セットアップ
ツールを接続する
Claude Coworkは、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはお客様が管理します。ツールアクセスについて学ぶ（新しいタブで開きます）。
セットアップするには、Coworkで Customize → Connectors に移動してください。
作業フォルダを設定する
外部弁護士の請求ガイドラインとマター予算トラッカーをお使いのマシン上の1つのフォルダにまとめ、Coworkで+ Add folderをクリックしてそのフォルダを選択してください。Coworkプロジェクトとして保存（新しいタブで開きます）すると、次回の事務所レビューのためにガイドライン、指示、メモリが維持されます — Coworkはフォルダから読み取り、差異テーブルとトークポイントをそのフォルダに書き戻します。
タスクがローカルで実行される場合、Coworkはお使いのコンピューター上でこれらのファイルを読み取ります。クラウドで実行される場合、使用されるファイルはお使いのデバイスから送信され、Anthropicのサーバーで処理されます。TeamおよびEnterpriseプランでは、いずれの場合もClaudeの学習に使用されません（Coworkがデータをどのように扱うか（新しいタブで開きます））。ProおよびMaxプランでは、モデル改善設定に従います。
プロンプト
これをClaude Coworkにコピーする
この法律事務所の請求データとマターデータを、接続されたマターシステムから取得してください。当社の請求ガイドラインに対してパターン外のエントリにフラグを立て、予算からずれているすべてのマターを差異と要因とともにリストアップし、リレーションシップパートナーとの会話のためにトークポイントを作成してください。
これが効果的な理由
一般的なルールではなく、貴社のガイドラインに対してチェックする。 「当社の請求ガイドラインに対してパターン外」とは、そのフラグが教科書的なルールではなく、貴社のブロック請求やスタッフィングのルールであることを意味します。
差異と要因を求める。 予算を超えたマターは単なる数字です。なぜ超えたのかが会話の本質であるため、各行にはそれを押し上げた活動が明記されます。
成果物で終える。 「トークポイントを作成する」ことで、分析がどうせ書くことになる準備資料に変わり、パートナーとの会話が実質的な内容から始まります。
マターシステムから直接取得する。 iManageまたはNetDocumentsコネクタにより、レビューはスプレッドシートに載ったものだけでなく、すべてのマターと請求書を対象とします。
より良いドラフトを得る
一致させる例を追加する。 以前のパートナーレビューメモをフォルダに入れると、Coworkが貴社の構成とトーンに合わせます。
不確実な点にフラグを立てるよう依頼する。 「確信が持てない点にはフラグを立ててください」と追加することで、提起する前に請求書と照合して確認すべきエントリがわかります。
Coworkを自分のために活用する
これにはまだプラグインが付属していません — プロンプトが望む形でレビューを生成するようになったら、それを自分のスキルに変えましょう。数分の会話で、それ以降は貴社のガイドラインと形式で実行されるようになります。
このタスクでこれまでに行ったことを、/oc-spend-reviewというスキルにしてください。
繰り返し可能にする
パートナーレビューの前に毎回実行する
差異テーブルとトークポイントは、四半期レビューの前夜に作成するのではなく、事前に用意されているべきです。プロンプトに/scheduleと入力するか、CoworkのサイドバーでScheduledを開くと、スキルがすべてのパネル事務所に対して毎月実行されます。
/schedule 毎月第1月曜日の午前8時に、パネル上のすべての事務所に対して/oc-spend-reviewを実行し、差異テーブルとトークポイントをその事務所名のサブフォルダに書き込んでください。
すべてのパネル事務所に対して/oc-spend-reviewを実行し、差異テーブルとトークポイントを事務所別のサブフォルダに書き込みます。
チームメイトと共有する
これで貴社の/oc-spend-reviewには、請求ガイドライン、差異の閾値、トークポイントの形式が組み込まれています。リーガルオペレーションと社内の担当者が全事務所を同じ方法で実行できるように共有し、パートナーとの会話が同じ準備資料から始まるようにしましょう。