투자 연구를 위한 PitchBook 사용하기

PitchBook Premium 통합은 Claude가 독점적인 비공개 자본 시장 데이터와 분석 지표에 액세스할 수 있도록 합니다. 이 문서는 금융 분석, 경쟁 벤치마킹, 네트워크 관계 매핑, 투자자 포트폴리오 분석을 포함한 금융 연구를 위해 PitchBook 데이터를 설정하고 사용하는 단계를 설명합니다.

PitchBook 통합은 원격 커넥터를 사용하는 Claude의 기능에 의존합니다.

이 통합이 제공하는 것

이 통합이 제공하는 통합 데이터셋에는 850만 개 이상의 비공개 회사, 280만 건의 거래, 59만 7천 명의 투자자, 15만 4천 개의 펀드에 대한 프로필이 포함되어 있습니다. 이 통합은 PitchBook 플랫폼에 포함된 일부 독점적인 제3자 데이터를 제외합니다.

기능

PitchBook 통합은 Claude가 비공개 자본 시장 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다:

• 엔티티 검색 및 식별: 이름 또는 티커로 회사, 투자자, 펀드, 인물, 유한책임투자자(LP), 거래에 대해 PitchBook의 데이터베이스를 검색하여 고유한 PitchBook 식별자(PBID)를 검색합니다.

• 회사 데이터 액세스: 사업 설명, 소유 현황, 전체 자금 조달 내역, 재무제표(손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표), 팀 구성원, 현재/과거 투자자를 포함한 회사 프로필을 검색합니다.

• 투자자 및 펀드 정보: AUM 및 투자 초점이 포함된 투자자 프로필, 현재 및 청산된 투자를 보여주는 포트폴리오 보유 현황, 각 투자자가 조달한 펀드, 특정 펀드에 대한 유한책임투자자의 출자 약정에 액세스합니다.

• 거래 및 트랜잭션 세부 정보: 참가자, 투자 금액, 밸류에이션, 조건, 리드 투자자 현황, 라운드별 소유 비율 및 청산 우선권을 보여주는 상세한 캡 테이블을 포함한 완전한 거래 정보를 가져옵니다.

• 관계 및 네트워크 데이터: 거래 내 공동 투자자, 투자자 간 공유 포트폴리오 회사, 회사 간 팀 구성원 이력, 여러 펀드에 걸친 LP 참여와 같은 엔티티 간 연결을 찾습니다.

Claude가 PitchBook 데이터를 사용하는 방법

Claude는 분석을 구축하는 데 도움을 주기 위해 PitchBook 데이터에 액세스합니다. 다음은 Claude가 PitchBook이 제공하는 데이터를 사용하기로 결정할 수 있는 작업의 몇 가지 예입니다:

• 자금 조달 타임라인 구성: Claude는 회사의 거래 내역을 검색하여 밸류에이션이 어떻게 변화했는지, 각 라운드에 어떤 투자자가 참여했는지, 시간이 지남에 따라 소유권이 어떻게 희석되었는지를 보여줍니다.

• 동종 그룹 벤치마킹: 회사를 비교할 때 Claude는 재무 지표, 밸류에이션 배수, 자금 조달 금액을 가져와 유사한 회사보다 더 높거나 낮게 평가된 회사를 식별합니다.

• 투자자 포트폴리오 분석: Claude는 투자자의 포트폴리오를 검토하여 일반적인 투자 규모, 선호하는 섹터, 단계별 초점을 식별합니다.

• 연결 발견: Claude는 회사와 투자자 간의 관계를 추적하여 이사회 구성원이나 과거 거래를 통한 상호 연결을 식별하는 등 따뜻한 소개 경로를 찾습니다.

• 엑시트 패턴 인식: Claude는 귀사의 섹터에서 과거 엑시트를 분석하여 유사한 회사의 일반적인 인수 배수, 일반적인 인수자, 평균 보유 기간을 보여줍니다.

PitchBook 통합 설정하기

PitchBook 통합의 기술적 세부 정보는 PitchBook Premium Integration MCP 서비스 문서에서 확인할 수 있습니다. 사용자는 Single Sign-On(SSO) 자격 증명과 좌석 기반, 무제한 또는 체험판 PitchBook 라이선스를 보유해야 합니다.

