성해 주세요.
현재 Salesforce 파이프라인에 대해 /pipeline-review를 실행하고, 점수화된
시트와 리뷰 문서를 주간 폴더에 작성합니다.
5. 팀원과 공유하기
맞춤화된 /pipeline-review에는 이제 여러분의 단계 기준, 위험 임계값, 리뷰 문서 형식이 담겨 있습니다. 이를 공유하면 모든 담당자가 동일한 방식으로 자신의 파이프라인을 점수화하고, 팀 회의에서는 담당자별로 일관된 문서 하나를 기준으로 논의할 수 있습니다.