1. 작업 설명하기
Claude는 Google Calendar를 읽고, 각 회의의 참석자를 Salesforce에서 찾아 활동 로그를 작성합니다. 논의된 내용에 대한 메모를 제공하면, Claude가 레코드를 생성하기 전에 모든 내용을 검토할 수 있습니다.
이 방법은 하루치 통화를 기록하거나 누적된 작업을 처리하는 데 모두 사용할 수 있습니다. Claude가 상호 참조와 형식화를 처리하고, 사용자는 로그를 유용하게 만드는 맥락을 추가합니다.
오늘 제 통화 내용을 Salesforce에 기록해 주세요.
단계:
- Google Calendar에서 오늘의 외부 회의를 찾아주세요 (내부 회의는 제외)
- 각 회의에 대해 Salesforce에서 참석자를 조회해 주세요
- 각 통화에 대한 활동 로그를 작성해 주세요—논의된 내용에 대한 간단한 요약을 제공하겠습니다
- 다음 단계를 포함하여 각 로그를 형식화해 주세요
제출하지 마세요. Salesforce에 저장하기 전에 검토할 수 있도록 모든 내용을 보여주세요.
2. Claude에게 맥락 제공하기
Claude는 브라우저 사용 기능을 통해 기존 브라우저 세션을 활용하여 캘린더와 CRM을 넘나들며 작업합니다. Google Calendar와 Salesforce에 로그인되어 있다면, Claude는 회의 내용을 읽고, 연락처를 조회하고, 활동 레코드를 생성할 수 있습니다. API 설정이나 IT 티켓이 필요하지 않습니다.
필요한 맥락
시작하기 전에 Chrome에서 Google Calendar와 Salesforce에 로그인하세요. Claude는 기존 세션을 사용하여 두 서비스 사이를 이동합니다.
3. Claude가 생성하는 것
Claude는 캘린더에서 찾은 내용을 보여주고, 참석자를 Salesforce 연락처와 매칭하며, 검토를 위한 활동 로그를 작성합니다.
오늘의 외부 회의
5건 발견 — 현재 상태는 다음과 같습니다:
오전 9:00 — 소개 통화 - Acme Corp
- Salesforce 매칭: Sarah Chen (VP Ops)
- 상태: 기록 준비 완료
오전 10:30 — 데모 - TechStart
- Salesforce 매칭: Marcus Johnson
- 상태: 기록 준비 완료
오후 1:00 — 후속 조치 - Blue Sky
- Salesforce 매칭: Rachel Torres
- 상태: 기록 준비 완료
오후 2:30 — 가격 협의 - Orion Systems
- Salesforce 매칭: James Park
- 상태: 기록 준비 완료
오후 4:00 — 발굴 - NewCo
- Salesforce 매칭: 일치하는 항목 없음
- 상태: 입력 필요
기록 준비 완료 (4건)
각 통화에 대한 간단한 요약을 주시면 활동 로그를 형식화하겠습니다.
1. Acme Corp — Sarah Chen
사용자: "좋은 발굴 통화였습니다. 경쟁사 X와 비교 검토 중입니다. 문제점은 보고 작업—현재 도구로는 5분이면 될 작업에 2시간이 걸립니다. 결정은 1분기 말까지입니다. 다음 단계는 운영팀과의 기술 데모입니다."
작성된 활동 로그:
- 제목: 발굴 통화 - Acme Corp
- 유형: 통화
- 관련 대상: Acme Corp - 신규 비즈니스
설명:
Sarah Chen(VP Operations)과의 발굴 통화.
논의 내용:
- 경쟁사 X와 비교하여 당사 솔루션 평가 중
- 주요 문제점: 보고 비효율성 (5분이면 될 보고서 작성에 2시간 소요)
- 결정 시기: 1분기 말
다음 단계:
- 운영팀과 기술 데모 일정 조율
- 경쟁사 비교 자료 발송
입력이 필요한 항목
5. NewCo 발굴
참석자 이메일(alex@newco.io(새 탭에서 열림))과 일치하는 연락처를 찾을 수 없습니다.
옵션:
- 새 연락처 레코드 생성
- 계정에만 활동 기록
- 이 항목 건너뛰기
확인해 주시고 나머지 요약을 주시면, 최종 검토를 위한 전체 배치를 보여드리겠습니다.
4. 후속 프롬프트
Claude와의 대화를 이어가며 다듬고, 확장하고, 더 깊이 탐구해 보세요.
기회 단계 업데이트
활동을 기록하는 동안, 알게 된 내용을 바탕으로 기회 레코드를 업데이트하세요.
Acme Corp의 경우, 기회 단계를 "데모 예정"으로 변경하고 마감일을 1분기 말로 업데이트해 주세요. 경쟁사 필드에 경쟁사 X를 추가해 주세요.
한 주 밀린 작업 처리하기
파이프라인 리뷰 전에 여러 날의 통화를 한 번에 처리하세요.
기록이 밀려 있습니다. 지난 한 주간의 모든 외부 회의에 대해 이 작업을 해주실 수 있나요? 월요일 파이프라인 회의 전에 모든 내용을 검토하겠습니다.
누락된 연락처 생성하기
참석자가 아직 Salesforce에 없을 때 새 연락처를 추가하세요. Claude는 연락처를 생성하고 한 번에 활동을 연결할 수 있습니다.
NewCo의 Alex를 위한 연락처를 생성해 주세요. 직책은 Director of Partnerships입니다—나머지 정보는 캘린더 초대의 이메일 서명에서 가져오시면 됩니다. 그런 다음 해당 새 레코드에 활동을 기록해 주세요.
5. 요령, 팁, 문제 해결
Calendar와 Salesforce를 같은 탭 그룹으로 끌어오기
앱 간 워크플로를 위해 Google Calendar와 Salesforce를 모두 Claude의 탭 그룹으로 끌어오세요. Claude가 접근할 수 있는 탭을 강조하는 탭 그룹이 표시됩니다. 이제 Claude는 탭 전환 없이 캘린더 참석자를 읽고 Salesforce 연락처를 동시에 조회할 수 있습니다. 새 사이트를 방문하기 전에 Claude는 권한을 요청합니다. 신뢰하는 웹사이트에 대해서는 사이트 수준 권한을 부여하여, 해당 특정 도메인에서는 반복적인 승인 없이 Claude가 작업할 수 있도록 할 수 있습니다.
작업 수행 전 권한 확인
"보내기", "게시", "포스트", "제출" 또는 유사한 작업 버튼을 클릭하기 전에 Claude는 승인을 요청합니다. 여기에는 이메일 발송, 소셜 미디어 게시, 양식 제출, 또는 사용자를 대신한 메시지 전송이 포함됩니다.
워크플로를 바로가기로 저장하기
효과적인 활동 로그 형식을 찾았다면, 성공한 프롬프트 아래의 바로가기 아이콘을 클릭하여 해당 프롬프트를 바로가기로 저장하세요. 워크플로를 다음에 실행할 일정을 설정할 수도 있습니다. 또는 "/"를 입력하고 바로가기를 선택하여 워크플로를 수동으로 실행할 수 있습니다.
6. 직접 시도해 볼 준비가 되셨나요?
Claude in Chrome은 모든 유료 플랜 사용자가 이용할 수 있습니다. 확장 프로그램을 설치하고, Google Calendar와 Salesforce에 로그인한 다음, Claude에게 오늘의 통화를 기록해 달라고 요청하세요. 기존 브라우저 세션을 그대로 사용하므로 별도의 통합 설정이 필요하지 않습니다.