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Claude용 금융 서비스 플러그인 설치하기

금융 모델링, 주식 리서치, 투자 은행, 사모펀드 워크플로우를 위해 Anthropic의 오픈소스 금융 서비스 플러그인을 Claude에 추가합니다.

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저희는 금융 모델링, 주식 리서치, 투자 은행, 사모펀드를 포함한 금융 서비스 워크플로우를 위한 전문 기능으로 Claude를 확장하는 오픈소스 플러그인 세트를 제공합니다.

이 플러그인들은 Claude에서 마켓플레이스로 추가할 수 있는 공개 GitHub 저장소에서 이용할 수 있습니다.

포함된 내용

이 저장소에는 핵심 플러그인과 이를 기반으로 하는 여러 애드온 플러그인이 포함되어 있습니다:

  • Financial analysis (핵심) — 비교 기업 분석, DCF 모델, LBO 모델, 3표 재무제표를 구축합니다. 이 플러그인에는 금융 데이터 제공업체를 위한 모든 공유 MCP 커넥터도 포함되어 있습니다. 이것을 먼저 설치하세요.
  • Investment banking — CIM, 티저, 프로세스 레터를 작성합니다. 매수자 목록을 구축하고, 합병 모델을 실행하며, 스트립 프로필을 생성합니다.
  • Equity research — 실적 업데이트 및 커버리지 개시 보고서를 작성합니다. 촉매 요인을 추적하고 새로운 아이디어를 스크리닝합니다.
  • Private equity — 딜을 소싱 및 스크리닝하고, 실사 체크리스트를 실행하며, IC 메모를 작성하고, 포트폴리오 기업 KPI를 모니터링합니다.

이 저장소에는 LSEG와 S&P Global이 구축한 파트너 플러그인도 포함되어 있어, 이들의 금융 데이터와 분석 기능을 Claude에 직접 가져올 수 있습니다.

마켓플레이스 추가하기

  1. Claude Desktop 앱을 엽니다. 상단에 Cowork 탭이 있다면 선택하세요.
  2. 왼쪽 사이드바에서 "Customize"를 클릭하세요.
  3. "Browse plugins"를 클릭하세요.
  4. "Personal"을 선택하세요.
  5. "+" 버튼을 클릭한 다음 Add marketplace from GitHub를 선택하세요.
  6. 저장소 URL을 입력하세요: https://github.com/anthropics/financial-services
  7. 추가가 완료되면 마켓플레이스에서 이용 가능한 금융 서비스 플러그인을 확인할 수 있습니다.

플러그인 설치하기

  1. 플러그인 마켓플레이스에서 이용 가능한 금융 서비스 플러그인을 둘러보세요.
  2. financial analysis 플러그인을 먼저 설치하세요—이것이 다른 모든 플러그인이 사용하는 공유 도구와 데이터 커넥터를 제공하는 핵심 플러그인입니다.
  3. 워크플로우 필요에 따라 추가 플러그인을 설치하세요.

설치가 완료되면 플러그인은 자동으로 활성화됩니다. Skills는 관련이 있을 때 적용되거나, 세션 중에 "/"를 입력하거나 "+" 버튼을 클릭하여 직접 호출할 수 있습니다.

사용 가능한 Skills

설치 후 다음과 같은 Skills를 사용할 수 있습니다:

  • /comps [company] — 비교 기업 분석을 실행합니다
  • /dcf [company] — DCF 밸류에이션 모델을 구축합니다
  • /earnings [company] [quarter] — 실적 발표 후 업데이트 보고서를 생성합니다
  • /one-pager [company] — 기업 한 페이지 프로필을 생성합니다
  • /ic-memo [project name] — 투자위원회 메모를 작성합니다
  • /source [criteria] — 기준에 따라 딜을 소싱합니다

MCP 커넥터

Financial analysis 핵심 플러그인에는 Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph, Egnyte 등 타사 금융 데이터 제공업체용 커넥터가 포함되어 있습니다.

이러한 커넥터에 접근하려면 해당 제공업체의 별도 구독이나 API 키가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 데이터 제공업체에 문의하세요.

회사에 맞게 플러그인 맞춤 설정하기

이 플러그인들은 출발점으로 설계되었습니다. 플러그인 파일을 직접 편집하여 회사의 워크플로우에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다:

  • 회사의 용어, 프로세스, 형식 표준을 Skill 파일에 추가하세요.
  • MCP 커넥터를 교체하거나 추가하여 회사의 특정 데이터 제공업체를 가리키도록 하세요.
  • 팀이 분석하는 방식을 반영하도록 워크플로우 지침을 조정하세요.
  • /ppt-template을 사용하여 회사의 브랜드 PowerPoint 레이아웃을 Claude에게 학습시키세요.

알아두면 좋은 점

  • 플러그인은 파일 기반입니다. Skill에는 선택적 scripts/ 디렉터리에 실행 가능한 스크립트(Python, JavaScript, Bash)를 포함할 수 있으며, 코드를 작성하거나 인프라를 설정하지 않고도 플러그인을 맞춤 설정할 수 있습니다.
  • 이 플러그인들은 Claude와 Claude Code 모두에서 작동합니다.
  • AI가 생성한 금융 분석은 의사결정에 사용하기 전에 항상 자격을 갖춘 전문가의 검토를 거쳐야 합니다.

더 알아보기

자세한 내용은 저희 블로그 게시물을 참조하세요: 금융 서비스를 위한 Cowork 및 플러그인.