1. セットアップ
プラグインを試す
Sales プラグインには、出発点として /pipeline-review やその他のアカウントヘルス関連のスキルが同梱されており、取引先のブックをスコアリングしてリスクを示すようにすでに構成されています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、このステップをスキップしてください。以降の内容はこれを必須としません。
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.ツールを接続する
Claude Cowork は、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて詳しく見る（新しいタブで開きます）。
設定するには、Cowork で カスタマイズ → コネクタ に移動してください。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（更新ブックのCRMエクスポート、プロダクト利用状況のCSV、前四半期のQBRノート）を1つのフォルダにドラッグし、Cowork にそのフォルダを指定してください。Cowork はそこから読み取り、リスク監査とアーティファクトのリンクをそこに書き戻します。更新フォルダからCowork プロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すれば、スコアリングルーブリックとエグゼクティブコミットメントトラッカーが紐づいたままになります。
2. プロンプト
これを Claude Cowork にコピーする
私のQ3更新ブックを監査してください。今後90日以内に更新を迎えるすべてのアカウントについて、 プロダクト利用状況のトレンド、直近のセンチメント、未解決のエグゼクティブコミットメントに基づいて更新リスクを赤/黄/緑でスコアリングしてください。各スコアを導いたシグナルを説明し、アーティファクトとして公開して、経営層と共有できるようにしてください。
これが効果的な理由
重視する入力を明示する。 利用状況のトレンド、直近のセンチメント、未解決のコミットメントは、実際に解約を予測する入力です。これを明示することで、スコアの説明可能性が保たれます。
各スコアの理由を求める。 各スコアの理由を求めることで、赤評価にはなぜリスクがあるのかが含まれるようになります。これは実際に対応できる情報です。
出力の共有方法を伝える。 アーティファクトであれば、経営層は先週火曜日のスプレッドシートではなく、1つのリンクを開くだけで済みます。
信頼できる情報源から取得する。 更新日、ARR、担当者はSalesforceから取得されるため、監査とフォーキャストが一致します。
より良いドラフトを得る
スコアリングルーブリックを追加する。 チームの赤/黄/緑の定義をプロジェクトに追加すれば、スコアがフォーキャストコールでの話し方と一致するようになります。
次のアクションを求める。 「赤評価のすべてについて、次のアクションと実行担当者を提案してください」と追加すれば、監査がそのまま救済プランにもなります。
3. Cowork を自分用に活用する
プラグインのスキルは出発点です。自分の実践やノウハウでカスタマイズしましょう。数分の対話を行えば、それ以降は自分の基準で実行されるようになります。
これまでこのタスクで行ったことをスキルにしてください。または、私のフィードバックを反映して /pipeline-review スキルを編集してください。
4. 繰り返し実行できるようにする
アーティファクトとして共有する
スプレッドシートはスナップショットにすぎません。Cowork に監査をアーティファクトとして公開するよう依頼すれば、経営層はセグメント、担当者、リスクでフィルタリングできる1つのリンクを開くだけで済みます。
その更新リスクテーブルを、セグメントと担当者でフィルタリングできるアーティファクトとして、 セールスリーダーシップ向けに公開してください。
スケジュールで実行する
リスクは週ごとに変動します。プロンプトで /schedule と入力するか、Cowork のサイドバーで スケジュール済み を開くと、カスタマイズされたスキルが月曜のフォーキャストコールの前にブックを再スコアリングし、アーティファクトを更新します。
/schedule 毎週月曜午前7時に、現在の90日間のブックで更新リスク監査を再実行し、 アーティファクトを更新して、先週から赤評価に変わったアカウントがあればDMで知らせてください。
利用状況、センチメント、未解決のコミットメントに基づいて90日間の更新ブックを再スコアリングし、 アーティファクトを更新して、新たに赤評価になったものをDMで知らせます。
5. チームメイトと共有する
カスタマイズされたスキルには、スコアリングルーブリック、利用状況のしきい値、救済プレイのライブラリが組み込まれています。これを共有することで、そのセグメントのすべてのCSMとAEが同じ監査を実行し、フォーキャストコールでは定義ではなくアクションについて議論できるようになります。