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Claudeに金融サービスプラグインをインストールする

財務モデリング、株式調査、投資銀行業務、プライベートエクイティの ワークフロー向けに、Anthropicのオープンソース金融サービスプラグインを Claudeに追加します。

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Anthropicでは、財務モデリング、株式調査、投資銀行業務、プライベートエクイティなどの金融サービスのワークフロー向けに、専門的な機能でClaudeを拡張するオープンソースのプラグイン一式を提供しています。

これらのプラグインは、公開GitHubリポジトリで提供されており、Claudeにマーケットプレイスとして追加できます。

含まれるもの

このリポジトリには、コアプラグインと、それを基盤とする複数のアドオンプラグインが含まれています。

  • 財務分析（コア）— 類似企業分析、DCFモデル、LBOモデル、3表財務諸表を作成します。このプラグインには、金融データプロバイダー向けの共有MCPコネクタもすべて含まれています。最初にこれをインストールしてください。
  • 投資銀行業務 — CIM（企業概要書）、ティーザー、プロセスレターを作成します。買い手リストを作成し、合併モデルを実行し、ストリッププロファイルを作成します。
  • 株式調査 — 決算アップデートやカバレッジ開始レポートを作成します。カタリストを追跡し、新しい投資アイデアをスクリーニングします。
  • プライベートエクイティ — 案件のソーシングとスクリーニングを行い、デューデリジェンスチェックリストを実行し、投資委員会向けメモを作成し、ポートフォリオ企業のKPIをモニタリングします。

このリポジトリには、LSEGとS&P Globalが構築したパートナー製プラグインも含まれており、それぞれの金融データと分析機能を直接Claudeに取り込むことができます。

マーケットプレイスを追加する

  1. Claude Desktopアプリを開きます。上部にCoworkタブがある場合は、それを選択します。
  2. 左サイドバーの「カスタマイズ」をクリックします。
  3. 「プラグインを閲覧」をクリックします。
  4. 「個人用」を選択します。
  5. 「+」ボタンをクリックし、GitHubからマーケットプレイスを追加を選択します。
  6. リポジトリのURLを入力します：https://github.com/anthropics/financial-services
  7. 追加が完了すると、マーケットプレイスで利用可能な金融サービスプラグインが表示されます。

プラグインをインストールする

  1. プラグインマーケットプレイスから、利用可能な金融サービスプラグインを閲覧します。
  2. まず財務分析プラグインをインストールします。これは、他のすべてのプラグインで使用される共有ツールとデータコネクタを提供するコアプラグインです。
  3. 自身のワークフローのニーズに応じて、必要な追加プラグインをインストールします。

インストールすると、プラグインは自動的に有効化されます。Skillsは関連する場合に適用されますが、セッション中に「/」と入力するか「+」ボタンをクリックして手動で呼び出すこともできます。

利用可能なSkills

インストール後、以下のようなSkillsを使用できます。

  • /comps [企業名] — 類似企業分析を実行する
  • /dcf [企業名] — DCFバリュエーションモデルを作成する
  • /earnings [企業名] [四半期] — 決算発表後のアップデートレポートを生成する
  • /one-pager [企業名] — 1ページの企業プロファイルを作成する
  • /ic-memo [プロジェクト名] — 投資委員会向けメモを作成する
  • /source [基準] — 基準に基づいて案件をソーシングする

MCPコネクタ

財務分析コアプラグインには、Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody's、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph、Egnyteなど、サードパーティの金融データプロバイダー向けのコネクタが含まれています。

これらのコネクタへのアクセスには、各プロバイダーからの別途サブスクリプションまたはAPIキーが必要になる場合があります。詳細については、データプロバイダーにお問い合わせください。

自社向けにプラグインをカスタマイズする

これらのプラグインは、あくまで出発点として設計されています。プラグインファイルを直接編集することで、自社のワークフローに合わせてカスタマイズできます。

  • 自社の用語、プロセス、書式標準をskillファイルに追加する。
  • 自社が使用する特定のデータプロバイダーを指すように、MCPコネクタを差し替えまたは追加する。
  • チームの分析方法を反映するように、ワークフローの指示を調整する。
  • /ppt-templateを使用して、自社ブランドのPowerPointレイアウトをClaudeに学習させる。

知っておくべきこと

  • プラグインはファイルベースです。skillには、オプションのscripts/ディレクトリに実行可能なスクリプト（Python、JavaScript、またはBash）を含めることができますが、コードを書いたりインフラを構築したりしなくてもプラグインをカスタマイズすることは可能です。
  • これらのプラグインはClaudeとClaude Codeの両方で動作します。
  • AIが生成した財務分析は、意思決定に使用する前に必ず資格を持つ専門家による確認を受けてください。

詳細情報

詳細については、ブログ記事をご覧ください：金融向けのCoworkとプラグイン。