Claude Academy
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ClaudeでBlackbaudコネクタを使用する

ClaudeをRaiser's Edge NXTに接続して、ドナーレコード、寄付履歴、イベント情報にアクセスし、 パーソナライズされたコミュニケーションを作成します。

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Blackbaudコネクタは、ClaudeにRaiser's Edge NXTのファンドレイジングデータへの安全なアクセスを提供します。ドナープロフィールの検索、寄付履歴の確認、イベントの検索、そして自然言語を通じたパーソナライズされたコミュニケーションの作成が可能です。

Blackbaud統合は、Claudeのリモートコネクタを使用する機能に依存しています。

このコネクタが提供するもの

  • 構成員プロフィール: 連絡先情報、所属、寄付履歴を含む詳細なドナーレコードにアクセス
  • 構成員検索: データベース全体でフルネームまたは部分的な名前でドナーを検索
  • イベント検索: 名前やキーワードでファンドレイジングイベントを検索し、日付、場所、集まった資金などの詳細を取得
  • 寄付レコード: 寄付金額、日付、ドナー、関連するキャンペーンを表示
  • コミュニケーション: 特定の寄付を参照したパーソナライズされたお礼状やドナーへのアウトリーチを作成
  • リアルタイムデータ: Raiser's Edge NXTから直接最新情報を取得

コネクタの設定

Blackbaudマーケットプレイス管理者の場合

  1. Blackbaud MarketplaceでClaude for Blackbaudアプリに移動します
  2. Blackbaud環境に接続します
  3. 構成員およびイベントデータアクセスのスコープを承認します

組織オーナーの場合

  1. Claude.ai設定に移動します
  2. 「Connectors」または「Integrations」を選択します
  3. Add serverまたはBrowse connectorsを選択します
  4. Blackbaudを検索して選択します
  5. Add to your teamを選択します
  6. 認証を確認します

個人ユーザーの場合

  1. エンタープライズアカウントでClaudeにログインします
  2. 設定 > Connectorsにアクセスします
  3. Blackbaudコネクタを選択して認証します
  4. Blackbaud IDでサインインし、権限を許可します
  5. 完了すると、アカウントが「Linked」と表示されます

一般的な使用例

ドナー検索

Jane Smithのプロフィールを、連絡先情報と最近の寄付を含めて表示してください。

使用する場面: ドナーとの面談の準備、関係性の確認、連絡先情報の確認。

寄付履歴分析

John Doeの過去1年間の寄付の詳細を教えてください。金額、日付、キャンペーンを含めてください。

使用する場面: エンゲージメントの確認、謝礼の準備、パターンの分析。1～3年の期間でうまく機能します。

イベント調査

「Annual Gala」というタイトルのイベントを見つけて、参加者数や集まった資金などの詳細を表示してください。

使用する場面: 今後のイベントの計画、パフォーマンスの比較、過去の活動の調査。

お礼状の作成

Sarah Johnsonに、Building Fundキャンペーンへの最近の500ドルの寄付に対するパーソナライズされたお礼メールを作成してください。

使用する場面: 寄付へのフォローアップ、大口寄付への謝礼。Claudeはパーソナライズされたコミュニケーションのためにドナー情報と寄付の詳細を取得します。

構成員検索

データベース内でWilliamsという名前の構成員をすべて見つけてください。

使用する場面: 部分的な名前でのドナーの特定、家族の発見。

コネクタ使用のヒント

  • 正確な構成員検索のためにドナーのフルネームを使用してください
  • 寄付履歴のリクエストでは期間を指定してください
  • 同僚に尋ねるように自然に質問してください
  • 有用な場合は複数のリクエストを組み合わせてください
  • 特に機密性の高いドナーデータについては、送信前にAI生成のコミュニケーションを確認してください
  • Claudeは、Blackbaudアカウントが許可するデータにのみアクセスします