Claude for Financial Services Skills는 금융 서비스 전문가가 주요 워크플로우를 수행하는 데 도움을 주기 위해 설계된 전문 도구입니다. 이러한 Skills는 일반적인 금융 분석, 리서치, 문서 작성 작업에 대해 Claude에게 목표에 맞는 기능을 제공하여 더 효율적이고 일관되게 작업할 수 있도록 도와줍니다.
이러한 Skills는 리서치 프리뷰 단계에 있으며, 대기자 명단(새 탭에서 열림)에 등록한 Claude for Financial Services 사용자에게만 제공됩니다. 당사는 이 목록을 주기적으로 검토하여 관심 있는 사용자에게 이 기능에 대한 액세스 권한을 부여할 예정입니다. Enterprise 플랜을 사용 중이시라면 계정 관리자에게 문의하여 우선 액세스를 받으시기 바랍니다.
이 문서는 금융 서비스 워크플로우를 위해 설계된 6가지 전문 Skills에 대한 개요를 제공합니다. Skills에 대한 일반적인 정보를 찾고 계시다면 Skills란 무엇인가요?(새 탭에서 열림)를 참조하세요.
사전 준비 사항
Enterprise 플랜의 경우: 소유자는 먼저 관리자 설정 > 기능에서 코드 실행 및 파일 생성과 Skills를 모두 활성화해야 합니다. 활성화되면 개별 구성원은 설정 > 기능(새 탭에서 열림)에서 예제 스킬을 켜고 자신만의 스킬을 업로드할 수 있습니다.
Skills를 활성화하는 방법
- 설정 > 기능(새 탭에서 열림)으로 이동합니다.
- 코드 실행 및 파일 생성이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Skills 섹션으로 스크롤합니다.
- 필요에 따라 개별 스킬을 켜거나 끕니다.
Claude에서 Skills 사용하기(새 탭에서 열림)에 대해 자세히 알아보세요.
공개/비공개 피어를 활용한 컴프 분석
이 Skill은 실시간 데이터로 자동 갱신되는 밸류에이션 멀티플 및 운영 지표가 포함된 피어 벤치마킹 테이블을 생성합니다.
기능: 공개 및 비공개 기업 데이터를 모두 활용하여 대상 기업과 선택된 피어 간의 종합적인 비교 분석을 생성합니다.
권장 데이터 소스:
- 공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
- 비공개 기업 펀더멘털 (PitchBook)
- M&A 거래 데이터 (PitchBook)
주요 결과물:
- 피어 기업 재무 데이터 및 밸류에이션 멀티플이 포함된 Excel 스프레드시트
- 피어 선정 근거 및 주요 인사이트를 문서화한 서면 분석
현금흐름할인법(DCF) 모델링
이 Skill은 적절한 WACC 계산, 시나리오 토글, 민감도 테이블을 포함한 현금흐름할인 모델을 구축합니다.
기능: 상세한 현금흐름 예측 및 시나리오 분석이 포함된 종합적인 DCF 밸류에이션 모델을 구성합니다.
권장 데이터 소스:
- 공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
- 컨센서스 추정치 (FactSet)
- 브로커 리서치
주요 결과물:
- 상세한 현금흐름 예측 및 밸류에이션이 포함된 Excel DCF 모델
- 주요 가정의 영향을 보여주는 민감도 분석
- 밸류에이션 범위 및 주요 동인이 포함된 경영진 요약
커버리지 개시 리서치
이 Skill은 비즈니스 모델 분석, 경쟁 포지셔닝, 재무 성과 검토를 포함하여 커버리지 개시를 위한 종합적인 기업 리서치를 수행하는 데 도움을 줍니다.
기능: 신규 커버리지 개시를 위한 투자 권고, 재무 모델, 밸류에이션 분석이 포함된 철저한 리서치 보고서를 작성합니다.
