1. セットアップ
プラグインを試す
Sales プラグインには、/pipeline-review や他のフォーキャスト衛生スキルが出発点として同梱されており、商談をスコアリングしてリスクを指摘できるようすでに構成されています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、このステップをスキップしてください。以下の内容はこれを必要としません。
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.ツールを接続する
Claude Cowork は、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて詳しく見る（新しいタブで開きます）。
設定するには、Cowork で Customize → Connectors に移動します。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（今週のパイプラインエクスポート、先週のレビュードキュメント、ステージ定義）をマシン上の1つのフォルダにドラッグし、Cowork にそのフォルダを指定します。Cowork はそこから読み取り、スコア付けされたシートとレビュードキュメントをそこに書き戻します。パイプラインを毎週実行する場合は、そのフォルダからCowork プロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すると、ステージ基準、指示、メモリが維持されます。
2. プロンプト
これを Claude Cowork にコピーする
今週のパイプラインにある各オープン商談を、ステージの衛生状態、実際の次のステップがあるかどうか、そのステージに滞在している期間でスコアリングしてください。リスクのある商談にフラグを立て、それぞれ1行で理由を述べてください。そして、月曜のパイプライン会議のためにマネージャー向けレビュードキュメントを作成してください。
これが効果的な理由
スコアリング基準を明確にしましょう。 「衛生状態、実際の次のステップ、ステージでの経過期間」は、マネージャーが使用する評価基準を Cowork に伝えます。そのため、スコアは単なる一般的なヘルス数値ではなく、会議で意味を持つものになります。
項目ごとに長さの上限を設定しましょう。 「それぞれ1行で理由を述べる」ことで、リスクのあるセクションをさっと確認できるようになり、会議の時間は段落を読むことではなく、必要な商談に使われます。
データと一緒に文章もお願いしましょう。 「マネージャー向けレビュードキュメント」という指示は、スコアの周りのナラティブを Cowork に書かせます。これは本来、日曜の夜に自分で入力していた部分です。
参照ドキュメントをフォルダに入れましょう。 ステージの終了基準と先週のレビュードキュメントが作業フォルダにあるため、衛生状態はあなたの定義に基づいてスコアリングされ、ドキュメントはマネージャーが既に期待している形式に従います。
より良いドラフトを得る
参考にする例を追加しましょう。 気に入っている例をフォルダに入れておくと、Cowork がその構成とトーンに合わせてくれます。
不確実な点にフラグを立てるよう依頼しましょう。 「確信が持てない点にはフラグを立ててください」と追加すると、ドラフトを確認する際に最初にどこを見るべきかが分かります。
3. Cowork を自分のために活用する
プラグインスキルは出発点です。自分自身のプラクティスや専門知識でカスタマイズしましょう。数分の対話を行えば、それ以降はあなたの基準で実行されます。
これまでこのタスクで行ったことをスキルにしてください。または、私のフィードバックを反映して /pipeline-review スキルを編集してください。
4. 繰り返し実行できるようにする
月曜の会議前に実行する
レビューは会議中に作成するのではなく、会議前に準備されているべきです。プロンプトに /schedule と入力するか、Cowork のサイドバーで Scheduled を開くと、カスタマイズされたスキルが毎週月曜の朝にパイプラインをスコアリングし、ドキュメントを作成します。
/schedule 毎週月曜の午前8時に、現在の Salesforce パイプラインに対して /pipeline-review を実行し、スコア付けされたシートとレビュードキュメントを、その週の名前が付いた Pipeline 配下の新しいフォルダに書き込んでください。
現在の Salesforce パイプラインに対して /pipeline-review を実行し、
スコア付けされたシートとレビュードキュメントを週次フォルダに書き込みます。
5. チームメイトと共有する
カスタマイズされた /pipeline-review には、あなたのステージ基準、リスク閾値、レビュードキュメントの形式が組み込まれています。これを共有することで、すべての担当者が同じ方法で自分のパイプラインをスコアリングでき、チーム会議では担当者ごとに一貫した1つのドキュメントを参照できるようになります。