Claude for Financial Services Skillsは、金融サービスの専門家が主要なワークフローを遂行するのを支援するために設計された専門ツールです。これらのスキルは、一般的な財務分析、リサーチ、文書作成タスクに対してClaudeに的を絞った能力を提供し、より効率的かつ一貫性のある作業を可能にします。
これらのスキルはリサーチプレビュー段階にあり、ウェイトリスト（新しいタブで開きます）に登録したClaude for Financial Servicesユーザーのみが利用できます。このリストは定期的に見直され、関心のあるユーザーにこの機能へのアクセスを許可します。Enterpriseプランをご利用の場合は、アカウントマネージャーに連絡して優先アクセスを受けてください。
コンプス表、DCFモデル、決算アップデートはそれぞれ、あなたのチームがすでに期待している構造に従っており、その構造を一から作り直すことは、本来分析そのものに充てるべき時間を奪います。これらのスキルはその構造を担うため、あなたの労力は判断を下すことに向けられます。作業を始める前に、良い成果物がどのようなものかを決めておきましょう。フォーマットと内容について明確な基準があれば、結果に反応するのではなく、結果を評価できるようになります。スキル全般についての情報をお探しの場合は、スキルとは？（新しいタブで開きます）をご覧ください。
前提条件
管理者向け（Enterpriseプラン）： オーナーはまず、管理設定 > スキル（新しいタブで開きます）でコード実行とファイル作成とスキルの両方を有効にする必要があります。両方のトグルはそのページにあり、両方がオンになるまでメンバーにはスキルが表示されません。
個々のメンバー向け： 組織でスキルが有効化されると、左サイドバーのカスタマイズタブ、カスタマイズ > スキル（新しいタブで開きます）から管理できます。
スキルの有効化方法
- コード実行とファイル作成が有効になっていることを確認してください。Enterpriseプランでは、管理者が組織レベルでこれを制御します。個人のFree、Pro、Maxアカウントは設定 > 機能（新しいタブで開きます）で管理します。スキルはClaudeの安全なサンドボックス化されたコンピューティング環境で実行されます。
- カスタマイズ > スキル（新しいタブで開きます）を開きます。
- 必要に応じて個々のスキルをオン/オフに切り替えます。独自のスキルをアップロードすることもできます。
Claudeでのスキルの使用（新しいタブで開きます）について詳しくはこちらをご覧ください。
公開/非公開ピアによるコンプス分析
このスキルは、ライブデータで自動更新されるバリュエーション倍率と運用指標を含むピアベンチマーキング表を生成します。
機能内容： 公開企業と非公開企業の両方のデータを使用して、対象企業と選定したピアとの包括的な比較分析を作成します。
推奨データソース：
- 公開企業のファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
- 非公開企業のファンダメンタルズ（PitchBook）
- M&A取引データ（PitchBook）
主な成果物：
- ピア企業の財務データとバリュエーション倍率を含むExcelスプレッドシート
- ピア選定の根拠と主要な洞察を記載した文書分析
ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）モデリング
このスキルは、適切なWACC計算、シナリオ切り替え、感応度分析表を備えたディスカウンテッド・キャッシュフローモデルを構築します。
機能内容： 詳細なキャッシュフロー予測とシナリオ分析を伴う包括的なDCFバリュエーションモデルを構築します。
推奨データソース：
- 公開企業のファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
- コンセンサス予想（FactSet）
- ブローカーリサーチ
主な成果物：
- 詳細なキャッシュフロー予測とバリュエーションを含むExcel DCFモデル
- 主要な前提条件の影響を示す感応度分析
- バリュエーションレンジと主要なドライバーを記載したエグゼクティブサマリー
カバレッジ開始リサーチ
このスキルは、ビジネスモデル分析、競合ポジショニング、財務実績レビューを含む、カバレッジ開始のための包括的な企業リサーチの実施を支援します。
機能内容： 新規カバレッジ開始のための投資推奨、財務モデル、バリュエーション分析を含む、綿密なリサーチレポートを作成します。
推奨データソース：
- 主要な企業動向に関するウェブ検索
- SEC提出書類（EDGAR）
- 公開企業のファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
- 決算説明会の文字起こし（Aiera）
主な成果物：
- 投資推奨と目標株価を含む包括的なカバレッジ開始レポート
- 予測とバリュエーション分析を含む詳細な財務モデル