권장 데이터 소스:
- 주요 기업 동향에 대한 웹 검색
- SEC 공시 자료 (EDGAR)
- 공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
- 실적 발표 녹취록 (Aiera)
주요 결과물:
- 투자 권고 및 목표 가격이 포함된 종합적인 개시 보고서
- 예측 및 밸류에이션 분석이 포함된 상세 재무 모델
- 투자 위원회 검토를 위한 경영진 요약 프레젠테이션
스트립 프로필/비즈니스 개요 작성
이 Skill은 주요 지표와 투자 하이라이트가 포함된 피치북 및 바이어 리스트용 간결한 1~2페이지 기업 요약을 작성합니다.
기능: 경영진 요약, 비즈니스 개요, 재무 요약, 부속 자료가 포함된 전문적인 기업 프로필을 생성합니다.
권장 데이터 소스:
- 공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
- 비공개 기업 펀더멘털 및 동향 (Pitchbook)
주요 결과물:
- 경영진 요약이 포함된 전문적인 기업 프로필 프레젠테이션
- 주요 지표 및 포지셔닝이 포함된 비즈니스 개요 문서
- 성장 동인 및 리스크가 포함된 투자 논지 요약
실사 데이터 팩 작성
이 Skill은 데이터룸 문서를 재무, 고객 목록, 계약 조건이 포함된 구조화된 Excel 데이터 팩으로 처리합니다.
기능: CIM, 오퍼링 메모랜덤 및 기타 실사 자료에서 주요 정보를 추출하여 표준화된 형식으로 정리합니다.
권장 데이터 소스:
- 실사/CIM 문서 (SharePoint, Egnyte)
주요 결과물:
- 과거 및 예측 재무 정보가 포함된 표준화된 재무 데이터 팩
- 주요 투자 지표를 강조한 경영진 요약
- 컴프 분석 및 모델링을 위한 정규화된 데이터
실적 분석
이 Skill은 이미 커버리지 중인 기업의 분기 실적을 분석하는 전문적인 주식 리서치 실적 업데이트 보고서를 작성합니다.
기능: 어닝 서프라이즈/미스 분석, 주요 지표, 업데이트된 추정치, 수정된 논지에 초점을 맞춘 빠른 실적 분석을 작성합니다. 요약 테이블과 차트를 포함한 8~12페이지(3,000~5,000단어) 문서를 생성합니다.
권장 데이터 소스:
- 실적 발표 녹취록 (Aiera)
- 투자자 프레젠테이션 (Daloopa, Aiera)
- 공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
이러한 Skills 사용 방법
Claude for Financial Services Skills는 작업과 관련이 있을 때 자동으로 작동합니다. 명시적으로 호출할 필요가 없으며, Claude가 요청에 따라 각 Skill이 필요한 시점을 판단합니다.
예를 들어, Claude에게 "XYZ 회사의 DCF 모델을 만들어 주세요"라고 요청하면 Claude는 자동으로 DCF 모델링 Skill을 사용합니다. 마찬가지로 "ABC Corp에 대한 컴프 분석"을 요청하면 컴프 분석 Skill이 트리거됩니다.
Claude가 해당 스킬을 확실히 사용하도록 하려면 Claude에게 명시적으로 해당 스킬을 사용하도록 지시할 수도 있습니다. 예를 들어, 프롬프트에 "DCF 스킬을 사용해 주세요"를 추가하세요.
모범 사례
- 요구 사항을 구체적으로 명시하세요: 회사명, 분석 유형, 필요한 특정 파라미터를 명확하게 명시하세요.
- 맥락을 제공하세요: 산업, 기간, 또는 중점을 두고자 하는 특정 지표와 같은 관련 세부 정보를 공유하세요.
- 검토하고 개선하세요: Claude가 Skill을 사용하여 결과물을 생성한 후, 조정이나 추가 분석을 요청할 수 있습니다.
- 여러 Skills를 활용하세요: 많은 워크플로우는 여러 Skills를 함께 사용할 때 더 큰 효과를 얻습니다. 예를 들어, 리서치 Skill로 커버리지를 개시한 다음 밸류에이션을 위해 DCF Skill을 사용하는 방식입니다.