설정
플러그인 사용해보기
Finance 플러그인은 시작점으로 /journal-entry와 마감 주간을 위한 7개의 다른 스킬을 함께 제공하며, 이미 원본 문서를 읽고 구조화된 회계 기록을 생성하도록 구성되어 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계를 건너뛰세요. 아래 내용 중 이것이 필요한 것은 없습니다.
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.도구 연결하기
Claude Cowork는 여러분의 시스템과 직접 연동될 때 더욱 강력해집니다. 권한과 접근 권한은 여러분이 직접 관리합니다. 도구 접근에 대해 알아보기(새 탭에서 열림).
설정하려면 Cowork에서 Customize → Connectors로 이동하세요.
작업 폴더 설정하기
사용할 파일(실행된 PDF, 수익 인식 인테이크 템플릿, 회계 정책 메모)을 하나의 폴더로 드래그하고 Cowork가 해당 폴더를 가리키도록 설정하세요. Cowork는 각 계약서를 읽고 채워진 인테이크 시트와 예외 목록을 해당 폴더에 다시 작성합니다. 정책, 필드 목록, 표준 거래 패턴이 계속 연결되도록 수익 인식 폴더에서 Cowork 프로젝트를 생성하세요(새 탭에서 열림).
프롬프트
이것을 Claude Cowork에 복사하세요
ASC 606 필드(수행 의무, 개별 판매 가격, 계약 기간, 청구 일정, 변동 대가)를 모든 실행된 계약서에서 추출하여 수익 인식 인테이크 시트에 입력하고, 표준 패턴과 일치하지 않는 항목은 기록 전에 제 검토를 위해 표시해 주세요.
이것이 효과적인 이유
필요한 정확한 필드를 나열하세요. 정확한 ASC 606 입력 항목을 나열하면 일반적인 계약서 메타데이터가 아니라 정책에서 사용하는 열로 인테이크 시트가 반환됩니다.
예외 사항을 표시하도록 요청하세요. 예외 사항을 요청하면 회계 판단이 여러분에게 남습니다. 표준 거래는 그대로 진행되고, 특이한 거래는 여러분의 책상에서 멈춥니다.
전체 배치를 한 번에 처리하세요. Cowork는 전체 배치를 한 번에 처리하므로, 인테이크 시트가 한 번에 하나의 PDF가 아니라 한 주 전체를 다룹니다.
정의를 폴더에 넣어두세요. "표준 패턴"은 asc606-policy 메모에서 정의한 의미를 그대로 따릅니다.
더 나은 초안 얻기
조항 참조를 요청하세요. "추출된 각 필드에 대해 조항 번호를 인용하세요"를 추가하면 감사 추적이 값에서 클릭 한 번으로 연결됩니다.
작성된 예시 시트를 추가하세요. 폴더에 작성된 예시를 넣으면 Cowork가 열 순서, 명명 규칙, 드롭다운 값을 정확히 일치시킵니다.
Cowork를 여러분에게 맞게 활용하기
플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 여러분만의 방식과 전문성으로 맞춤화하세요. 몇 분간의 대화만으로 이후부터는 여러분의 기준에 따라 실행됩니다.
지금까지 이 작업에서 수행한 내용을 스킬로 만들거나, 제 피드백을 반영하여 /journal-entry 스킬을 수정해 주세요.
반복 가능하게 만들기
계약이 체결될 때 실행하기
서명된 계약서는 한 주 내내 들어옵니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 Scheduled를 열면, 맞춤화된 스킬이 실행된 계약서 폴더를 감시하며 새로 도착한 항목을 인테이크로 처리합니다.
/schedule 매 평일 오후 5시에, 마지막 실행 이후 Revenue/Intake에 추가된 모든 실행된 계약서에 대해 contract-to-ledger 스킬을 실행하고, 인테이크 시트에 추가한 다음 예외 목록을 #revenue-ops에 게시해 주세요.
매일 오후 5시에 새로 실행된 계약서에서 ASC 606 필드를 추출하고, 인테이크 시트에 추가하며, 예외 사항을 #revenue-ops에 게시합니다.
팀원과 공유하기
이제 맞춤화된 스킬에는 필드 목록, 정책 메모, 표준 거래에 대한 정의가 담겨 있습니다. 모든 수익 회계 담당자가 동일한 추출 작업을 실행하고 예외 대기열이 다섯 개의 수신함이 아니라 하나의 목록이 되도록 공유하세요.