投資調査のためのPitchBookの使用

PitchBook Premium統合により、Claudeは独自のプライベートキャピタルマーケットデータと分析指標にアクセスできるようになります。この記事では、財務分析、競合ベンチマーキング、ネットワーク関係マッピング、投資家ポートフォリオ分析など、財務調査のためにPitchBookデータを設定・使用する手順を説明します。

PitchBook統合は、リモートコネクタを使用するClaudeの機能に依存しています。

この統合が提供するもの

この統合によって提供される統合データセットには、850万社以上の非公開企業、280万件の取引、59.7万人の投資家、15.4万件のファンドのプロファイルが含まれています。この統合には、PitchBookプラットフォームに含まれる一部の独自サードパーティデータは含まれていません。

機能

PitchBook統合により、Claudeはプライベートキャピタルマーケットデータにアクセスできるようになります。

• エンティティ検索と識別： 名前またはティッカーで、企業、投資家、ファンド、人物、リミテッドパートナー（LP）、取引をPitchBookのデータベースで検索し、固有のPitchBook識別子（PBID）を取得します。

• 企業データアクセス： 事業内容、所有状況、完全な資金調達履歴、財務諸表（損益計算書、バランスシート、キャッシュフロー）、チームメンバー、現在/過去の投資家を含む企業プロファイルを取得します。

• 投資家およびファンド情報： AUMと投資フォーカスを含む投資家プロファイル、現在および売却済みの投資を示すポートフォリオ保有状況、各投資家が調達したファンド、特定のファンドへのリミテッドパートナーのコミットメントにアクセスします。

• 取引および取引詳細： 参加者、投資額、バリュエーション、条件、リード投資家のステータス、各ラウンドにおける所有比率と清算優先権を示す詳細なキャップテーブルを含む、完全な取引情報を取得します。

• 関係性とネットワークデータ： 取引における共同投資家、投資家間で共有されるポートフォリオ企業、企業間のチームメンバーの経歴、複数のファンドにわたるLPの参加など、エンティティ間の関連性を見つけます。

ClaudeがPitchBookのデータを使用する方法

Claudeは分析の構築を支援するためにPitchBookデータにアクセスします。以下は、ClaudeがPitchBookによって提供されるデータを使用することを決定する可能性のあるタスクの例です。

• 資金調達タイムラインの構築： Claudeは企業の取引履歴を取得し、バリュエーションがどのように変化したか、各ラウンドにどの投資家が参加したか、時間の経過とともに所有権がどのように希薄化したかを示します。

• ピアグループベンチマーキング： 企業を比較する際、Claudeは財務指標、バリュエーション倍率、資金調達額を取得し、どの企業が類似企業よりも高く評価されているか、または低く評価されているかを特定します。

• 投資家ポートフォリオ分析： Claudeは投資家のポートフォリオを調査し、典型的な投資規模、好みのセクター、ステージフォーカスを特定します。

• 関連性の発見： Claudeは企業と投資家間の関係を追跡し、取締役会メンバーや過去の取引を通じた共通の関連性を特定するなど、紹介の経路を見つけます。

• エグジットパターンの認識： Claudeはあなたのセクターにおける過去のエグジットを分析し、類似企業の典型的な買収倍率、一般的な買い手、平均保有期間を示します。

PitchBook統合の設定

PitchBook統合の技術的な詳細は、PitchBook Premium Integration MCP Service Documentationに記載されています。ユーザーはシングルサインオン（SSO）の認証情報と、シート単位、無制限、またはトライアルのPitchBookライセンスを所持している必要があります。

アカウントがMCPサービスにアクセスできない場合は、アカウント担当者にお問い合わせください。

組織の所有者の場合

1. 管理設定 > コネクタに移動します。

2. リストの下部までスクロールし、「カスタムコネクタを追加」をクリックします。

3. こちらからSSOを介してMCP URLにアクセスします：https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

4. コネクタに名前を付けます（例：「PitchBook Premium」）

5. 「追加」をクリックします

個人ユーザーの場合

ツールの検索と接続について学びましょう。

一般的な使用例

企業情報の発見

検索からインサイトまで、財務調査のプロセスを効率化します。Claudeは、概要、財務情報、取引履歴、主要人物、投資家を含む、特定の企業に関する包括的なPitchBookデータを取得できます。ユーザーまたはClaudeが生成した複数企業のリストを比較する際、Claudeは各企業からPitchBookデータを取得し、結果を1つのリストにまとめて取引機会を特定します。

使用する場面： 取引ソーシング、市場インテリジェンス収集、ベンチマーキング、資産配分、事業開発のために特定の企業を調査する場合。

競合分析

投資、合併・買収、パートナーシップにおける有望な機会を特定するために、対象企業を迅速に比較します。Claudeは、ユーザーが提供した企業・取引リストを使用するか、ウェブやその他のソースから企業リストを生成することで、この作業を実行します。LLMはPitchBookの包括的な企業インテリジェンス（投資履歴、製品詳細、財務パフォーマンスなど）にアクセスし、リスト内の各企業について重要な詳細を取得します。ユーザーは、これらの指標を便利で読みやすい出力で比較することで、取引フローを加速できます。

使用する場面： 複数企業間の財務・パフォーマンス指標を比較して新たな機会を見つけ、市場マッピングを加速し、買収対象を特定し、取引ソーシングのワークフローを効率化する場合。

関係性マッピング

Claudeを使用して、PitchBookの包括的なプライベートキャピタルマーケットデータを、業界内の複雑な関係性を示す市場マップに変換することで、企業、投資家、専門家間の予期しない関連性を発見します。Claudeは、PitchBookの独自データにアクセスしてこれらのインサイトを抽出し、読みやすい競合クラスターを作成することで、財務調査を加速します。

使用する場面： 取引ソーシング、サプライチェーン管理、戦略的パートナーシップ、投資家ソーシングなどに役立てるために、企業間の事業、投資、製品の関係性を可視化する場合。

PitchBookのデータを使用するためのヒント

• プロンプトを「PitchBookのデータを使用して...」で始めることで、Claudeがプライベートキャピタルマーケットインテリジェンスに関するPitchBookの包括的なデータセットに基づいた結果を返すようにします。

• 複雑な質問に対して包括的な回答を得るために、詳細で複数の部分からなる質問をしてください。例えば、市場マップを構築するには、(1) 企業から始め、(2) 主要な投資家を選び、(3) ポートフォリオ企業を分析し、(4) ネットワーク全体のパターンを特定するよう依頼します。

• PitchBookのデータは、唯一の情報源としてではなく、取引ソーシング、デューデリジェンス、取引実行の参考として使用してください。

• データ取得とPitchBookの調査員による分析を組み合わせることで、市場の完全な見解を構築し、十分な文脈を持って機会を特定してください。

• PitchBookのプライベートキャピタルマーケットデータは、ファンド、企業、申告書、関係性から直接取得されています。

お問い合わせ

PitchBook Premium統合の完了に問題がある場合は、support@pitchbook.comまでお問い合わせください。