アカウント間の取引を照合する

1. タスクを記述する

Cowork では、Claude がフォルダから銀行取引明細書と勘定科目表を読み取り、すべての取引を元の文書と照合します。

プロンプトでは、何を出力として求めているかに焦点を当ててください。照合レポート、修正用の仕訳、あるいはその両方です。Claude が照合作業を行っている間、あなたは別の作業に取り組むことができます。

2. Claude にコンテキストを与える

Cowork は Claude 内のワークスペースで、Claude Desktop アプリで利用でき、リモートセッション（ご利用のプランでの提供状況を確認）を使えば web やモバイルでも利用できます。Claude Desktop アプリからタスクを開始すると、Claude はアプリが開いている間、そのアプリを通じてローカルファイルにアクセスし、Claude が使用するファイルは Anthropic のサーバーで処理されます。Claude は銀行取引明細書と勘定科目表の間で取引を照合し、何がずれているかを特定します。

想定される流れ： Cowork で最初のプロンプトを送信した後、Claude はアカウントについて確認の質問をしてくることがあり、その後サイドバーで確認できるプランを作成します。これにより、より徹底的に照合を行い、より完成度の高い出力を生成できます。

必要なコンテキスト

始めるには：

• Claude Desktop をダウンロードし、Cowork セッションを開始します
• チャットバーで フォルダで作業する を選択して、財務ファイルが入ったフォルダへの Cowork のアクセスを許可するか、+ ボタンを使って個別のファイルを追加します

3. Claude が作成するもの

Claude は両方のファイルを分析し、取引をアカウントに照合して、修正が必要な箇所を正確に示します。レスポンスには照合のロジック、見つかった具体的な不一致、そしてレビュー準備が整った正しい形式の仕訳が表示されます。

4. フォローアッププロンプト

Claude との会話を続けて、内容を改善したり、拡張したり、さらに掘り下げたりしましょう。

仕訳を CSV としてエクスポートする

会計システムに取り込める CSV ファイルを取得します。

照合サマリーを作成する

記録用または監査人向けの正式な照合レポートを生成します。

調整パターンを分析する

取引の記録方法における繰り返し発生する問題を特定し、根本原因を修正できるようにします。

5. コツ、ヒント、トラブルシューティング

サイドバーパネルで進捗を追跡する

Outputs パネルには、仕訳スプレッドシートなど、Claude が作成するファイルが生成されるたびに表示されます。Context パネルには、Claude が参照しているソースファイルが表示されます。

シームレスなファイル出力のためにフォルダアクセスを許可する

開始前に、最終的な仕訳を保存したいフォルダを Cowork に指定してください。Claude は照合結果をそこに直接書き込むことができます。

複数月の作業を並行して Claude に進めさせる

複数月分の照合作業が遅れている場合、Claude は並行したワークストリームを調整し、1月を分析しながら2月の作業も同時に進めることができます。

この作業が進行中に別のタスクを開始する

Cowork が照合を行っている間、サイドバーから新しいセッションを開いて他の作業を行いましょう。対応が必要になると、サイドバーにグレーのドットが表示されます。

6. 自分で試す準備はできましたか？

Cowork にソースファイルを渡し、Claude に照合作業を任せましょう。一致結果を確認し、必要に応じて調整し、準備ができたら結果をエクスポートしてください。