1. タスクを説明する
Claudeは金融ツールに直接接続できるため、自然言語で問い合わせを行い、出典付きの分析結果を受け取ることができます。複数のブラウザタブを開いてデータを収集し、指標をスプレッドシートにコピーし、Word文書をゼロから書式設定する代わりに、1回の会話で一連のワークフロー全体を依頼できます。
評価対象の企業、投資判断を左右する指標、必要な成果物の形式をClaudeに伝えてください。
CloudBridge Technologies（ティッカー：CLDG）への株式投資の可能性を検討しており、来週のIC会議のために初期メモが必要です。
必要なデータを取得してください： Daloopaを使用して、CloudBridgeの過去12四半期分の収益、営業利益率、フリーキャッシュフロー、およびセグメント別収益の内訳を取得します。Kenshoを使用して、CloudBridgeがSEC提出書類で競合企業として挙げている企業を特定し、それらの競合企業の収益成長率と利益率を取得します。また、CloudBridgeの主要な取引関係と主要顧客も取得してください。
これを分析してください： クラウドプラットフォームセグメントの成長率を会社全体の成長率と比較して算出します。フリーキャッシュフロー転換率を算出します。前年同期比で利益率を比較します。特定した競合企業とCloudBridgeをベンチマーク比較します。顧客集中リスクを指摘します。
Word形式でプロフェッショナルな投資メモを作成してください： 推奨事項を含むエグゼクティブサマリー、セグメント分析を含む事業概要、トレンドを強調した財務パフォーマンス、競争上の位置付け、バリュエーション評価、主要リスク。IC提出に適した書式を使用してください。
2. Claudeにコンテキストを与える
データプラットフォームを接続することで、複数のソースから手動で指標を収集する必要がなく、Claudeが最新データに基づいたメモを作成できるようになります。
必須のコンテキスト
コネクタ（新しいタブで開きます）を使用して、Claudeに金融データプロバイダーへのアクセスを与えます。設定（新しいタブで開きます）内のコネクタライブラリを参照して、信頼できる金融パートナー（新しいタブで開きます）のツールを見つけてください。
SEC提出書類とファンダメンタルデータについてはDaloopa（新しいタブで開きます）、市場インテリジェンスと競合分析についてはS&P Global（新しいタブで開きます）への接続を設定してください。
このワークフローは、Claude for Enterprise（新しいタブで開きます）のお客様が利用できる機能を使用します。金融データコネクタには、基盤となるプロバイダーとの既存のサブスクリプションまたはライセンスが必要な場合があります。
任意のコンテキスト
チャット設定で、評価対象企業に関する追加のコンテキストを得るためにウェブ検索（新しいタブで開きます）が有効になっていることを確認してください。
複数のプラットフォームからのデータを統合し、より高品質な文書出力を作成する際の統合精度を高めるために、拡張思考（新しいタブで開きます）を有効にしてください。
3. Claudeが作成するもの
ClaudeはDaloopaとS&P Globalからデータを取得し、成長率と利益率を算出し、競合企業間でパフォーマンスを比較して、投資委員会の審査に対応できるプロフェッショナルなWord文書を生成します。
完璧です！財務データを取得し、投資メモを作成しました：
取得したデータ：
- CloudBridgeの四半期データ：収益は12四半期で18億ドルから28億ドルに成長し、営業利益率は37.5%から41.2%に拡大、フリーキャッシュフローは6.1億ドルから9.15億ドルに増加
- セグメント別内訳：Cloud Platform Services（収益の58%、成長率34%）、Developer Tools（28%、成長率18%）、Professional Services（14%、成長率12%）
- SEC提出書類に基づく競合企業：DataFlow Inc.とSkyLink Corp.