- 投資委員会レビュー用のエグゼクティブサマリープレゼンテーション
ストリッププロファイル/事業概要の作成
このスキルは、主要指標と投資ハイライトを含む、ピッチブックやバイヤーリスト向けの簡潔な1〜2ページの企業サマリーを作成します。
機能内容： エグゼクティブサマリー、事業概要、財務サマリー、補足資料を含むプロフェッショナルな企業プロファイルを生成します。
推奨データソース：
- 公開企業のファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
- 非公開企業のファンダメンタルズと動向（Pitchbook）
主な成果物：
- エグゼクティブサマリーを含むプロフェッショナルな企業プロファイルプレゼンテーション
- 主要指標とポジショニングを含む事業概要文書
- 成長ドライバーとリスクを含む投資テーゼサマリー
デューデリジェンスデータパックの作成
このスキルは、データルームの文書を、財務情報、顧客リスト、契約条件を含む構造化されたExcelデータパックに処理します。
機能内容： CIM、オファリングメモランダム、その他のデューデリジェンス資料から主要な情報を抽出し、標準化されたフォーマットに整理します。
推奨データソース：
- デューデリジェンス/CIM文書（SharePoint、Egnyte）
主な成果物：
- 過去および予測の財務情報を含む標準化された財務データパック
- 主要な投資指標を強調したエグゼクティブサマリー
- コンプス分析とモデリング用の正規化データ
決算分析
このスキルは、すでにカバレッジ対象となっている企業の四半期決算を分析する、プロフェッショナルなエクイティリサーチの決算アップデートレポートを作成します。
機能内容： 予想比の上振れ/下振れ分析、主要指標、更新された予想、改訂されたテーゼに焦点を当てた、迅速な決算分析を作成します。サマリー表とチャートを含む8〜12ページの文書（3,000〜5,000語）を生成します。
推奨データソース：
- 決算説明会の文字起こし（Aiera）
- 投資家向けプレゼンテーション（Daloopa、Aiera）
- 公開企業のファンダメンタルズ（FactSet/CapIQ/Daloopa）
これらのスキルの使い方
Claude for Financial Services Skillsは、タスクに関連する場合に自動的に機能します。明示的に呼び出す必要はありません。Claudeはリクエストに基づいて各スキルが必要かどうかを判断します。
例えば、Claudeに「Company XYZのDCFモデルを作成して」と依頼すると、ClaudeはDCFモデリングスキルを自動的に使用します。同様に、「ABC Corpのコンプス分析」を依頼すると、コンプス分析スキルがトリガーされます。
Claudeが確実にスキルを使用するようにするには、明示的にスキルの使用を指示することもできます。例えば、プロンプトに「DCFスキルを使用してください」と追加します。
実践：よく知っている企業で1つのスキルを実行する
カバーしている、またはよく知っている企業を選び、コンプス分析を依頼してみましょう。スプレッドシートはあなたのチームの読み方に合わせる必要があるため、スキル名を指定し、成果物の形を明確に示してください。
[よく知っている企業]について、5社の公開ピアを用いたコンプス分析を作成してください。各ピアのバリュエーション倍率と運用指標を含め、ピア選定の根拠についての簡単な記述も添えてください。コンプス分析スキルを使用してください。
スプレッドシートが返ってきたら、新人アナリストの初稿をチェックするのと同じように確認してください。倍率のうち2〜3つを基礎となるファンダメンタルズまで遡って確認し、ピア選定の根拠を自分自身が選んだであろうセットと照らし合わせて読んでください。最初の結果は調整が必要になると想定しておきましょう。入れ替えたいピアや、異なる設定にしたい前提条件があるのは普通のことです。なぜなら、スキルが作成するのは草案であり、判断はあなた自身が下すものだからです。つじつまが合わない点があれば、それを指摘してClaudeに修正を依頼してください。
ベストプラクティス
- 要件を具体的に伝える： 企業名、分析の種類、必要な特定のパラメータを明確に述べてください。
- コンテキストを提供する： 業界、期間、注目したい特定の指標など、関連する詳細を共有してください。
- レビューと改善： Claudeがスキルを使用して出力を生成した後、調整や追加分析を依頼できます。
- 複数のスキルを活用する： 多くのワークフローは、複数のスキルを組み合わせて使用することで恩恵を受けます。例えば、リサーチスキルでカバレッジを開始し、その後DCFスキルでバリュエーションを行うといった具合です。
これら6つのスキルを超えて持ち越せる習慣が1つあります。成果物を既存のワークフローに合わせる必要がある場合は常に、使いたいスキル名と必要な出力フォーマットを同じプロンプトの中で指定し、重要な数値をその出所まで遡って確認してから、成果物を手元から送り出すようにしましょう。