포트폴리오 모니터링을 위한 Chronograph 사용

Chronograph 통합은 Claude에게 투자 분석 및 추적을 가능하게 하는 포트폴리오 모니터링 플랫폼에 대한 접근 권한을 제공합니다. 이 문서는 포트폴리오 데이터와 투자 인사이트에 접근하기 위해 Chronograph를 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다. Chronograph 통합은 Claude가 원격 커넥터를 사용할 수 있는 기능에 의존합니다.

이 통합이 제공하는 기능

기능

Chronograph 통합은 Claude가 포괄적인 포트폴리오 및 투자 데이터에 접근할 수 있도록 합니다.

• 엔티티 검색 및 탐색: 부분 문자열 유사도 검색을 통해 회사, 펀드, 그룹, 제너럴 파트너를 검색합니다. 이 검색 기능은 Chronograph의 데이터베이스 전체에서 관련 투자 엔티티를 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.

• 핵심 엔티티 정보: 식별자, 핵심 세부 정보, 필터 옵션을 포함한 엔티티에 대한 상세 정보를 조회합니다. 이는 투자 분석에 필요한 기본 데이터를 제공합니다.

• 포트폴리오 노출 추적: 투자 상태(Invested, Realized, Unrealized)별로 상위 회사 노출을 나열하고, 포트폴리오 모니터링 및 리스크 평가를 위한 상세 회사 정보를 함께 제공합니다.

• 커밋먼트 히스토리 분석: 포트폴리오의 커밋먼트 히스토리 전반에서 NAV, Called, Distributed, Unfunded, Net IRR, Net MOIC, Commitment Amount를 포함한 주요 지표의 집계 값을 계산합니다.

• 투자 지표 계산기: 특정 투자 전반에서 개별 지표를 계산하며, 성과를 집계하고 추적하는 데 유용합니다. 이 계산기는 상세 쿼리를 실행하기 전에 사용 가능한 지표 옵션을 열거하는 데 도움이 됩니다.

• 헬프 센터 통합: Claude를 통해 Chronograph의 도움말 문서에 직접 접근합니다. 관련 문서를 검색하거나 전체 문서 내용을 조회하여 플랫폼 관련 질문에 답변할 수 있습니다.

Claude가 Chronograph 데이터를 사용하는 방법

Claude는 투자 분석을 지원하기 위해 Chronograph의 포트폴리오 데이터를 적용합니다.

• 포트폴리오 성과 검토: 커밋먼트 히스토리 데이터를 조회하고 IRR, MOIC와 같은 주요 지표를 계산하여 시간에 따른 포트폴리오 성과를 평가합니다.

• 노출 분석: 상위 회사 노출을 가져와 포트폴리오 전반의 집중 리스크와 다각화 기회를 파악합니다.

• 엔티티 리서치: 회사, 펀드, 파트너에 대한 상세 정보를 검색하고 조회하여 실사 및 투자 결정을 지원합니다.

• 지표 계산: 보유 자산 전반에서 맞춤형 투자 지표를 계산하여 분석 요구에 맞는 맞춤형 성과 보고서를 작성합니다.

• 문서 접근: Chronograph의 헬프 센터를 검색하여 플랫폼 기능, 워크플로, 모범 사례에 대한 질문에 답변합니다.

Chronograph 통합 설정하기

MCP 서버에 접근하려면 Chronograph에 문의해야 합니다.

조직 소유자의 경우

1. Admin settings > Connectors로 이동합니다.

2. 아래로 스크롤하여 목록 하단의 "Add custom connector"를 클릭합니다.

3. Chronograph에서 제공한 통합 세부 정보를 입력합니다.

4. 통합 이름을 지정합니다(예: "Chronograph MCP")

5. "Add"를 클릭합니다

개별 사용자의 경우

1. Settings > Connectors로 이동합니다.

2. 목록에서 Chronograph를 찾아 Connect를 클릭합니다.

3. 새로 열린 브라우저 탭에서 Chronograph 계정에 로그인합니다.

4. 인증이 성공적으로 완료되었음을 나타내는 확인 메시지가 표시되며, 이 시점에서 탭을 닫고 Claude를 통해 Chronograph 데이터와 상호작용을 시작할 수 있습니다.

일반적인 사용 사례

포트폴리오 성과 요약

입력 프롬프트 예시:

사용 시기: 정기 포트폴리오 검토, 투자자 보고, 또는 이사회 발표.

팁: 더 집중된 분석을 위해 기간이나 커밋먼트 유형을 지정하세요.

노출 분석

입력 프롬프트 예시:

사용 시기: 리스크 관리, 집중도 모니터링, 또는 리밸런싱 결정.

참고: 다양한 포트폴리오 세그먼트를 분석하려면 다양한 상태 필터(Invested, Realized, Unrealized)를 사용하세요.

엔티티 실사

입력 프롬프트 예시:

사용 시기: 잠재적 투자에 대한 초기 조사 또는 기존 보유 자산에 대한 정보 업데이트.

함께 사용하면 좋은 기능: 엔티티 검색과 노출 추적을 결합하여 포괄적인 분석을 수행합니다.

맞춤형 지표 추적

입력 프롬프트 예시:

사용 시기: 섹터별 분석, 전문 KPI 추적, 또는 맞춤형 성과 보고.

주요 이점: 먼저 쿼리 {help: true}로 계산기를 사용하여 사용 가능한 옵션과 필수 매개변수를 확인하세요.

플랫폼 가이드

입력 프롬프트 예시:

사용 시기: 플랫폼 기능 학습, 워크플로 문제 해결, 또는 기능 탐색.

팁: 가장 관련성 높은 문서를 찾으려면 검색어를 구체적으로 입력하세요.

Chronograph 사용 팁

• 정확한 결과를 얻으려면 가능한 경우 구체적인 엔티티 이름이나 식별자를 사용하세요

• 지표 계산의 경우, 먼저 쿼리 {help: true}로 투자 지표 계산기를 호출하여 사용 가능한 옵션을 확인하세요

• 분석에 집중하려면 투자 상태 필터(Invested, Realized, Unrealized)를 지정하세요

• 일반적인 질문을 하기 전에 헬프 센터에서 플랫폼별 가이드를 검색하세요

참고: Claude는 현재 문서, 사용자 정의 필드, 또는 Primary Metric Type 레이블이 필요한 지표에 접근할 수 없습니다.