Claude in Excel（新しいタブで開きます）は、サイドバーを通じてスプレッドシート内で直接動作し、データを読み取り、会話を通じて変更を行います。このチュートリアルでは、会計担当者がClaudeを使用してASC 606収益認識モデルを検証する様子をご覧いただきます。これは、監査中に引き継いだり、取引で取得したりするような複数タブのワークブックです。
学習内容
自分で作成していないワークブックを理解する — Claudeにタブ同士のつながりを説明してもらいます。Claudeはまずすべてのシートを読み取り、その後構造をマッピングします。スケジュールがどのように連携しているか、データがどこに流れているか、何が何に供給されているかを把握します。
エラーと不整合を明らかにする — Claudeは複数のシートにわたる消込のギャップ、重複エントリ、欠落データを検出します。自分でタブをクリックして確認する代わりに、見つかったものすべてを最初に確認し、どれから取り組むかを選択できます。
確認を取りながら問題を修正する — Claudeが問題を見つけると、何が間違っているかを示し、推奨される修正方法を説明し、あなたの許可を待ちます。何が変更されるかはあなたがコントロールします。
会話を通じて列や書式を追加する — 必要なもの（ステータスインジケーター、凡例、新しい計算など）を説明すると、Claudeがそれを構築します。既存のデータからパターンを学習し、それを一貫して適用します。
説明するだけでチャートを作成する — 必要な可視化をClaudeに伝えます。必要に応じてヘルパーテーブルを作成し、チャートを構築し、最初のバージョンが正しくない場合は再構築します。
このビデオでは
ビデオに沿って進めるか、これらのプロンプトをコピーして自分のワークブックで試してみてください。
0:00 — 不慣れなモデルで状況を把握する
引き継いだ、または監査が必要なワークブックについてClaudeに説明してもらいます。Claudeは応答する前にすべてのタブを読み取り、フォローアップの質問に対する完全なコンテキストを得ます。
このモデルについて説明してください。各タブには何があり、すべてがどのようにつながっていますか？
1:13 — Claudeに問題を明らかにしてもらう
ワークブックを読み取った後、Claudeは消込のギャップ、重複エントリ、欠落データなどの問題を積極的に特定します。どれから取り組むかはあなたが選択します。
はい、まず消込の問題を見てください。
2:17 — 確認を取りながらデータを修正する
Claudeは見つけたものと推奨事項を示します。あなたが許可するまで変更は行いません。
はい、進めてください。
3:09 — 会話を通じて列を追加する
必要なもの（ステータスインジケーター、凡例、新しい計算など）を説明すると、Claudeがそれを追加します。
各契約のテストステータスを示すチェックマーク列を追加してください。テスト済みには✓、進行中にはIP、未着手にはNPを使用してください。下部に凡例を追加してください。
4:24 — 説明するだけでチャートを作成する
必要な可視化をClaudeに伝えます。必要に応じてヘルパーテーブルを作成し、最初のバージョンが正しくない場合は再構築します。
Q3の前受収益のロールフォワードを示すウォーターフォールチャートを作成してください—期首残高、受注、認識された収益、調整、期末残高を含めてください。
6:11 — 以前の問題に戻る
Claudeは会話のすべてを記憶しています。再度説明することなく、以前にフラグを立てた問題に戻ることができます。
先ほど特定した問題に戻りましょう—欠落している仕訳と、もう一つあったと思いますが？
注目すべきポイント
Claudeは答える前に読み取ります。 モデルについて質問すると、Claudeは推測しません。まず6つのシートすべてを読み取り、それらがどのようにつながっているかを説明します。これにより不完全なコンテキストによるエラーを防ぎ、フォローアップの質問に必要な基盤をClaudeに与えます。
問題がまとめて明らかになります。 タブをクリックして一つずつ問題を発見する代わりに、Claudeは見つけたものすべてを最初に提示します。消込のギャップ、重複、欠落エントリ、フラグが立てられた項目などです。どれから取り組むかはあなたが決めます。
変更には確認が必要です。 Claudeは計算を示し、何が変更されるかを説明し、何かを変更する前にあなたの「はい、進めてください」を待ちます。何が起きているかを正確に確認し、ロジックを検証できます。
コンテキストは会話全体を通じて維持されます。 「先ほど特定した問題に戻りましょう」と言うと、Claudeは以前にフラグを立てたことを記憶しています。モデルを再度説明したり、再読み込みしたりする必要はありません。
Claudeはデータからパターンを学習します。 9月の仕訳を追加する際、Claudeは既存の7月と8月の仕訳を分析し、収益がPlatform 80%／Support 12%／Services 8%に分割されていることを特定し、同じロジックを適用しました。新しいエントリは確立されたパターンに従っています。
次のステップ
このチュートリアルでは、消込の問題と欠落エントリを含むASC 606収益モデルを検証するという一つの使用例を紹介しました。同じアプローチは、構造を理解したり、問題を見つけたり、すでに構築されているものを拡張したりする必要がある、複数シートのモデル全般に適用できます—予算、予測、監査作業papers（ワークペーパー）などです。
始め方：
- Microsoft AppSourceからClaude in Excel（新しいタブで開きます）をインストールします
- Ctrl+Option+C（Mac）またはCtrl+Alt+C（Windows）で開きます
- 引き継いだスプレッドシートで「このモデルについて説明してください」から始めます
詳細情報：