- 競合データ：DataFlowは利益率36%で19%成長、SkyLinkは利益率28%で15%成長
- 取引関係：主要顧客8社でクラウド収益の22%を占め、最大顧客は5%
分析：
- Cloud Platformセグメントは34%成長しており、会社全体の成長率27%を上回っている—ミックス改善を牽引
- フリーキャッシュフロー転換率33%は資本効率の高さを示している
- 利益率は前年同期比で380ベーシスポイント拡大し、競合他社を5〜13ポイント上回っている
- CloudBridgeはエンタープライズインフラ分野の競合企業の中で最も強い成長率と利益率のプロファイルを維持している
- 顧客集中度は中程度で低下傾向にあり—単一顧客への依存リスクはない
投資メモ：
メモを表示する
この文書には、BUY推奨と165ドルの目標価格（28%のアップサイド）を含むエグゼクティブサマリー、セグメントパフォーマンスを分析した事業概要、利益率拡大とキャッシュ創出を示す財務ハイライト、競合ベンチマーク表、3つの手法を用いたバリュエーション、緩和要因を含むリスク評価が含まれています。プロフェッショナルなタイポグラフィと明確な視覚的階層構造により、IC提出用に書式設定されています。
4. フォローアッププロンプト
Claudeとの会話を続けて、内容を精緻化、拡張、またはさらに掘り下げましょう。
検証用の出典引用を表示する
メモ内のすべての主張について、具体的なプラットフォームの参照元とデータポイントを取得します。Claudeはすべての数値と主張を出典まで遡って追跡し、各情報がどこから来たのかを正確に示すことができます。
各指標の正確な出典を引用してください—プラットフォーム名、取得日、どの提出書類またはトランスクリプトかを確認する必要があります。Q3の収益数値がどこから来たのか、利益率拡大の主張を裏付けるアナリストレポートはどれか、そして具体的な競合データポイントを示してください。
バリュエーション手法を詳しく説明する
目標価格を裏付ける詳細な計算と前提条件を追加します。Claudeは基礎となる計算と、異なるシナリオ下でバリュエーションがどのように変化するかを示します。
DCFの計算をステップごとに示してください：収益の前提条件、利益率の予測、割引率、ターミナルバリュー。次に、成長率または利益率がベースケースから5ポイント異なる場合に目標価格がどのように変化するかを示す感度分析表を作成してください。
プレゼンテーション形式に変換する
作成したメモを委員会会議用のスライドに変換します。Claudeはコンテンツを再構成し、主要な調査結果を示すグラフを作成します。
この分析を6枚のスライドからなるPowerPointに変換してください：推奨事項を含むタイトルスライド、ビジネスモデル概要、グラフを用いた競合比較、財務パフォーマンスのトレンド、バリュエーションの要約、投資論点。グラフやチャートなどの視覚的要素でトレンドを可視化してください。
5. コツ、ヒント、トラブルシューティング
具体的で明確な指示を使用する
複数のツールやソースに接続すると、Claudeは膨大な量の財務データにアクセスできるようになります。プロンプトに具体的な参照がない場合、必要以上のデータを受け取ったり、重要な特定の指標を見逃したりする可能性があります。Claudeが分析に必要な情報を確実に返すよう明確な指示を与えることで、時間を節約し、精度を向上させることができます。
プレビューだけでなく実際のメモをダウンロードする
チャット内のプレビューには、文書が持つ最終的なタイポグラフィ、スペーシングの階層構造、書式設定された表が表示されない場合があります。ファイルを開いて、完全な出力を確認し—編集を続けて—ください。
タスクの複雑さにモデルを合わせる
この例では、ほとんどのユースケースにおいて知性、速度、コストのバランスに最も適したClaudeモデルであるClaude Sonnet 4.5を使用しています。より高速な反復作業（迅速なブレインストーミングや簡単な書式設定など）が必要な場合は、フロンティアに近い知性を持つ最速のClaudeモデルであるHaiku 4.5への切り替えを検討してください。さまざまなモデルについて詳しくは、モデルレポート（新しいタブで開きます）をご覧ください。
専門的な機能を活用する
金融データツールへの接続機能に加えて、Claude for Financial Services（新しいタブで開きます）は拡張サービスを追加します。金融データ接続に加えて、財務分析やバリュエーションなど、機関投資家レベルの分析やフレームワークに対応した専門のスキルを利用できます。また、カスタマイズされたオンボーディング、トレーニング、ベストプラクティスを通じた専門的な導入サポートも受けられます。
6. 自分で試してみる準備はできましたか？
かつては数時間のデータ収集と手動での文書書式設定を必要としていた金融ワークフローが、今では集中した会話の中に収まるようになりました。1社の評価でこのアプローチを試し、Claudeが特定の分析ニーズをどのように処理するかを確認してください。