귀하의 계정이 MCP 서비스에 액세스할 수 없는 경우, 계정 담당자에게 문의하세요.

조직 소유자용

1. 관리자 설정 > 커넥터로 이동합니다.

2. 목록 하단으로 스크롤하여 "사용자 지정 커넥터 추가"를 클릭합니다.

3. 여기에서 SSO를 통해 MCP URL에 액세스합니다: https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

4. 커넥터 이름을 지정합니다(예: "PitchBook Premium")

5. "추가"를 클릭합니다

개인 사용자용

도구 찾기 및 연결하기에 대해 알아보세요.

일반적인 사용 사례

회사 정보 찾기

검색에서 인사이트까지 금융 연구 여정을 간소화합니다. Claude는 개요, 재무 정보, 거래 내역, 주요 인물, 투자자를 포함하여 특정 회사에 대한 포괄적인 PitchBook 데이터를 검색할 수 있습니다. 사용자 또는 Claude가 생성한 목록에서 여러 회사를 비교할 때, Claude는 각 회사의 PitchBook 데이터를 검색한 후 결과를 하나의 목록으로 정리하여 거래 기회를 발견합니다.

사용 시기: 거래 소싱, 시장 인텔리전스 수집, 벤치마킹, 자산 배분, 사업 개발을 위해 특정 회사를 연구할 때.

경쟁 분석

유망한 투자, 인수합병, 파트너십 기회를 식별하기 위해 대상을 빠르게 비교합니다. Claude는 사용자가 제공한 회사 및 거래 목록을 사용하거나, 웹 및 기타 소스에서 회사 목록을 생성하여 이 작업을 수행합니다. LLM은 투자 내역, 제품 세부 정보, 재무 성과 등을 포함한 PitchBook의 포괄적인 회사 인텔리전스에 액세스하여 목록에 있는 각 회사에 대한 중요한 세부 정보를 검색합니다. 사용자는 이러한 지표를 편리하고 읽기 쉬운 출력으로 비교함으로써 거래 흐름을 가속화할 수 있습니다.

사용 시기: 새로운 기회를 찾고, 시장 매핑을 가속화하고, 인수 대상을 식별하고, 거래 소싱 워크플로를 간소화하기 위해 여러 회사의 재무 및 성과 지표를 비교할 때.

관계 매핑

Claude를 사용하여 PitchBook의 포괄적인 비공개 자본 시장 데이터를 업계 내 복잡한 관계를 보여주는 시장 지도로 변환함으로써 회사, 투자자, 전문가 간의 예상치 못한 연결을 발견하세요. Claude는 PitchBook의 독점 데이터에 액세스하여 이러한 인사이트를 추출하고 읽기 쉬운 경쟁 클러스터를 생성함으로써 금융 연구를 가속화합니다.

사용 시기: 거래 소싱, 공급망 관리, 전략적 파트너십, 투자자 소싱 등에 정보를 제공하기 위해 회사 간의 사업, 투자, 제품 관계를 시각화할 때.

PitchBook 데이터 사용을 위한 팁

• Claude가 PitchBook의 포괄적인 비공개 자본 시장 인텔리전스 데이터셋을 기반으로 결과를 반환하도록 하려면 프롬프트를 "PitchBook 데이터를 사용하여..."로 시작하세요.

• 복잡한 질문에 대한 포괄적인 답변을 받으려면 상세한 다단계 질문을 하세요. 예를 들어, 시장 지도를 구축하려면 (1) 회사로 시작하고, (2) 주요 투자자를 선택하고, (3) 포트폴리오 회사를 분석하고, (4) 네트워크 전체의 패턴을 식별하도록 요청해야 합니다.

• PitchBook의 데이터를 유일한 정보 소스가 아니라 거래 소싱, 실사, 거래 실행을 위한 참고 자료로 사용하세요.

• 데이터 검색과 PitchBook 연구원의 분석을 결합하여 시장에 대한 완전한 관점을 구축하고 전체 맥락을 가진 기회를 식별하세요.

• PitchBook의 비공개 자본 시장 데이터는 펀드, 회사, 신고서, 관계로부터 직접 수집됩니다.

문의

PitchBook Premium 통합을 완료하는 데 문제가 있는 경우, 도움을 받으려면 support@pitchbook.com으로 문의하세요.